1圣国的露易丝
自喀里亚王约瑟的魔掌中，救出塔帕莎的才人与露易丝等人，回到到魔法学院后，再度过着平凡的生活。但随着女王下达出发前往布利弥尔教发源地罗马利亚的命令，平凡的生活宣告结束。露易丝他们和水精灵骑士队，紧急搭乘东方号抵达罗马利亚。在大圣堂等待着他们的是汉丽塔女王、罗马利亚教皇维特力欧等人。教皇面对困惑不已的露易丝等人，竟然说出了更惊人的事实… “我…虽然不太明白，我真的是柠檬妹妹吗?”
2水都市的巫女
从大圣堂偷走“始祖的圆镜”的盗贼，竟然是自称“元素兄妹”的佣兵。雇用他们行窃的人到底是谁?在阴谋诡谲的气氛中，教皇等人似乎早知情似的，完全未受动摇，汉丽塔女王与艾格妮丝不禁感到怀疑。可是两人的不安，并未影响位於喀里亚国境的阿奎莱亚进行庆祝教皇即位三周年仪式的准备。
3疯狂的无能王
中了元素兄妹诡计的露易丝，被雪菲尔抓走了。由于隐藏在始祖的圆镜中的神秘力量，约瑟夺走了露易丝拥有的某样东西。约瑟命令石像魔将比达夏尔制造出的封印火之力的火石，搬运到罗马利亚与喀里亚双方舰队对峙之处，打算攻击罗马利亚的舰队。另一方面，才人与塔帕莎乘着希儿菲朵，为了寻找露易丝朝着舰队而来… “才人以后也一定会保护我的…所以我…不害怕”
4女王陛下的赏赐
回到托里斯汀的才人与露易丝，在舞蹈会中幸福的跳着舞。沉浸在幸福之中的露易丝，隔日谢丝妲却突然匆忙闯进房间。一问之下才知道蒂法妮雅居然扑向才人。虽然为此感到焦虑，但听从谢丝妲所言，“情敌少一个是一个”，为了保护才人不受蒂法妮雅的诱惑，露易丝急忙开始寻找适合两人同居的新房…
5杜欧鲁尼耶鲁的少女们
才人从汉丽塔的赏赐中得到领地。可是领地却只有荒芜的田地与破烂别墅。得知露易丝要和才人同居的艾莉诺，连忙赶来要带走露易丝。艾莉诺表示行为举止无法像贵族一样优雅的平民贵族，绝对不可能让瓦利埃尔家的女儿下嫁，而且没得商量。露易丝为了让姐姐心服口服，决心把才人改造成带到哪里都不会丢人的贵族，可是却为此和才人大吵一架… “小…小喵喵想被大喵喵欺负,喵”
6骚动的露天温泉
在才人的别墅里面涌出了温泉。撇开惊讶不已的露易丝，才人一脸开心的想到可以邀请基修他们从学院来参加别墅的乔迁派对。派对当天，露易丝、汉丽塔、塔帕莎、蒂法妮雅等人对才人的感情，彷佛就像是温泉的热气一样，摇摇晃晃的彼此交错着…
7沙漠的妖精
才人等人的面前来了两组不速之客。一组是元素兄妹。他们为了之前的事情来找才人讨个公道，二话不说直接就上。同一时间，另一组不速之客是艾尔芙妖精的三人小组。才人等人因为艾尔芙妖精使用水的沉睡魔法而陷入昏睡…..等到清醒之后，才人发现自己居然在奇妙装饰的陌生房间当中…蒂法妮雅还睡在自己旁边。这里到底是什麼地方呢…。 “我一定会再见到露易丝的!露易丝…露易丝…!!”
8逃亡的地下水道
才人和蒂法妮雅已经被绑架1个星期了。露易丝决定独自一人前往艾尔芙妖精的国家。就在同一时间，才人和蒂法妮雅被强行带到评议会。强硬派的艾斯马鲁强烈主张要将他们两人处以死刑。才人虽然试着抵抗强硬派的蛮横残暴，但随即被制服，两人也被关进大牢里。蒂法妮雅要才人自己逃跑，但是才人坚持留下来保护她，听到才人的话，蒂法妮雅便将压抑在心中的感情向才人告白…
9塔帕莎的加冕仪式
由于露易丝对才人的深切思念，唤醒了新的始祖咒文，使得在千钧一发之际，让才人等人得以脱身，并且回到了喀里亚的王都—琉帝斯。塔帕莎要前来迎接的卡斯提摩尔进行加冕仪式的准备。塔帕莎终于下定决心登基为女王。在加冕仪式举行之前，露夏娜和亚力是艾尔芙妖精的事情，绝对不能洩露，因此两人被禁止外出。然而露夏娜在研究者的好奇心驱使下，躲过马里寇奴和基修的，偷偷的离开了房间…。 “我得保护大家…还有露易丝才行”
10灾厄的觉醒
露易丝、才人、蒂法妮雅接到了教皇要他们一起赶往罗马利亚的请求。听说火山山脉下的村庄在一夜之间完全毁灭。才人等人紧急乘着希儿菲朵赶往阿奎莱亚，和前来迎接他们的朱力欧会合。在会合处他们看到的是美丽风光不再，完全变色的阿奎莱亚…
