1归海一刀杀白无遐，海棠天涯回护龙山庄
忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害，但手下忠心干部护其年纪尚小的子女逃离虎口。曹正淳下令追杀，这时，杨宇轩子女为归海一刀段天涯所救。杨宇轩就是被“君子”白无遐出卖的。归海一刀手一动，白无遐便当场命丧。海棠跟归海一刀和天涯离开”天下第一庄”，回到”护龙山庄”，他们就是“铁胆神侯”护龙山庄的大内密探。铁胆神侯为了保持大内密探的清白成份，每一个都是由孩童时期就抱到护龙山庄，经训练后交到特殊地方学艺，培养绝世身手后，回来立誓成为大内密探。现在，三人专门破坏曹正淳残害忠良的计划，已成为曹正淳的眼中钉。曹急于除之以防后患。 就在这时候，江湖小混混成是非，正与拍档张老三在城东市集行骗，却被发现，并被卖去欲做太监。被囚蚕室的成是非，挖了一个缺口，希望逃出这鬼地方，可是却掉进了天牢，遇见一位老者，原来就是相传三十年前失踪的古三通，古三通当年前与铁胆神侯比武，输了半招，为了信守诺言，竟被关了三十年。古三通突然运功，扑向成是非，成是非吓得呆了，原来古三通自知命不久矣，便把毕生功力和“金刚不败神功”尽传给成是非，免得武功失传，又将各大门派的武功秘籍纹到成是非身上并要成是非得他的传功之后，一定要挑战铁胆神侯，并代告诉他心爱的女人素心他爱她，古三通说罢便死了，成是非不相信自己真的拥有了金刚不败神功，尝试一运劲，竟真的马上变成了一个金色巨人，力大无穷，乱跑乱跳…。 铁胆神侯急召天涯与海棠，要二人去驿馆调查出云国来使，因出云国大臣崔乌丸护送出云国利秀公主来嫁给皇上，但乌丸武功极高，身份神秘，天涯熟识东瀛及出云国民情，令之去查探。海棠与天涯接令而去。 二人夜探驿馆，发现出云国公主利秀正在出浴，美艳不可方物，海棠随口问起天涯感情之事，天涯忆起往昔在东瀛一段爱情往事，海棠知天涯必有不想别人知道的往事，也不再追问，利秀公主发现二人偷窥，暗中拉动警钟，乌丸冲天破瓦而出，与二人在屋顶交手，武功高绝，海棠中了一掌，天涯以忍术脱身，救走海棠，天涯救海棠回天下第一庄，为她疗伤，却意外地发现海棠原来是女扮男装….。
2成是非夜遇太后失踪，云萝出宫寻师
成是非由原来的地道回到蚕室，经是晚上，他抬头一望，见到一帮黑衣人用一幅黑缎被包着一个人走了。非不想多惹是非，便潜入了云萝郡主的寝宫，宫中侍卫到处搜捕刺客，搜到云萝房间，被她叱喝退去，但成是非被云萝发现了，云萝出手抓他，轻松把成是非打倒地上。成是非连忙看看身上的秘籍，终于能够反制住云萝，云萝心生敬慕，问成是非是谁？成是非说自己是”威龙大侠”，师父乃”不败顽童”，身上满是武功秘籍纹身，令入世未深的云萝完全相信他。 云萝命人弄很多食物来给成是非享用，又问了成是非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝，一边自吹自擂，把自己的师父“不败顽童”古三通，说成一个天下无敌的高手，在加油添酱之下，少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺。云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通，成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海，不知所终。但云萝死缠难打，成是非不胜其烦，只好答应。 他们两个年青人，那知道是夜宫中发生了大事。原来太后失踪了。而成是非刚才所见黑缎被中的人，正是太后。那抓她的人又是谁呢？ 云萝与成是非偷偷离开皇宫，去见识外面的武林世界，成是非带云萝到赌坊赌钱，成是非要跟赌坊东主对赌，赢了，却遇上一个妖妇，陷入刀阵之中，成是非唯有第二次变身金色巨人，救出云萝郡主。 云萝认不出他是成是非，成是非便索性自称是“不败顽童”。云萝大喜，求”不败顽童”教她武功；但”不败顽童”要她先跟随成是非，好好对待成是非这个师兄，两年后才可跟他学武，云萝欣然答应。 此时，乌丸突然入宫面圣，词锋厉害，说一定要见皇上与太后，曹正淳以太后患病为理由拒绝，但乌丸指自己乃出云国第一名医，愿为太后诊脉。 曹正淳无计可施之下，决定假扮太后，反正乌丸是男子，只能隔纱用红线为太后把脉，故谁躺在床上都一样。皇上大喜，指乃好计。 次日，乌丸果然再前来，隔纱为太后把脉，但其实是用内功试探太后的真伪，他发现太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，乌丸识破了曹正淳的身份，但却不敌曹正淳的武功，只好暂时离开。 乌丸与利秀公主再度入宫，乌丸指责天朝不应藏头露尾，二人坚持要见太后，众人不知怎办之际，此时内堂一声莲驾，云萝竟拖着太后的手徐徐而进… 众人一看，却完全不认得这个“太后”，原来云萝与成是非见事情危急，只好由成是非暂时假冒太后，敷衍乌丸。乌丸借机上前跪见，用内力去试探成是非。
8天涯飘絮救帮主，谋逆危机伏
小林正来找天涯，谓天涯中了柳生家的碎骨掌，需要得柳生家独门解药化解，亦告天涯，李帮主失踪，此时海棠出现，猜测帮主应在李长老家里，众人怀疑帮主被长老软禁，於是小林正介绍天涯认识巨鲸帮副帮主「李范根」，天涯和海棠乘机在长老府中找到帮主，发现帮主正在临帖，便接帮主回总舵。飘絮得知天涯中父亲的碎骨掌，需「双龙丸」医治、、，经小林正向讲述，天涯方知巨鲸帮请柳生家及伊贺派来训练他们的侍卫，柳生因此带女儿飘絮和乌丸来。乌丸有一个弟子，擅於扮女人，就是扮利秀公主的人。飘絮来找天涯，海棠向飘絮表示自己与天涯已没爱情关系，天涯心中只雪姬一人。海棠希望飘絮不要与天涯为敌，飘絮留下一封信笺而去，海棠信交给天涯。原来明天是雪姬的死忌，飘絮为雪姬在後山黄叶树下立一「衣冠冢」，问天涯会否来拜祭。天涯依约而来，见飘絮把千羽纸鹤撒在火中以祭姊姊，并表示不会杀天涯，反会治好他的碎骨掌伤，不过要求天涯像当年背著雪姬一样，也背著她下山，天涯背者飘絮下山时，发现山脚盐商董家竟遭灭门！天涯出手相救，并将此事告知帮主，但李天昊否认乃柳生家所为。天涯与小林正、海棠等无奈之馀并发现他们下一步应该是严家，於是早一步前去防范，果然，一班黑衣人在夜里於严家放火，天涯、海棠和小林正击退黑衣人，混乱之中，一黑衣人逃去，天涯等人一路追踪，方知这些人乃李天昊与柳生但马守之死士，打算谋取帮主之位。天涯觉得事态严重，决定先对付李天昊及柳生但马守。可是，他中了柳生但马守的「碎骨掌」，只有柳生但马守的独门「双龙丸」可解。飘絮到父亲房中偷两颗「双龙丸」。柳生但马守与李天昊刚回来，飘絮便躲藏著，偷听二人对话，得知他们准备起事造反，明天会兵分两路，消灭正副帮主二人、、、。
9天涯飘絮救帮主，谋逆危机伏
海棠准备以「三步去功散」，对付柳生但马守，夺取双龙丸。但此时飘絮来到，给天涯「双龙丸」，并将李天昊和但马守的阴谋告之。但天涯服下双龙丸却吐血，原来竟是毒药，飘絮不顾名节，宽衣以「元龟气功」为他迫毒。飘絮更持海棠「三步去功散」离去。但马守得知飘絮竟以「元龟气功」救天涯，大怒，掌击飘絮背部，却中了飘絮涂在背上的「三步去功散」。但马守仍不顾一切，要赶去起事造反。长老李天昊逼李政楷交出帮主之位，岂料天涯等已布下伏兵，并将之擒下。天涯与但马守大战，但马守不敌，答应交出「双龙丸」，交换去功散解药。李政楷感谢天涯、海棠的协助，决意扫除李天昊馀党，回复「巨鲸帮」。柳生但马守深感耻辱，便用切腹来要胁飘絮就范。飘絮因爱天涯而背叛了父亲而内疚，只好答应为爹办事。飘絮向天涯和海棠求药治父亲的毒，并代父亲相约天涯决斗，天涯答应。决斗之日，柳生但马守武功极高，天涯不敌，眼见即将命丧但马守的刀下时，飘絮危急关头?手拯救天涯，混乱中，飘絮竟然误杀但马守。飘絮痛悔杀死父亲，自此常常产生幻觉，患上疯症，天涯决定尽快把飘絮送回京，到天下第一庄抢救。神侯得知遂命召集全国最好神医回来，曹正淳得知即命铁爪飞鹰截杀段天涯。飞鹰与黑衣箭队在山野埋伏静待天涯，箭队狙击手正想射杀天涯，飞鹰却突然将之杀掉。他们终回到天下第一庄，大夫为飘絮诊断，给她服天下第一庄的圣药「七色丸」。飘絮病情好转，天涯向飘絮提亲，飘絮大为感动，神侯得知天涯和飘絮要成婚，愿为二人主婚，并望他日诞下麟儿，可先兼祧朱姓，是为神侯孙子；此外，亦要求飘絮嫁夫随夫，以後便是中土人士，从此脱离与柳生家族的关系，飘絮以柳生派的散功法，自废武功，从此做个普普通通的妇人，天涯大为感动。
10飘絮怀孕恐血病，天涯请辞隐蛇岛
成亲之日，神侯以内力试飘絮，发现她已武功全失。飘絮常做噩梦，梦见死去的父亲，每当她见到刀剑、流血，便会发慌，而且曹正淳不停派人刺杀飘絮，令天涯十分担心。飘絮向海棠表示自己怀孕了，却又担心会令到天涯执行危险任务时会分心，天涯暗处偷听到，得知飘絮有孕，而且有恐血、兵器的怪病，故向神侯请辞。神侯不想他完全退隐，不过，他想了折衷之法，在他的封地内，有一孤悬的蛇岛，天涯与飘絮可隐居该处，待飘絮病好，再回来复职效力。天涯与一刀道别後，便与妻子离开京城。另方面，千面郎君拜见曹正淳，曹正淳知道天涯已离护龙山庄，他认为天涯的退隐，令护龙山庄少一员猛将，正是对付神侯的最好时机，此时，曹正淳义子小么子来报，东厂的马房失火，纵火人乃云萝郡主，原来云萝因思念成是非，天天在皇宫内四处闹事，找太监出气。曹正淳得悉此事後，大怒，决定一石二鸟，不单要向云萝报复，且要借云萝之手，加害神侯。曹正淳向皇上告状，说出云萝在宫中的罪行。皇上召来云萝，教训一番，但曹正淳认为应该公正处理，要把云萝郡主收监。云萝大惊，幸得神侯及时赶到，替她解围。云萝回到寝宫，曹正淳的义子小么子送御膳来，云萝心情不好，便拿小么子发洩，多番羞辱他，还将所有饭菜倒向他的脸上，但小么子仍默默承受，而且还扮作十分了解云萝的心事，藉此博取信任外，并趁云萝不察，竟将云萝侍婢小奴绑起藏匿来，假称小奴患病，这几天无法侍候云萝！云萝不虞有诈，遂要小么子在小奴病好之前，留下来侍侯她！小么子向云萝献计，欲找成是非，就必先找到成是非的好朋友张老三。可是，张老三根本不知道成是非的下落，他带云萝到赌坊。