1第 1 集

　　1945年3月的一个夜晚，国民政府的特工吴天良由南京来到上海。他此行的目的是和一名代号“田鼠”的特工接头，交接一份机密情报，代号：智齿。但是，他一下火车就被日军特高课机关长饭冢逮捕，面对酷刑，吴天良叛变了，供出了“田鼠”。在抓捕“田鼠”的过程中，“田鼠”被击伤，从而被牙医王天桥搭救。在这之前，“田鼠”将机密胶卷吞进了腹内。于是饭冢威逼王天桥当即剖腹，从“田鼠”胃中取出了胶卷，后者因此失血死去。惊魂未定的王天桥找来了小兄弟、《远东日报》的摄影记者李言商量。突然发现，自己口袋里竟然还有一个胶卷，这才明白过来：原来刚才“田鼠”吞下去的胶卷是假的，这个才是真的。这让好奇心极强的李言误以为王天桥是八路的地下人员。翌日一早，军统上海站的老于也来到了王天桥诊所。昨晚的事他是目击者，于是就以为王天桥是“田鼠”的下线，赶来接头了。面对老于的暗号，王天桥一头雾水。就在此时，饭冢带人赶到了，日军已经破译，昨晚获得的那个胶卷是假的。饭冢对王天桥引起了怀疑，逼得后者只能拔掉了老于的一颗好牙。王天桥意识到，事情麻烦了。

2第 2 集

　　一个月后，从北平来的火车上走下了一个貌似“田鼠”的男人。此人叫潘慎之，是一个失业的中学地理教员，来上海修钟表。但是他一下火车，就引起了中共的地下组织的注意。原来，“田鼠”是中共潜伏在军统内部的一张王牌。他们得到的情报是“田鼠”已经牺牲，怎么事隔一个月又突然露面了呢，难道他叛变了，这个情况必须尽快搞清楚。潘慎之在平安里租了一处寓所，房东叫阿金。女人原以为做成了一笔生意，没想到却惹了一身麻烦。为了搞清真相，中共地下人员老张通过阿金来了解她的房客身上是否有受刑的痕迹。弄得潘慎之不知所措。其实中共的人也没有见过“田鼠”，只有一张照片。但是“智齿计划”是最高机密，事关国家利益，如果不弄清“田鼠”的真相，后果便不堪设想了。这天，潘慎之来到王天桥诊所看牙，后者大吃一惊，以为他就是一个月前的那个“田鼠”，今天是来取胶卷的。可是，偏偏此时饭冢又来了。无奈之下，王天桥只好将潘慎之迷晕，藏到了楼上，险些闹出了乱子。王天桥找来了李言商量对策，上楼一看，潘慎之已经溜走了。而此时，军统上海站的马德才也得到了戴笠的密电：“田鼠”活着，必须尽快找到。

3第 3 集

　　躲过一劫的潘慎之回到寓所，这才发现自己的怀表落下了，误以为王天桥是借行医打劫。于是就去菜市场雇了一个屠夫黄四做帮手，前来讨要。王天桥交出了怀表，但怎么也无法相信，一个肚子切开了人会奇迹般地活下来，而且还看不见伤口。此时，中共、军统都已经盯住了潘慎之，都想尽快查清真相。这天晚上，王天桥的太太陈丹凤从外地回来了。她感觉丈夫有心事，便一个经地打听。王天桥不想把太太牵扯进来，就随便把以前诊所发生的事敷衍过去，但是陈丹凤并不相信。还是这个晚上，一位叫白露的女大学生找到了李言，并邀请他一起喝咖啡。还是单身的李言误以为受到崇拜，于是便夸大其词谈起了那晚在街头拍下“田鼠”照片的经历，却不知这个白露也是军统上海站的特工。她就是想通过李言来寻找“田鼠”的下落。此时，戴笠的密电又来了，这回是认为“田鼠”叛变投敌了，必须立即除掉，可问题是，他们一时还找不到“田鼠”，只能寄希望于白露了。一连发生的事都让潘慎之困惑不解，他决定离开平安里这个是非之地，但是，刚一出门，就被人用枪抵住了腰。

4第 4 集

　　原来绑架潘慎之的，是中共地下组织。他们需要当面审问，以便查清真相。可是经过审讯，负责人老徐突然感到，面前这个人除了相貌和“田鼠”相似，就不像是两个人。是杀是放，一时还拿不定注意。只能暂时将此人秘密控制起来，并约法三章。王天桥突然想起，“田鼠”在被捕前曾在他耳边嘀咕了一句：去照相馆。于是，他就和李言一起查巡。但是他没想到，太太陈丹凤一直在暗中监视着他，还以为他有了外遇呢。回来的路上，王天桥正好遇见了刚刚被送回来的潘慎之，于是就知道了老潘住在平安里11号。终于有一天，王天桥在“新亚照相馆”对上了暗号，心中大喜过望，可以放心地交出胶卷了。可他万万没有想到，这个照相馆的老板就是叛徒吴天良。这家伙当即就暗地里给饭冢去了电话，并在茶壶里放进了迷魂药。但是，吴天良怎么也不会想到，他的这些伎俩全被暗中监视的陈丹凤看得一清二楚。陈丹凤果断出手，救出了险些被捕的王天桥和李言。事到如今，王天桥只能从实招来。陈丹凤是一个敢作敢当的女中豪杰，父亲是冯玉祥的部下，算得上是将门之后。面对这种局面，她提出，必须尽快除掉吴天良，王天桥顿时就傻了。

5第 5 集

　　于是，第二天王天桥就带着李言来到了平安里11号，再次见到了潘慎之。费了一番口舌，总算是把事情的来龙去脉搞清楚了。可是偏偏这个时候他们遭遇了日军的巡查，这些日子，日军和吴天良的人都在寻找王天桥。李言出门慌忙应对，却把装有胶卷的火柴盒给弄丢了。他们四处寻找，连垃圾箱都翻了个遍。这情形又恰好让阿金无意中看见了，就觉得这几个男人行动诡秘，女人偷听了男人的谈话，一听“杀人”，就吓得赶紧躲开了。这三个胆小如鼠的男人结成了同盟，还制订了一个代号“九斤半”的行动计划，就是雇请屠夫黄四用板斧除掉吴天良。深夜，王天桥回到家里，向太太报告了这个计划，陈丹凤很是不屑。但她认为，除掉吴天良的事情不能再拖了。李言打探到了吴天良的秘密住所，就住在霞飞酒店。潘慎之再次找到了黄四，谎称生意来了，后者大喜。之后，潘慎之来到王天桥诊所，约定今晚就开始行动。王天桥答应了。夜魔降临，王天桥告别了太太，准备行动了。可是他一动身，陈丹凤就很不放心，于是就暗中跟踪而来。

6第 6 集

　　几杯酒下肚，黄四满口答应。今晚夜半三更就是行动的时间。可就在这个晚上，发生了一件意想不到的事情。躲藏在霞飞酒店的吴天良差人去为自己找一个小姐，偏偏就看上了在弄堂口等候一夜的陈丹凤。就这样，陈丹凤被带到了酒店，她很快就认出了面前这个无赖，就是那天在照相馆被自己用花瓶砸到的那个叛徒。但是，此时不能惊慌，必须先行缓兵之计。王天桥、潘慎之、李言，带着黄四摸到了霞飞酒店的后门。可是事到临头，这家伙便溜之大吉。无奈之下，只能由李言先上去看看情况。谁料李言刚上楼，就被暗中的便衣用枪顶住了。幸亏陈丹凤已经制服了吴天良，出来为李言解了围，这才化险为夷。三个男人被陈丹凤带回来狠狠教训了一番。陈丹凤这才说出今晚的情况，她用花瓶砸晕了吴天良，并且还缴获了一把手枪。这个英雄壮举激励了大家，于是这几个平民百姓决定成立一支自发的抗日武装，按照八路军的做派，选举陈丹凤为首长。

7第 7 集

　　几杯酒下肚，黄四满口答应。今晚夜半三更就是行动的时间。可就在这个晚上，发生了一件意想不到的事情。躲藏在霞飞酒店的吴天良差人去为自己找一个小姐，偏偏就看上了在弄堂口等候一夜的陈丹凤。就这样，陈丹凤被带到了酒店，她很快就认出了面前这个无赖，就是那天在照相馆被自己用花瓶砸到的那个叛徒。但是，此时不能惊慌，必须先行缓兵之计。王天桥、潘慎之、李言，带着黄四摸到了霞飞酒店的后门。可是事到临头，这家伙便溜之大吉。无奈之下，只能由李言先上去看看情况。谁料李言刚上楼，就被暗中的便衣用枪顶住了。幸亏陈丹凤已经制服了吴天良，出来为李言解了围，这才化险为夷。三个男人被陈丹凤带回来狠狠教训了一番。陈丹凤这才说出今晚的情况，她用花瓶砸晕了吴天良，并且还缴获了一把手枪。这个英雄壮举激励了大家，于是这几个平民百姓决定成立一支自发的抗日武装，按照八路军的做派，选举陈丹凤为首长。

8第 8 集

　　潘慎之来到了王天桥这里，诉说了下午发生的情况。如果三天之内他交不出胶卷，那帮自称是“姥爷家的人”是不会放过他的。此时，因为让王天桥错拔了一颗好牙，饭冢十分恼怒。但是，牙痛水的气味又让吴天良想起了那个在照相馆的接头人。这让饭冢再次锁定了王天桥。于是，他立即带着吴天良赶来。事发突然，王天桥只得让潘慎之从屋顶上溜走，而自己下楼来应付饭冢。眼看着王天桥就要被吴天良指认了，这时，突然窗外传来了一声枪响，杀了吴天良。饭冢大为震惊，将王天桥带到了宪兵司令部。原来这一枪是陈丹凤开的。她认出了藏在车内的吴天良，让王天桥失去了唯一的证人。脱险的潘慎之将陈丹凤带回平安里11号。此时的陈丹凤还在为王天桥忧心如焚。奇怪的是，饭冢很快就将王天桥释放了。可是，等陈丹凤回家后，狡猾的饭冢竟然杀了一个回马枪，他怀疑刚才诊所外的那一枪就是陈丹凤开的。好在陈丹凤早有防备，这才度过了难关。王天桥诊所外的枪声，惊动了中共地下组织。老徐决定，正面接触一下王天桥。当天下午，老张和王天桥在预定地点接头了。当老张试探王天桥是否知道“智齿”时，这位牙科大夫便一口答应，说自己当然知道智齿。这更加让老徐相信，王天桥就是“田鼠”的下线了。

9第 9 集

　　其实王天桥说的是就是普通的智齿，并非代号为“智齿”的机密计划。王天桥把接头的事告诉了潘慎之，后者却在感叹着，自己的生命只剩下两天了。李言的那个胶卷究竟扔到哪里去了呢。说来也巧，那个装有胶卷的火柴盒，被阿金的儿子阿宝拾到了。阿金一见到这个胶卷，居然以为上面那些看不明白的数字是存折密码。于是就对潘慎之百般殷勤，令老潘不知所措。这时，戴笠再次发来了密电，务必除掉“田鼠”。马德才不知如何是好，只能采取以假乱真了。他明白住在平安里11号的那只“田鼠”是假的，但是只要杀了他，戴笠又怎么会知道是假的呢。于是，他命令老于连夜行动，并带上照相机，拍下行刑现场照片，好向戴笠交差。眼看老于就要将潘慎之处决，又是情急之下，潘慎之突然亮出了陈丹凤留下的那把枪，并且不小心走火，将老于击伤。慌乱中，潘慎之被阿金藏到了屋里，捡了条命。但是，李言却被白露抓住了。

10第 10 集

　　李言被秘密关押在郊外的一处老教堂。无奈之下，王天桥只好求助于老张了。老张给军统那边去了电话，马德才这才停止了拷问，而一旁的白露也感到很不是滋味。这天晚上，潘慎之在回平安里的路上，竟然和饭冢打了照面。他不认识饭冢，可是饭冢却吓得灵魂出窍，因为一个多月前，那只“田鼠”就死在饭冢的面前，现在怎么又突然出现在大街上呢。饭冢吓坏了。翌日，饭冢把王天桥请到了宪兵司令部，询问有什么办法可以驱鬼，王天桥说：放下屠刀，立地成佛。饭冢内心一阵恐慌。潘慎之暂时住在了阿金那里，却不知阿金心里的盘算。但是对这一对母子，潘慎之还是心存感激。阿金的前夫几年前跟一个唱戏的小花旦私奔了，潘慎之很是同情。经过中共地下组织的周旋，马德才释放了李言。谁也没想到，经过这一番折腾，李言反倒对白露萌生了爱意，只是暂时还不敢表达。