1完美闭环
Nathaniel Samuel Fisher, Jr:1965 - 2002. 在接受急诊颅骨外科手术时，内特失血过多，预见到了他生命的不同可能性，包括他的死亡和“费希尔迪亚兹”的葬礼。七个月后，他和丽莎和玛雅住在一起。基思和大卫正在和一对夫妇的顾问进行会谈，试图在基思的愤怒和大卫的顺从之间找到一个中间期限。克莱尔正在画画，和一个车库乐队的摇滚吉他手一夜情。
2你永远不知道
Matthew Clark Hazen: 1962 - 2003. Martin Jacobs: 1978 - 2003. Andrew Wayne Milne: 1952 - 2003. Daniel Grant Showalter: 1978 - 2003. 丹尼尔·格兰特·肖沃尔特来到办公室，枪杀了安德鲁·韦恩·米尔恩、马修·克拉克·哈森和马丁·雅各布。当费舍尔和迪亚兹被雇来参加葬礼时，里科不接受这项工作，但大卫接受了。大卫为合唱团唱歌，他和基思拜访了内特和丽莎。莎拉打电话给露丝，让她买维柯丁。当她到达自己的住处时，她遇到了负责莎拉戒毒的贝蒂娜。克莱尔把她约会的火葬场的人菲尔带到她家，他向她透露了自己的感受。
3另一种声音
Callie Renee Mortimer:1984 - 2003. 晚上走在人行道上时，19岁的Callie Renee Mortimer听到三个威胁男子的声音，惊慌失措，试图逃离他们，并在街上被一辆汽车撞了。最后，这起致命事故只是她三个朋友的恶作剧。大卫正在唱诗班唱歌，他和基思一起去一家酒店消遣几天，但他对自己在这个地方的同性恋状况感到不舒服。尽管她和克莱尔教授的爱是矛盾的，但她和克莱尔的爱情在班上是矛盾的。露丝和贝蒂娜去购物中心玩，她学会了如何成为一个商店扒手只是为了好玩。喜怒无常、情绪激动的卡罗尔让丽莎很不安，于是她辞掉了工作。内特，丽莎和玛雅暂时搬到露丝家。
4今夜无人入眠
Robert Lamar Giffin: 1955 - 2003. 当洛杉矶抒情歌剧灯光设计师罗伯特·拉马尔·吉芬（Robert Lamar Giffin）因患心肌病去世时，他22年的伴侣、风景设计师凯文·兰姆建议大卫和奈特为葬礼服务设计《图兰朵》的场景。丽莎决定为露丝办一个生日聚会，邀请贝蒂娜和基思。贝蒂娜带露丝做第一次按摩，她喜欢这种感觉。克莱尔和她的朋友罗素·科温去听著名艺术家斯科特·菲利普·史密斯的讲座，后来他们受艺术教授奥利维尔·卡斯特罗·斯塔尔的邀请，和斯科特一起喝了几杯。奥利维尔对克莱尔和罗素的艺术脉络发表了自己的真挚见解。
5困境
William Aaron Jaffe: 1951 - 1975. 一对年轻夫妇在森林里徒步穿越一条错误的小路时发现了一辆撞毁的汽车，车内有一具骨架。威廉·亚伦·贾菲已经失踪25年多了。拉塞尔邀请克莱尔在他哥哥的婚礼上和他约会。克莱尔也被邀请做奥利弗·斯塔尔的助理，但后来她发现他实际上需要一个司机。里科说服大卫雇用一个新的学徒，每年节省1万美元，奇怪的亚瑟马丁被选中。大卫和唱诗班一起唱歌，害怕一个从西尔斯家厕所认出他的同性恋。因为玛雅，丽莎不想再工作了，于是催促奈特省钱。布伦达拜访了奈特，并受到冷遇，后来她为自己过去的态度向他道歉。
6让爱发挥作用
Karen Postell Pepper: 1964 - 2003. 在排队等候戴夫博士的节目“让爱发挥作用”时，卡伦·波斯特尔·佩珀死于鼻血。丽莎，内特和玛雅和另一对夫妇和他们的儿子去野营。露丝为亚瑟·马丁租了1972年的“无声长跑”。克莱尔和罗素做爱，大卫认为他是同性恋。内特独自一人徒步到山顶，梦见布伦达，后来在树林里和丽莎发生了性关系。
7时间和空间
Bernard Asa Chenowith: 1939 - 2003. 丽莎和达娜一起去参加一个食品大会，当内特看报纸的时候，发现伯纳德·阿萨·切诺维思已经去世。内特和玛雅一起去参加葬礼，因为他觉得把孩子留给凡妮莎并不舒服，布伦达告诉他，她父亲死于胃癌，她想念内特。亚瑟决定到公园里去跑步，露丝像个青少年一样跟踪他。大卫和基思一起去参加一个同性恋聚会，但是基思感到不舒服，留下大卫一个人。克莱尔和温柔的罗素相处得很好。
8眼泪、骨头和欲望
Daddy: 1940 - 2003. 当父亲死在一个一夫多妻制的家庭里，他们的规则写在“爸爸的书”里，他的五个妻子会雇用费希尔和迪亚兹的葬礼服务，但条件是防腐过程必须由每个妻子轮流见证。与此同时，凡妮莎想念和悲伤的母亲，四个月来，她每个星期天都去墓地探望她的坟墓，忽略了她的儿子和她的房子。露丝非常喜欢亚瑟并吻了他。大卫和基思和一群同性恋者玩油漆球，而克莱尔辞去了奥利维尔的“助理”职位。莉莎安排了一次与布伦达的Shiatsu会议，见她一面。
9开场
Melinda Mary Bloch: 1965 - 2003. 梅琳达·玛丽·布洛赫在与伴侣关系结束几天后自杀。克莱尔和罗素正在筹备学校在罗斯曼美术馆举办的艺术开幕式。内特和丽莎的关系陷入危机，里科也对瓦妮莎感到失望。大卫对治疗中与陌生人和基思的三方性行为进行了评论，治疗师建议他们在性游戏中制定规则和限制。露丝邀请亚瑟和她一起去看义演。比利，布伦达和他们的不正常的母亲也在展览中，布伦达遇到了丽莎，告诉她他们以前的会面很奇怪，不诚实，有点“跟踪狂”。当克莱尔的《黑暗之影》被卖掉后，她很快就发现是谁买了她对世界的黑暗憧憬。
10所有人都离开
Jeanette Louise Bradford: 1928 - 2003. 基思的姑姑珍妮特·路易丝·布拉德福德和家人在巴尔博亚公园烧烤时，被蜜蜂叮了一下，过敏反应而死。在开车去参加葬礼的时候，大卫问基思他们和陌生人的三人行。同时，凡妮莎也很渴望，和里科做爱很开心，还去上舞蹈课。内特接待了一位为失去爱妻而哀悼的客户，后来奈特哭了。丽莎去了她姐姐家，留下玛雅和奈特单独呆了几天。露丝向亚瑟询问了他们的关系，发现他没有性经验。拉塞尔向克莱尔透露，他和奥利弗在去阿祖萨时发生了性关系。克莱尔告诉他，他是个不合群的人，她不想再见到他了。比利·弗伦奇吻了布伦达，布伦达大吃一惊地离开了他的公寓。基思和他父亲严重争吵，大卫为他辩护，基思虐待他。大卫离开基思，当他回到家里的汽车站时，帕特里克正在等他。当内特和玛雅玩得很开心的时候，一个心烦意乱的布伦达拜访了他；他们亲吻了他，但是她离开了，然后去了一家酒店过夜。露丝和克莱尔互相倾诉感情。