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1第 1 集
李成桂接到从京城来的王命后,为了传达自己的意思,决定派白根秀进京,这时年幼的芳远使着小性子说自己也要进京,最后芳远如愿和赵英奎、白根秀一起踏上了进京的路。另一方面,为了寻找母亲而进京的小焚伊和小方地,为了能吃上一口饭,进到了乞丐村,执行乞丐队长交给的任务。
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2第 2 集
躲在戏子们的道具车上,成功逃离仓库的小焚依和小方地,来到了陌生的山路上。从车上下来的小方地不知被谁给抓走了,于是无助的焚依只好向小芳远求救。另一边,因为士大夫们的阻挠,郑道传被关在仓库里,这时,恰巧遇到了来救小方地的芳远,郑道传向小芳远约定,一定会制止住李仁谦。
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3第 3 集
镇压完小芳远的儒生们都疲惫地坐了下来,其中身为郑道传徒弟的许强和小芳远进行了一番对话。许强对芳远说,要是想成为像郑道传那样的人,就来成均馆,于是小芳远对李成桂说他不打算回含州。另一方面,年幼的焚伊和小方地,向被流放的郑道传问起了关于郑道传在长平门前唱的那首歌。
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4第 4 集
为了寻找妈妈的小方地,偶然间遇到了吉太味,听到了令他震惊的话。妙祥为了让一家十一口能在乱世里生存,请求洪大弘收无恤为徒。另一边,在七夕祭的时候,幼年妍熙把牛郎的衣服送给了寻找妈妈归来的小方地,但是就在七夕祭这一天,村子遭遇了袭击。一晃六年后。
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6第 6 集
焚伊回到村民们避难的洞穴,跟村民们说她有一定要见的人,叫她们一定要等着她回来。跟随焚伊到了洞穴的芳地,因为见到了焚伊,所以很高兴,但是却被村民们夺走了所有的东西,并被绑在了树上。另一面为了寻找李恩昌来到木器店的焚伊被抓了起来。芳远偶然间遇见了李恩昌。
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8第 8 集
把这些人都聚集到咸州后,郑道传作为他们的领头人向李成桂建议铲除徒党三人帮,建立新国家。李芳远看到李成桂并无接受这个提案的打算,又重提杀死赵晓生的过往。另一方面洪仁访重新见到了郑道传,本打算和李仁谦、崔莹直到垮台为止会一直同行,又因郑道传的话产生动摇。
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9第 9 集
郑道传去见了洪仁访,为了挑战崔莹和李仁谦,希望能和洪仁访、吉太味结成联盟。洪仁访为了解更详细的安边策,将适龙派往李成桂那里。另外长大成人后再次相遇的李方地和妍熙认出了彼此,被发现偷偷给安边策盖上印章的芳远,只好匆忙前往开京。
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10第 10 集
从都堂出来的李芳远把安边策通过的消息告诉了焚伊,焚伊询问李芳远下一步的计划,李芳远安慰焚伊安边策不会被撤回,但听到这个消息的李成桂却想把安边策撤回。另一边,在郑道传的秘密基地见面的芳远和方地。因为郑道传的平正之策产生对立,得知方地武士身份的妍熙十分震惊。