1沈放卧底身份被怀疑
1945年，日本人扶植的汪伪政权跟被军国主义控制的邪恶的日本帝国一样，处在崩溃的前夜。时任汪伪政府军委会政治保卫总监部南京直属区情报科科长的沈放，正带队监视着一栋西式洋楼。中共南京地下组织成员陈伟奎从洋楼中探身出来匆匆离开，他不知自己早已跳进了天罗地网。正当陈伟奎被特务逼进死胡同，束手就擒之际，沈放手执消音手枪将手下特务击毙，放走了陈伟奎。
2沈放被抓入狱
沈林在刺杀加藤毅一后，找到日本派遣军司令部高级情报课长田中贤二，拿取出城的通行证。原来沈林之所以能成功刺杀加藤，其中也有田中的一份力。而狡猾的田中怎会轻易放过沈林，早在门外安排了狙击手，想除掉沈林灭口。不料沈林轻易识破了对方的阴谋，拿出了与田中接头的照片和录音，反将一军。田中此时才意识到，自己可以出卖加藤取而代之，别人也可以。
3沈林阻止越狱行动
沈林顺着线索找到喜乐门的舞女曼丽，并从对方口中得知车夫小蔡的存在。小蔡扑朔迷离的信息，加剧了沈林的好奇，他对沈放的审讯更加严苛。小蔡和其他同志借红十字会到监狱给犯人打疫苗的机会，潜入监狱企图营救哥哥袁涛。但从小蔡假装过敏休克的那一刻起，这场里应外合的营救行动就被沈放暗中察觉。沈放协助小蔡，在监狱中找到被打得奄奄一息的袁涛，并拉断电闸制造混乱，将袁涛营救上救护车。而就在救护车行将驶离监狱大门的那一刻，越狱的行动被心思细密的沈林看出破绽，当即拦下。小蔡等人强行突围未果，无一生还。
4沈放识破情报人员
伍元朴曾在伪政府监狱管理处任职，对这座监狱的构造颇为熟悉，并已买通狱警，保证计划万无一失。沈放虽心有疑虑，但仍同意一起越狱。当夜，俩人躲过层层巡逻，逃至监狱外小树林。眼见自由在望，沈放突然发难，挥动铁棒砸向伍元朴。伍元朴瞬间倒地，还未弄清状况便已毙命。此时沈林带着一队军警“适时”出现，沈放称伍元朴是共产党，自己跟着越狱不过是为了揪出其余同伙。一番话说的滴水不漏，却听得沈林颇为恼火。原来伍元朴正是沈林苦心安排的情报人员——“苦菊”！
5沈放出狱后晋升
沈放冲进浴室，发现浴室内两人已被割喉。得到消息的沈林也第一时间赶到现场，看见沈放走出浴室。国民党中央军校礼堂里，沈放一身戎装上台接受嘉奖令和勋章，晋升为军统一处特别情报专员。授勋结束，沈林邀沈放一同回家，却被拒绝。沈放直言自己还在记恨父亲，恨他过去对母亲所做的种种。伍元朴灵堂，沈林前来祭拜。伍元朴是因沈家两兄弟而死，吕步青本就满腹牢骚，沈林的到来令他更加抵触。吕步青放话，会盯紧沈林。
6沈放与父亲大吵反目
沈宅前院张灯结彩，高朋满座。宾客们对沈放赞誉有加，令沈老爷子很是受用。沈放故意与父亲作对，把喜乐门舞女曼丽堂而皇之带进门，同在场的未婚妻姚碧君不免尴尬。沈柏年将沈放叫到书房，父子两人争执起来。沈放反感父亲的教训，也拒绝接受被安排的婚姻。两人一路从书房吵回大厅，众人目睹一场父子反目大戏。沈放指出父亲任职监察院副院长时任由冤案频发，讽刺父亲将苏静婉养在身边不甚体面，并指责沈父虐待妻儿。
7沈放再见柳如烟
沈放意外碰到汪洪涛，汪洪涛连推带搡着和沈放进了酒馆请沈放吃饭。席间，汪洪涛谈及三起命案可能是外人在动私刑，沈放听后颇为认同。汪洪涛便借机请沈放去看时下最流行的话剧。话剧演出大获成功，沈放却神情愈发古怪。原来女主角柳如烟，正是沈放的青梅竹马——柳如萍。柳如烟向观众挥手致意，而她望向的，却是二楼包厢内的沈林。随着一声枪响，一名军官应声倒地。顿时，剧场里一阵大乱。
8沈林全方位监视沈放
演出结束后，沈放坚持要求送柳如烟回家，半路沈放头疼病发作，昏了过去，柳如烟连忙打电话将沈放送往医院。因为陈伟奎的母亲，沈林对陈伟奎的心理战渐渐取得成效。军统方面，罗立忠告诉沈放，共产党提出用三名军统特务换走被抓的共产党员陈伟奎，让沈放陪着军事调停处的人去中统要人。由于吕步青的阻止，军事调停处的人最终同意三天后带走陈伟奎。就在沈林询问陈伟奎还有没有接触过其他共产党时，沈放带人前来传达上级命令，要求马上交换俘虏。
9沈放与云雀接头
沈放在报纸刊登的广告得到回应，但信息不甚明确，沈放找寻未果。姚碧君将沈放的通话如实记录。汪洪涛向沈放提供通共人员线索，他表示之所以卖军统人情，是盘算着以后不管查走私还是捞油水都更方便。沈放暗暗为同志的安危担忧。两个人各怀心事，跟踪目标盐贩。正当王洪涛制服盐贩之际，沈放偷袭，将王洪涛打昏。沈放帮盐贩松绑，却被反将一军。沈放意识到自己中了圈套，但悔之晚矣，只能任由他们带走。
10沈放答应婚事
1946年5月5日，蒋介石还都南京，国民党内部腐败日益严重，迫害共产党员的行动也愈发频繁。而汪洪涛的担忧也成真，其身份因叛徒的出卖而曝光。在跳湖躲过追捕后，汪洪涛乔装成送奶工，约沈放到奶站详谈。汪洪涛伤势严重，忍着痛楚向沈放交代工作。组织内有人叛变，究竟谁是叛徒，需要尽快甄别。汪洪涛要求沈放为了组织的需要继续潜伏下去，找出叛徒，保护同志。汪洪涛决绝是为了保护我党地下组织，也是为了保护沈放，他的做法使沈放想起了曾经牺牲的方达生。