1女娲宫风波
距今3000多年前，在华夏的中原大地上，曾发生过一场惊天动地的商周之争。 时恰逢女娲大神寿诞，商朝天子纣王带同武成王黄飞虎、比干等文武大臣齐至女娲宫进香。烟雾缭绕中，纣王发觉女娲塑像神容栩栩如生，竟是从未见识过的绝色美貌女子，好色的纣王当下顿起爱慕之情，写下求欢女娲的情诗。 奸臣费仲猜出纣王心思，献上女娲图像一副以讨好纣王，又献计让纣王挑选天下美女进宫，何愁找不到一个容貌比女娲更出色的。纣王听信谗言，知道四大诸侯之一的冀州侯苏护的女儿苏妲己美貌绝伦，下旨强迫苏护速速送女儿入宫。
2商纣王选美
在朝歌宫殿上，化身为妲己的狐狸精沐浴着一身阳光款款走上前来，婀娜多姿，娇媚艳丽，姿容绝世。 好色的纣王惊为天人，神魂颠倒，三言两语间便已全然对她言听计从。苏护冷眼旁观，发现“女儿”突然性情大变，心中震惊不已。 妲己入宫后，纣王迫不及待的将她抱上床，剥去其衣衫，将其占有。 之后，纣王和苏妲己在皇宫尽情纵乐，日日轻歌、夜夜曼舞。雄才伟略的纣王沉湎在酒色之中不可自拔，消磨英雄志气，开始荒废朝政。
3清香阁传宝
朝歌城上方阴云密布，文武百官人人自危；与此同时，阐、截二教的门人弟子正在召开百年一度的神仙大会，元始通天二位教主谈及朝歌中有妖孽出现一事，决定派一名得力弟子下山去收服妖精。元始属意于善良诚朴的老弟子姜子牙，子牙师弟申公豹心术不正，听说下山者日后可得享人间富贵，强烈要求师父派自己前往。元始以天书试出子牙、申公豹心术正邪有天渊之别，终决定派遣子牙下山，并将玉虚宫至宝天书授予子牙。
4姜子牙出山
妲己终于不治身亡，纣王悲痛欲绝，日夜在她的灵位前守护。申公豹忽然出现，毁去了斩妖剑，及时救活了妲己。妲己死而复生后，心肠更加毒辣。纣王为了讨好妲己，不顾众臣跪求，执意将梅伯处以炮烙极性。丞相商容见此惨境，预感到商朝大势已去，心灰意冷，向纣王提出告老还乡。纣王与妲己通宵在宫中歌舞作乐。
5贤王后遇害
姜王后坚决否认刺客是受她指使的。纣王被妲己迷昏了头，毫不顾念夫妻之情。为了逼迫姜王后招供，竟然让人活生生地挖走了她的一只眼睛。姜环被押到姜王后面前与她当面对质时，仍然一口咬定是王后派他前去行刺。两位皇子收到卫士急报，仓惶赶回，姜王后在见到儿子最后一面后含恨死去。殷郊一怒之下斩杀了姜环，并扬言要杀死纣王和妲己替母亲报仇。
6西伯侯拾子
纣王生怕姜王后的死讯会激发东伯侯的叛乱，便下令传召东、西伯侯前来朝歌。姬昌在前来的路上捡到了一个婴孩，认他为第一百个儿子。后，仙人云中子下凡来，收这个小孩为弟子并给他起名雷震子。东伯侯从黄飞虎处得知了女儿的死讯，悲愤交加，在朝堂上破口大骂纣王无道，惨遭纣王炮烙。
7小哪吒拜师
东伯侯之子姜文焕为了替父亲报仇，起兵造反。纣王下令陈塘关总兵李靖加紧练兵，严加防范。就在李靖受命的当天，他怀孕三年六个月的妻子也分娩了，生下了一个圆滚滚的肉球。李靖在惊惶中一剑劈开肉球，却从中跳出一个活泼可爱，一落地就能说话的小男孩来。乾元山金光洞太乙真人来访，收这个小孩为弟子，为他取名“哪吒”。
8姜太公娶亲
姜子牙看出妲己也是妖怪化身，告知纣王。纣王大怒，让手下捉拿姜子牙，子牙终于对商朝和纣王死了心，拂袖遁去。子牙找到当年上山修道前的故友宋异人，在他家中暂时住了下来。异人是个热心之人，知道子牙年近八十仍未娶亲，便自做主张地为他向68岁的马家小姐求婚，子牙有苦难言。
9苏娘娘调情
姜子牙不堪再忍受家中恶妻，与宋异人告别后来到了西歧隐居。此时，姬昌在朝歌城中已被囚禁了七年。伯邑考思念父亲，决定将西歧所有事务交托给姬发处理，自己带了几件珍贵的宝物前往朝歌，希望能以宝物换取父亲的平安归来。伯邑考进入朝歌，见到纣王后，在鹿台上，伯亦考一曲琴歌，其风流儒雅把妲己给深深迷住了。自古嫦娥爱少年，却原来女妖同样爱少年。妲己借口学琴实是调情。伯邑考坐怀不乱，对她的百般献媚视而不见，妲己恼羞成怒。
10雷震子救父
姬昌来朝歌途中所认的义子雷震子，此时已成长为一个武艺高强的男孩了。云中子算出姬昌此刻有难，打算派雷震子下山相救。雷震子奉师命到处寻找合手的兵器，兵器没找到却找到了美味的杏子，一时贪嘴吞了下去，却变成了一个黄发蓝脸背生双翼的怪人。云中子见状抚掌而笑，命他速速飞去救父。