1危险的比赛
小狼、小樱、黑钢、法伊一行四人，外加摩可拿来到名为“Piffle”的国家。众人通过广场上的大屏幕得知，由Poffle Princess公司赞助的“Dragon Fly Run”比赛，优胜者的奖励为一根羽毛。为了拿回羽毛，四人报名参加比赛。比赛只剩下一个名额时，所有人的引擎出现问题，面对对手的夹击，小狼沉着应对。最终四人全部进入第二轮比赛。
2三枚徽章
引擎出问题是有人做了手脚，而且这个人现在是12名参赛者中的一员。Poffle Princess公司的社长知世委托小狼四人协助调查，但是因为Piffle国的很多人与小狼他们之前认识的人长的一模一样，给调查造成一定难度。比赛中再一次出现意外，法伊被迫退出。有人故意破坏比赛以阻止小狼等人取得羽毛的意图越来越明显。
3光荣的终点
最后一关，小狼和龙王的飞行器相撞，两人均退出比赛，小樱最终获胜。从梦中出现的知世公主那里了解事实的知世社长，为了把羽毛顺利的还给小樱，举办“Dragon Fly Run”比赛，并在初赛做手脚让小樱顺利通过。众人齐心协力抓住复赛中搞鬼的人，参赛者中的内应突然现身。紧急关头摩可拿发挥绝技，把被抢走的羽毛吸回来，放入到小樱体内。
4悲哀的奇迹
小狼一行人回到曾经去过的世界，发现羽毛镶嵌在一条龙的角里，小狼他们以前帮助过的人也在追捕龙。神预言因为小樱的祈祷死而复生的人将再次死去，这些人想要得到羽毛避免再次消失。在众人的配合下，小狼割下龙角，拿回羽毛。小樱再次祈祷，仍然无法挽回局面，因为生命一旦消失，就无法再挽回。羽毛回到小樱身体里，众人也平静的接受命运的安排。
5少年的决心
由于摩可拿的失误，小狼等人降落到海里，被路过的船只救起。因为船上缺少人手，小狼等人暂时在船上从事各种工作。在船上，小狼遇到和自己父亲拥有相同灵魂但是比自己小的少年。暴风雨中小狼和少年被吹到了传说中有恶灵存在的恶灵之岛上。凭借着小狼的考古知识，小狼和少年穿过危险的山洞，更是在众人的共同努力下，破解岛上谜题，成功回到船上。
6与魔术师约会
小狼一行人来到一个魔法世界，这里每年都由人民自己选出一个人做国王，在当国王的一年里此人的记忆会失去，卸任时自动恢复。今年的国王是由大魔法师创造的叽担任，因为叽拒绝当国王，黑夜已持续几个月，如果叽离开城堡，世界将永远陷入黑暗。法伊带着孤独的叽在城堡里快乐的游玩，在紧要关头阻止叽的逃离，太阳因此重新出现在天空。
7阿修罗的由来
铃兰剧团的守护神是阿修罗，神社的守护神是夜叉，而阿修罗与夜叉是两座相对的神，相爱的铃兰团长与仓石大人因此不能在一起。铃剧团每年要回到故乡表演一次，这时神社的夜叉雕像右眼就会流出血泪。降落时分散的黑钢与法伊暂住神社，而小狼和小樱则被铃兰剧团收留。因为小樱的缘故，阿修罗像和夜叉像浑身发光，天空也裂开一条缝隙。
8无止境的战争
感应到裂缝后的世界里有羽毛的摩可拿将小狼等人带到这个世界。这个世界的天空中有一座月亮城堡，传说城堡能够满足任何人的愿望。为夺得城堡，阿修罗族与夜叉族相互征战几百年。但是两个国家平时不在一起，只能在月亮升起到升至天空正中间的这段时间内同时出现在月亮城堡。摩可拿也确定羽毛就在城堡里，小狼为拿到羽毛便加入到阿修罗王的军队中。
9两种记忆
小狼等人并不是偶然进入异次元世界，一切起源于阿修罗王。阿修罗王用一瓶不老酒向魔女求助，魔女也借此机会把小狼等人送入异次元，从此偏离大魔王设定的旅行路线。月亮再次升起时，阿修罗王只带着小狼和自己的侍卫出现在月亮城堡中，而夜叉王也只带着和黑钢、法伊相同面貌的部下出现。阿修罗王手刃夜叉王，把夜叉王体内的羽毛释放出来。小狼则在打斗的过程中，感觉到另一个自己的存在。
10跨越时空的思念
阿修罗王与夜叉王相爱，但是再一次战斗中，阿修罗王打伤了身染恶疾的夜叉王，不久夜叉王去世。城堡因为无法达成阿修罗王想要夜叉王复活的愿望而崩塌，阿修罗请魔女使自己和夜叉王一同成为神灵。小狼一行人重新回到原来的世界，发现世界的氛围完全改变。敌对的双方相处融洽，而铃兰团长与仓石大人重新在一起。
