1相思相杀
适逢德川家康利用忍者来决定将军的继承人选，家康决定让本是宿敌的两大忍术宗家——甲贺流和伊贺流，分别派出10名最优秀忍者，进行一场生死对决，最后的生还者可享千年荣禄，所支持的一方继承人也将继承将军的名号。然而殊不知，两家首领为了双方孙儿们的恋情早有和解之意，然而宿命终归不是人能掌握。
2两幕胎动
就在分别身为甲贺流和伊贺流之人的弦之介与胧约会之际，前来寻找胧的伊贺众人欲劝胧回去，就在此时，众人遇到争斗不休的丈助和腊斋老，伊贺众人在从丈助那里的首领卷轴中得知两家已经解除不战之约，而后伊贺众人假意邀请身为甲贺流的弦之介和丈助到伊贺一游。卷轴传回伊贺后，众人知晓双方首领已死的消息，至此，两家的战争也正式拉开。
3悲惨凶虫
伊贺打算先对可能会将消息带回甲贺的风待将监下手，不料半途伊贺5人却遇到甲贺的地虫十兵卫，轻敌的药师寺天膳让其余4人前往追击风待将监，自己留下对付十兵卫，结果却被深藏不露的十兵卫刺穿胸口。另一边，就在伊贺4人成功击杀将监时，将监却在最后关头扔出卷轴交给隐藏暗中的十兵卫，十兵卫在逃离途中竟被本已死的天膳拦截。
4妖城夜行
尚不知实情的弦之介、胧和丈助三人依旧沉浸在和解的假象中，酒宴过后，朱绢将酒醉的丈助关入牢房，趁夜想取丈助性命的朱绢来到牢房，却见里面空无一人，就在与察觉恶意的丈助陷入恶战时，被赶来的胧阻止。随后胧发现阵五郎想要刺杀弦之介，为了惩罚阵五郎胧使用了破幻之眼，急需水的阵五郎遇到丈助，丈助察觉他想刺杀弦之介后对其进行逼问，不料反被其杀。
5忍者之道
甲贺的众人因担忧弦之介派胡夷前往查看，而弦之介尚不知丈助已死。伊贺流天膳等5人假借使者之名来到甲贺，欲将甲贺众一举歼灭，不料甲贺早有准备……另一边，前往伊贺锷隐的胡夷半途遇到伊贺的可疑之人，而弦之介也察觉到不妥，希望胧能派人去甲贺确认丈助是否已经回去，而胧也因知晓伊贺众人的意图开始担忧丈助的安危。
6降泪恋慕
认为甲贺众已知晓伊贺行踪的天膳5人，欲赶回伊贺击杀弦之介，途中却遇到甲贺的胡夷，天膳料胡夷尚不知情打算将她骗到伊贺，然而警觉的胡夷说要先回甲贺询问，却被念鬼所擒。而另一边，猜测到已经解除不战之约的甲贺众派出左卫门和刑部前往伏击夜叉丸，从夜叉丸口中得知全部事情，因担忧弦之介，左卫门假冒夜叉丸欲往伊贺。
7人间地狱
腊斋老前往逼问胡夷说出甲贺十人众的忍术，因贪恋胡夷美色而正中胡夷下怀，被胡夷吸干血液而死。而易容成夜叉丸的左卫门到达伊贺后，被萤火认作是真的夜叉丸，并从萤火口中得知首领与将监已死的消息。另一边，返回伊贺的天膳也将于甲贺已经解除不战之约的消息告知了胧。
8血烟无情
因垂涎胡夷美色，阵五郎中了胡夷的圈套，凭借特殊的体质逃过一劫，正欲逃离的胡夷遇到前来的念鬼，本想故技重施，不想中了念鬼的忍术。易容成夜叉丸的左卫门要求萤火带其去见妹妹胡夷，不料看到胡夷被念鬼所杀。正欲找寻弦之介的左卫门不料碰上了胧，被胧的“破幻之眼”看破忍术而逃，与刑部找到弦之介，告知了全部事情。
9哀绝霖雨
看到胡夷死状的胧因担忧弦之介的安危，赶往其住所，却目睹弦之介使敌人自灭的力量，欲杀弦之介的小四郎，不料却因胧的阻挠中了弦之介的瞳术以致重伤，面对冷淡离去的弦之介，胧伤心不已。天膳告知胧天正年间甲贺趁织田袭击伊贺时的所做作为，要胧带领伊贺与甲贺战斗。
10上祖御令
骏府内，响八郎向家康汇报了伊贺与甲贺从解除不战之约开始双方的交战与死亡名单，听后家康等人均为双方忍术之斗的妖异及激烈感到赞叹。而就在双方争斗不休之时，骏府内也同样处于争斗尖峰，双方继承人的支持者也频频向对方暗中出击。
