1第 1 集
1946年山城，只有军统局局长戴笠掌握的核心机密，国民党政府自1927年以来陆续向共产党内部派遣的73人特工名单，竟被潜伏在军统电讯处的中共地下女党员曾墨怡偷走。军统抓到了曾墨怡，那份名单却不翼而飞。负责审讯曾墨怡的是军统王牌特工六哥郑耀先，换作别人情报丢失可能就是一次失误，能把对手算计到骨头里的六哥居然会失手，让有些人尤其是中统负责人高占龙觉得事情不是那么简单，高占龙笃定这件事与郑耀先有关。
2第 2 集
程真儿将游击队刺杀郑耀先的计划通报给了上线陆汉卿，两人分别行动，老陆去联系山城地下党负责人袁农，而程真儿则急忙赶往玫瑰饭店去通知郑耀先，可惜半路遭中统“设计”暗杀。同时，老陆也并没能见到地下党负责人袁农。郑耀先没能逃过山城地下党的刺杀，倒在血泊中，被随后赶到的赵简之率领的军统行动队送到医院抢救，郑耀先在军统的一干兄弟徐百川、宋孝安等，纷纷赶到医院探望。被抢救过来的郑耀先向军统四哥徐百川透露暗杀自己的是共产党，而中统行动队也参与其中。得知郑耀先没死后，中统负责人高占龙预感会被“鬼子六”郑耀先报复，开始跟门生田湖商量对策。
3第 3 集
回春堂药铺郎中陆汉卿被特务请到病房为郑耀先看病，陆汉卿其实就是郑耀先的上线。陆汉卿要把潜伏在中统电讯处的我党特工，也是郑耀先心仪的姑娘程真儿的意外告诉郑耀先。郑耀先跟老陆说自己透过窗户看到了程真儿出事。郑耀先誓为程真儿报仇，决定收拾高占龙。七十三名潜伏特务被中共地下员处决，盛怒之下戴笠刑场处罚赵简之、宋孝安等人，重伤在身的郑耀先从医院跑来大喊“枪下留人”，一个人揽下全部罪责。郑耀先知道，戴笠这出戏是做给自己看的，名单丢失，戴笠不可能不怀疑到自己。
4第 4 集
山城玫瑰饭店门口，高占龙迎接郑耀先，当二人的手握在一起后，郑耀先扭头看向旁边，一粒子弹从郑耀先的耳边掠过，高占龙的头向一旁重重摔去，血水喷薄而出。这个让人以为是刺杀郑耀先的场面，正是而郑耀先一手安排的，而为他办这事的人，是一直想跟着郑耀先干的毛人凤的手下宫庶。在玫瑰饭店，郑耀先跟宫庶、江心碰面，嘱咐去延安事项。
5第 5 集
田湖自从知道程真儿曾出入过回春堂药铺，就注意上了郎中陆汉卿，他要求中统对药铺严密监视。江心来到面馆跟袁农碰面，告知他自己被戴笠派去跟随郑耀先一起到陕北执行任务。袁农对她下达了见机干掉郑耀先的命令。徐百川为配合郑耀先以记者身份到陕北，在医院布置空城计，让外界以为军统四哥仍然在养病。
6第 6 集
延安侦查科科长韩冰告知她的徒弟马小五，，他们要负责我方代表安全。军事调查调解小组由国民党代表和美国顾问组成，郑耀先、江心和宫庶扮成记者，混在国民党一方随行队伍里。郑耀先的胸前，别上了那只派克钢笔。郑耀先一行提出要去延安采访，首长陈国华请君入瓮，很快答应了他们的要求。韩冰负责他们此次在延安采访期间的衣食住行以及人身安全。在中共召开的新闻发布会上，韩冰作为共党新闻发言人，和《中央日报》记者金默然即郑耀先第一次碰面，两人目光多次试探，较量。
7第 7 集
韩冰安排郑耀先等人入住了“西北旅社”，郑耀先嘱咐宫庶每次回来都要仔细检查房间。韩冰招待郑耀先等人吃饭，饭后她跟江心确认了身份，江心把带来的罐头托韩冰转交给自己的父亲。马小五带着自己连的战士在郑耀先离开延安的必经之路上埋下了地雷阵。宫庶怀疑江心的身份，郑耀先要宫庶还不能捅破这层窗户纸，反而让宫庶将藏有微型电台的摄影机交由江心保管。而且既然江心是共党，那么延安一定知晓了他们的身份，却迟迟不肯下手，看来对方也是想放长线钓大鱼。韩冰也已经猜到“鬼子六”此行不单是与人接头，所以绝不捆住他的手脚，干脆令其随心所欲，自由发挥。
8第 8 集
韩冰答应江心，一定让“鬼子六”死在她手上。延安舞会，穿着八路军军服的郑耀先，看到焕然一新的韩冰，彼此大吃一惊。两人以民主的名义共舞一曲，郑耀先跟韩冰谈起信天游。宫庶逃离延安的消息很快就到了韩冰这里，她命令马小五带人去抓回宫庶，马小五把自己埋地雷的事告诉了韩冰。宫庶以命相赌，趟过雷区，到了裴华南驻地。韩冰和江万朝表示自己查出郑耀先和宫庶手里有一部微型电台，并设计让他们利用电台取得联系，好从中探知情报。当日，韩冰在侦听室和郑耀先同时收到了宫庶发来的信号：“安抵裴宅，斯人已逝。”
9第 9 集
裴华南的部队按计划在刘家岭地区挑起了事端，而韩冰也逐渐摸清了郑耀先的意图，并猜出他将在归去的路上执行接头任务。徐百川向裴华南部发出电报，让宫庶再回延安，把情报带给郑耀先。宫庶这次从固临越境，回到延安。在路上埋伏准备抓捕宫庶的马小五，反被宫庶打折了腿。一架美式运输机穿越云层，在陕北国共军事辖区分界线刘家岭的上空，飞机被裴华南部的高射机关炮击落，赵长林的战友成钢等几人跳伞逃生。韩冰分析这一定是中统想借刀除掉郑耀先，那么索性借力打力，让郑耀先挡上一枪，然后再以保护为名，将他彻底控制在股掌之中。
10第 10 集
戴笠驾鹤西去，接线人也迟迟不露面，郑耀先认为留着电台弊大于利，要宫庶马上毁掉，不留下任何把柄。晚上郑耀先和宫庶来到延安广场看文艺汇演，两名便衣跟着宫庶，宫庶扛着摄像机借机到后台采访女演员，故意和便衣推搡起来，“失手”将摄影机掉在地上，实则趁乱将电台塞到了女演员的戏服下面，然后有意摔坏了摄影机，转移跟踪他的那两个便衣的视线。