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1駿府城御前試合
江户时代初期,骏府城。德川御三家的一角:德川忠长,违背天下法度进行一场用真剑进行的御前比赛。第一场比赛中登场的是两位剑士藤木源之助和伊良子清玄。独臂与盲眼,两位各有残缺的剑士以令人难以想象的架势在场中央对峙着.....
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4童歌
藤木和伊良子讨伐了舟木兄弟。对舟木兄弟先发制人的藤木赢得道场中人高度评价,但是虎眼却没有任何消息。另一方面,伊良子偷偷的接近虎眼的爱妾,却被师范牛股察觉出不忠的动向。出人意料的是,虎眼为自己女儿选择“种子”的是伊良子。当晚,失意的藤木面前出现了来自舟木道场复仇的刺客....
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5秘剣伝授
藤木在与刺客的战斗中意外领悟到了虎眼流秘剑的线索。另一方面,岩本虎眼从疯呆模棱两可的状况中清醒过来,察觉到了伊良子与爱妾的不轨,突然召集师范以下的徒弟们到道场,告知将在虎眼流的圣地秋叶山举行秘剑传授的仪式。
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7牙
伊良子被逐出师门流放三年后,一直爱慕着伊良子的三重整天魂不守舍,消瘦不堪。成为继承人的藤木一边守护着这三重,一边努力领悟虎眼流的秘剑。在击败了侮辱虎眼流的混混后,进入道场的藤木感到些许异样,抬头望向天花板,映入藤木眼帘的是同门师弟近藤凉之介的首级。
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8蝉しぐれ
为了保住道场的名誉,宗像进八郎以杀害凉之介的凶手为名,讨伐了桧垣阵五郎。但是在回家的路上,却被杀害凉之介的真凶杀害,首级同样被取下。在凉之介遇害10天之后,正在缅怀缅怀凉之介的山崎九郎右卫门眼前出现了一个枯木般的影子,九郎右卫门的瞳孔像猫科动物一样在黑暗中急速扩大。
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9虎子
虎眼道场接二连三地失去徒弟们。剩余的门生聚集在一起,“虎子之间”空得让人感觉冷清。虽然怀疑这是伊良子的报复,但牛股无法接受这是盲人剑客能做到的,但不管怎样,还是派出丸子和兴津三十郎去责问盲人自治组织“本道座”的人。但是,在那一天,丸子在澡堂里被杀,而且在似乎藏着伊良子的检校宅邸里有兴津三十郎的身影.....
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10検校仕置屋敷
在伊良子向虎眼道场复仇的同时,三重也慢慢恢复了过去的美丽。此时,被称为本道座最高权威的贱机检校来请虎眼入宅。虎眼带着牛股和藤木来到了宅邸。摆在他们一行人面前的是伊斯巴尼亚的剑——雷皮亚,检校巧言令色,迫使夕云和藤木进行一场真剑对木剑比赛…...