1朱雁鸣设法救李慕侠
1937年，日本发动全面侵华战争，鲁南苏北的抗日战场上正上演着一场激烈的战斗，阵地上尸横遍野，国民党友军悄悄提前撤退，仍旧坚守阵地的八路军某部，顶着日军的狂轰乱炸浴血奋战。奋勇杀敌的八路军政委朱雁鸣，接到了阻击日寇掩护大部队转移的命令。经过一天一夜的激战，朱雁鸣的部队坚守阵地，赢得了时间，但伤亡惨重，跟随伤员留在黄邱山套地区深处临时战地医院。转移过程中，李慕侠等人被鬼子咬住不放，为了掩护伤员李慕侠最后被抓成了俘虏。
2朱雁鸣救下童齐刚
孙大刀和童齐刚，两仇家约战，王家父子带着日寇来袭，危机四伏！！日寇扫荡山寨，危机时刻，孙、童二人调转枪口，一致对外，又各自逃跑。童齐刚陷入包围圈，孙大刀返回身救下仇人！炮火纷飞，山寨变为废墟，宫田率日寇打得土匪四散而逃，童齐刚咬牙无奈。但宫田却没找到军火。逃跑途中，孙大刀被王洪业抓住，李慕侠和快板杨发现，尾随寻找机会救出孙大刀，遭到日军袭击紧急撤退，孙婉拒邀请当八路。
3童齐刚被鬼子逼供
刘大麻子、王洪业父子带人过来，孙大刀正带着几个弟兄们转移军火。宫田带着鬼子在后面追击。孙大刀带兵引开鬼子，被鬼子打得四散，兄弟们死伤无数，军火也被鬼子抢走。孙大刀气得要和鬼子拼命。被朱雁鸣和李慕侠及时劝阻，莽撞只会让剩下的弟兄和自己白白送死，孙大刀对他们有点好感，但不愿意加入。宫田本以为夺回部分军火，伊藤不会训斥自己。哪知因为日军的伤亡，宫田再次被伊藤斥责。
4朱雁鸣救出童齐刚
童齐刚见到伊藤，以军火作为筹码和对方谈条件，就是厚葬城门口挂着尸体的兄弟们，而且还要王洪业等汉奸披麻戴孝，伊藤愤怒但不得不答应。伊藤接到秘任，让宫田全力诛杀朱雁鸣，朱雁鸣身份不表露。宫田抓住知情人，严刑逼供，血淋淋的审讯室，知情人骨头硬，一点都没透露消息。朱雁鸣、李慕侠等人到林城准备破坏鬼子阴谋谣言，阻止孙大刀找童齐刚，揭露了小鬼子的阴谋，不再林城横冲直撞，孙大刀手里没有军火，八路依然对其帮助有加，他相信了朱雁鸣等人的真诚。孙大刀不愿意加入八路军，觉得没见面礼，不好意思。
5孙大刀加入支队
八路军林城支队的驻地里，李慕侠看不惯童齐刚的土匪习气，发生了矛盾。小小对朱雁鸣也是不满意，处处针对。孙大刀和小赌神正好来到村子里，遇见了老烟袋和二雷子，老烟袋和二雷子家人都惨遭屠杀楼村，老烟袋的儿子、儿媳被杀，他发誓要杀鬼子报仇。二雷子的家人被杀，还有二十多户军属和无辜群众被屠杀，血淋淋的惨况，让众人心在滴血。八路军朱雁鸣等人来晚了一步。孙大刀等人目睹了这一切，终于答应加入了八路军林城支队。
6童齐刚签生死状
李慕侠让童齐刚和孙大刀签署了生死状，赶走了小鬼子之前二人放下家仇，二人签字画押。朱雁鸣正式宣布成立特别小队，而李慕侠是指导员，孙大刀和童齐刚为临时队长，是三人领导小组。大家聚集起来，孙、童不服气，两人较劲，各自开始拉票，希望选择能担任队长。童齐刚孙大刀又各自带着人出去打鬼子，希望建立一点威望。朱雁鸣来十里坡约见知情人，到了发觉不对劲，其实已经中了宫田的圈套，孙大刀攻击小炮楼，闹出了动静，童齐刚发现了鬼子的包围圈，提前放枪攻击鬼子，孙大刀和童齐刚联手救出了政委朱雁鸣，朱雁鸣负伤。
7孙大刀童齐刚联手
童齐刚在得知远房亲戚表叔满山跑投靠了日本，决定前去打听知情人的线索。满山跑劝童齐刚识时务，不要和日军作对，童齐刚大骂表叔丢了童家的脸，满山跑说出实话，是因为鬼子拿他妻小相威胁，不得已才当了汉奸。童齐刚做满山跑思想工作，求他打探鬼子监狱的近况，本和鬼子不是一条心的满山跑答应侄子替他打探消息。满山跑不知道机密消息，童齐刚无功而返，不甘心又去找刘大麻子打探消息，刘大麻子一边将矿场的消息透露给童齐刚，一边算计着八路军下一部行动的行踪。
8孙大刀中鬼子圈套
黑铁铲发现刘大麻子的人盯梢，跟上去查个究竟，无果而终。实际是接头。童齐刚和孙大刀等人回到驻地，朱雁鸣部署任务，按照现况研究出一套方案，孙大刀和二雷子随身携带炸药包，混进去，闹出动静分散鬼子的注意力，童齐刚带人趁机救人。没想到孙大刀救人心切，莽撞地破坏了行动，也中了鬼子的圈套，牺牲了好几位八路军同志。宫田继续逼迫许明，用杀害矿工的方式让许明就范，许明无奈只能答应给情报，指认同伙，他找准机会自杀，被鬼子用刺刀重伤。
9许明重伤牺牲
伊藤和宫田命令人严密防守，布下埋伏圈，用许明作为诱饵，抓捕八路军林城支队的人，伊藤命令宫田不得有失误。朱雁鸣带着众人，从入口进入地道，到了金矿里面，从地下看到了许明的房间，从地下钻到地上，干掉了一个看守鬼子，救出了奄奄一息的许明，从地道里又逃出来了，被鬼子发现，一场激烈的战斗，终于从地道里逃出了金矿，许明重伤牺牲了，众人都很难过，一位钢筋铁骨的战士就这么牺牲了，他们都发誓要找小鬼子报仇。知情人许明同志的死令朱雁鸣无计可施，徒劳无功的孙大刀和童齐刚两人相互埋怨起来，嘴上争斗。
10童齐刚进城算旧账
童齐刚进城之前去敲诈刘大麻子，对于他出卖八路情报给日军算账，刘大麻子给钱了事。孙大刀指责童齐刚，两人闹起来，朱雁鸣指责他们，在林城地界，随时有生命危险，不能胡来。朱雁鸣、童齐刚、李慕侠装扮成商人进入株式会社打探情报，朱雁鸣、李慕侠冒充夫妻混进去。孙大刀和快板杨在街上遇险，躲过一劫。小赌神和小小两人去了赌场打探消息，恰巧遇见了东亚株式会社的经理。朱雁鸣和童齐刚等人分析东亚株式会社的警报器还有保险大铁门，对面就是小鬼子司令部，有太大危险，孙大刀提出破坏报警器，可一旦失手，就打草惊蛇。
