1孙悟空巧遇菩提老袓
天外陨石从天降落花果山,与一颗紫兰花种子相依为命,并结下宿世姻缘。不知过了多少年,陨石爆出一只猴子,吓得一众猴子鸡飞狗走。这只被众猴称为爆石的猴子,救了猴子爆缸俩爷孙一命后,与爆缸成为好友。爆石见到猴王残忍霸道,忍不住挑战他,结果爆石连胜三关,还被推举为新猴王。时光飞逝,爆石见爆缸已垂垂老矣,为了让猴子猴孙能长生不老,决定到中土找寻神仙学长生不老术。爆石从一道士口中得知三星观可学到长生不老术,喜孜孜而去,可惜被赶,是夜遇见一白衣老伯。老伯有感爆石心地善良,给他令牌推荐他入三星观,爆石大喜。原来老伯是三星观始创人菩提老袓,他一心想做完美的神仙,结果制造出一个只有七情六欲的邪恶菩提老袓。爆石入三星观后努力学法,学成后更为自己取名孙悟空。悟空返回花果山,众猴子竟不知眼前人就是猴王,幸爆缸出现点醒众猴。悟空睡觉时,黑、白无常来勾魂,悟空往找钟馗问明白,更在钟馗肚内与钟馗元神大打出手。
2悟空、钟馗惺惺相惜
悟空仗义救了钟馗,继而二人把酒聊天,二人顿成朋友。钟馗坦言生死册上真的有悟空的名字,不过他符合了两个条件可以免去一死。悟空教众猴学法术,但他们总是坐不定,原来是虱子作怪。悟空将虱子一吹,竟吹到牛魔王身上。牛魔王气得与悟空比斗大,其后有感悟空为人够义气,带他去参加舞会,又结拜成义兄弟。牛魔王见悟空没有自己的兵器,怂恿他去向东海龙宫抢宝物定海神针。悟空到达龙宫,发现龙王连狗也未见过,是个寂寞兼可怜的人,强拉他飞上天上俯瞰花花世界。龙王终于感受到太阳、微风及大地在我脚下的感觉。二人返回龙宫后,龙王暗中将定海神针送给悟空。李靖见夫人怀孕三年还未生出来,请教国师得知胎儿是克父克母妖孽,希望国师帮忙解决这妖孽,可惜阴差阳错下反令胎儿生下来。李靖为婴儿取名哪咤,哪咤不消多久已长大,吓坏李靖。两父子首次见面便大打出手,哪咤和哥哥金咤、木咤一起玩火,他的风火轮更将祖先灵牌及大宅烧个清光,激死李靖。哪咤去东海取水救火时遇到悟空及龙王三太子,还将三太子的龙筋抽出,事后将龙筋熬汤给李靖喝,险些气死李靖。牛魔王向悟空推介妖精界第一美女,悟空见众妖精缠着美女感不屑。牛魔王与众妖精偷窥美女出浴,骇然发现她是白骨精。白骨精见众妖落荒而逃,伤心。
3天蓬元帅变成一头猪
白骨精细诉师傅指她命带桃花,落咒让男人不能接近她,悟空变成白骨精逗她开心,更毅然吻她为她解咒,白骨精芳心暗许。太白金星请众仙自荐落凡间试探悟空的虚实,紫薇仙子闻言自荐被拒,请两位仙人偷偷带她落凡间,却被镇守南天门的天蓬元帅发现阻止,更揶揄她未完全发育还去诱惑他,对天蓬怀恨在心。二郎神带备天兵到李府,奉玉皇大帝之命捉拿杀害三太子的哪咤,哪咤母为救他自刎抵罪,哪咤悲痛欲绝,责李靖不救母亲又视他为眼中钉,愤然削骨还父,削肉还母。白骨精对悟空处处管制,令悟空受不了。太乙真人见哪咤阴魂不散,不肯去投胎,愿施法助他重生,条件是不可以再憎恨李靖,哪咤答应。紫薇使计骗吴刚给天蓬喝下烈酒,天蓬在意乱情迷下欲对嫦娥不轨,幸被吴刚阻止。玉帝指天蓬私动凡心,贬他下凡间经历千世情劫,紫薇求情不果。紫薇感愧疚,偷改阎王殿上的投胎册,却误将天蓬改为投胎到一富户人家当一头猪。天蓬发现自己果然变成一头猪,伤心欲绝,紫薇偷下凡间给他吃下恢复法力的金丹,但仍然等几百年,天蓬气得跌入湖中。太乙利用莲藕为哪咤重生,试探他是否遵守诺言,派他送仙丹给李靖,但哪咤已识穿其诡计扮作乖巧,太乙一去云游便往找李靖报仇。
4悟空被封弼马温
哪咤要杀李靖为母报仇,金咤木咤阻拦,李靖以太送给他玲珑宝塔收服哪咤。二郎神奉玉帝命带着天兵到李府,着李靖父子四人返天庭加入天兵天将行列,而哪咤则要接受磨练才可位列仙班。二郎神再到花果山向悟空招安,封悟空为弼马温,悟空知道可以位列仙班,大喜,白骨精阻止也无效。悟空到天庭报到,二郎神不准他将白骨链带入天庭。白骨精追到天庭来,被天兵天将归还白骨链及赶走,白骨精气愤。悟空的新手下小弼热烈欢迎他,却欲言又止。武曲星要悟空等好好照顾他的马,悟空不屑他恃势欺人,将他的马变成斑点马,吓坏小弼。众男仙倾慕天庭最美丽的紫兰仙子,紫兰则对他们不假辞色。天庭规定胜出十场比武才能晋自仙班,哪咤已胜出八场,紫薇去看其第九场比赛,被其俊俏样貌吸引。武曲星见哪咤没有按吩咐打输及态度嚣张,心中记恨。紫兰向紫薇透露几百年来都梦到同一个人,且影像愈来愈清晰,紫薇取笑她春心动。紫兰与悟空在树林巧遇,紫兰被悟空打肿双眼仍笑眯眯,悟空愕然,原来悟空就是她的梦中人。紫兰来请教悟空向心仪男子示爱方法,悟空教她以歌寄情。悟空惦念猴子猴孙欲落凡间,向武曲星请假,武曲星说若他打败擂台上的对手即批准他放假,悟空连忙答应。悟空在擂台上始知对手是哪咤,错愕。
5紫兰使计向悟空示爱
紫兰与紫薇分别为悟空和哪咤打气,小弼成为二人的磨心,叫苦连天。悟空知道武曲星有心阻挠哪咤成功晋身仙班而使诈,出手相助且故意被打败,哪咤感激。悟空恭喜哪咤晋身神仙榜,劝他继续做李靖的儿子,每天跟他斗气激死他好过杀他,又与他一起打烂玲珑宝塔。其后哪咤知道宝塔跟李靖的元神共生,消灭不了,气结。白骨精再到天庭找悟空,被天兵拒于南天门外,紫兰出现声称与悟空相好,叫她死心,白骨精醋意大发与紫兰大打出手,不敌。紫薇偷将兰花送给哪咤哄他开心,可惜哪咤鼻敏感,以为有人存心整蛊他。悟空见一自称王大娘的妇人在打侧身翻,取笑她在打侧狗翻,又指她颈肥腰粗屁股大,王大娘起初气极,接着竟拜悟空为师。王大娘练成侧身翻,悟空说希望有个母亲可尽孝道,二人畅谈甚欢。紫兰向周公借来鸳鸯圆梦枕,换了悟空的枕头,更在悟空梦中向他示爱,悟空却以为她在耍他。翌日,紫兰追问悟空的梦境,悟空借意考她急口令,避而不答。皇母娘娘在寿辰日举行皇母杯赛马大赛,悟空被指派去做代客泊马,始知自己官阶低微,比哮天犬还要低半级,气极,嚷着要返回花果山做猴王,王大娘劝他参加赛马,指冠军皇母会实现其一个愿望,悟空即表示要皇母赐他一个威风的名字,叫"齐天大圣孙悟空"。
6悟空偷蟠桃被罚
王大娘向悟空推荐以「乌龟快」出赛,悟空指它五短身材,样子丑陋,看似不中用,王大娘指它像极悟空,有毅力及斗志,还说帮他去报名参赛。悟空为了替乌龟快进补,与哪咤变身成蝴蝶到蟠桃园偷蟠桃,二人竟将所有蟠桃摘下来与乌龟快一起分享。武曲星知道悟空竟能参加皇母杯,不忿。紫薇见到哪咤为乌龟快擦身,欲示爱不果,气结。比赛时,皇母不顾仪态为悟空打气,玉帝侧目。结果悟空的乌龟快胜出,领奖时惊悉王大娘就是皇母。皇母达成悟空的愿望赐他“齐天大圣”之名,官至极品,又亲手做了齐天大圣战袍送给他,悟空眼眶一红。此时仙女来报指蟠桃全被偷光了,皇母震怒,叫武曲星彻查,悟空等心叫不妙。悟空一力承担所有罪行,玉帝欲严惩他,皇母为他求情,玉帝只好罚他亲自栽种五千多棵蟠桃树,绝不能用法术,悟空欣然接受。紫薇不满悟空连累哪咤受罚,又要每天陪皇母到蟠桃园看他,更为他准备好莲子羹,视他犹如亲子,不忿。悟空看见五千多棵蟠桃树茁壮成长,心感欣慰,小弼突然来报指所有蟠桃树被人挖了出来,错愕。玉帝埋怨皇母不应为悟空求情,指悟空野性难驯,本欲借偷吃蟠桃一事囚禁他千年洗去野性,皇母却为他辩护,又借赏花为名离开。玉帝见紫薇鬼鬼祟祟,质问她,紫薇大惊。
7悟空被罚处斩
玉帝得悉皇母借口听曲、赏花而去找悟空,怒然召见悟空,责他疏于职守令蟠桃树死光,又责皇母偏袒悟空理应受罚,悟空一听到他要罚皇母,要胁会用蟠桃对付他。结果玉帝满身是蟠桃肉,皇母大惊,玉帝震怒,罚悟空终生监禁,悟空却转身离开,说要返回花果山。悟空向众猴宣布不会再返天庭,众猴送他锦旗,悟空感动。悟空到白骨洞,见到白骨精向紫兰泄愤,奇怪紫兰没有反抗,原来二郎神带着十万天兵天将来捉悟空,悟空说一人做事一人当,提议跟二郎神单打独斗决胜负。武曲星趁二人打得难分难解时,以左前锋身分逼李靖一起围剿花果山。悟空忽闻众猴呼救声,返水濂洞查看,只见满目疮痍,悲愤交集。玉帝要罚悟空,紫兰向皇母求情,皇母竟说他罪有应得该处斩,众诧异。悟空被行刑多时仍丝毫未损,太上老君提议用百宝丹炉来烧他,玉帝答允。紫薇奇怪皇母要采摘万年灵芝给悟空吃,皇母指他已有金刚不坏之身不怕一般死刑,但怕他受不了丹炉才给他吃灵芝保命。哪咤欲利用元神往救悟空,托小弼替他看守肉身,又说若他不幸死去,请小弼将他葬在母旁。哪咤的元神一入丹房即被收入冰魄葫芦内,且法力尽失。紫薇与太白发现哪咤肉身冰冷,小弼讲出原委,紫薇担心不已。
8悟空被压五指山
太白推测哪咤出师未捷已被老君收入冰魄葫芦中,与紫薇求老君放过哪咤,老君不肯,紫薇元神出窍进入葫芦,要与哪咤生死与共。哪咤惊见紫薇,恍然她就是梦中的守护女神。老君指二人妄动凡心,太白提议给二人吃忘情丹来游说老君放人,老君答应。悟空在丹炉内烧了四十九日不死,还练成金睛火眼,打烂丹炉后大闹天庭,玉帝着众仙合力对付悟空。紫兰被困洞内面壁思过,悟空欲救她,不果。悟空突然被一道金光卷走,原来是佛祖所为。悟空与佛祖比试,最后被佛祖压在五指山下思过五百年,还吩咐土地公只给他喝铜汁、铁汁解饥渴。金山寺的僧人在河中捡到一名在木盆中随水漂流的婴儿,主持替他改名玄奘。玄奘天生异禀,令主持啧啧称奇,又指他甚有慧根。紫兰与悟空互相挂念对方,悟空大叫无聊时太白突然出现,更带来香蕉给他吃,悟空如获至宝。太白边替他梳毛,边细诉皇母对他的疼锡及苦心,又传递紫兰的口讯,悟空感动。皇母的凤凰金钗突然成精飞走,佛祖与观音指上级佛祖预言将有一次难以应付的劫难。唐太宗被兄弟的鬼魂缠绕,向神卜玄谷子问卜,玄谷子指太宗心中有鬼,是因果报应,欲解决必须派人到西天雷音寺取得大乘佛经,又指此人能看懂锦盒上梵文及生辰八字符合,锦盒自动打开,盒内的定鬼神符可暂时镇压恶灵。
9玄装奉命去西天取经
佛祖指悟空是对付天魔及化解劫难之人,观音决定到五指山找他。悟空对着佛祖、玉帝及武曲星三个泥公仔指之际,观音出现。观音说给他一个自救的机会,就是跟高僧唐三藏去西天取大乘佛经,又说此任务必须有无比勇气和毅力才能完成,悟空答应。玄奘到达皇宫见太宗,念出盒上梵文后即被谏臣魏征指冒犯皇上,正被拉出去重打时,锦盒打开首走出恶魔,玄奘不顾生死救太宗。恶魔消失,太宗也顿悟鬼怪皆是幻象,只要一心慈悲便无惧。太宗封玄奘为大唐圣僧,赐锦襕袈裟及九现蛇杖,代他赴西天取经,玄奘欣然受命。玄奘与两名随从在途中遇见海市蜃楼,又有妖怪阻路,原来全是观音对玄奘的考验。观音将赐他四名徒弟保护他上路,着他先到五指山解救大弟子悟空。悟空看见玄奘即叫他放自己出来,玄奘指他不懂礼貌,悟空惟有低声下气向他道歉及自愿戴上金刚圈。玄奘念出经文,悟空破石而出。玄奘着悟空上路,悟空即说要返回花果山,各走各路。悟空在筋斗云上感到头上金刚圈收紧,痛苦难挡,悟空立即向玄奘拜师才解除痛苦。悟空为了尽快完成任务,利用筋斗云,竟然去到南海的天涯海角,鹤仙人说到雷音寺要脚踏实地,且心愈诚路愈近,玄奘受教,悟空则不忿要走回头路。玄奘警醒悟空己是半个出家人,应收起凡心,以免累人累己。二人到流沙河,村民指河水被落咒,羽毛也不浮,悟空好奇落河底一看究竟。
10玄奘三师徒相继出现
悟空到河底看见众鱼精、虾精疯狂迷恋南海龙王大太子龙马,感不屑,教训众精及龙马。龙马讲出心底苦恼,悟空即自我介绍及推荐他跟玄奘取西经。龙马一听悟空之名欣喜若狂,原来他就是玄奘的另一个徒弟。龙马又说河水泛滥非他所为,是隔壁的野人。悟空往查看,发现野人不知说甚么话,其后发珼他是被贬下凡的卷帘将军,也在等候玄奘的出现。已从猪变成人形的天蓬吃“霸王餐”,听到店小二叫他肥猪即怒然教训他。玄奘等到一高府投宿,主人指天蓬是其女婿,可惜好食懒飞兼好色,弄致神憎鬼厌,请悟空等帮忙收拾,悟空欣然答允,条件是可借宿。天蓬扮女人参加选美,凭豪乳及大食夺得冠军,更乘机向女村民“揩油”。天蓬拿着奖品返家与娘子分享,发觉娘子不对劲,原来乃悟空变身。悟空将天蓬打致似「猪头」,此时太白至,告知天蓬乃是取西经的一份子,又说若天蓬与沙僧成功取西经,可重返天庭,沙僧大喜,天蓬却说要瘯虑。玄奘替天蓬改名猪八戒,悟空见八戒仍说要考虑,怒然要胁他,八戒惟有就范,但却要争做大师兄,悟空气极。玄奘说出一个题目考三人,谁答得最好就是大师兄,结果悟空仍是大师兄,沙僧则变成三师弟。玄奘带着徒弟上路,八戒向娘子依依话别。八戒一离开,高府上下即大肆庆祝。四人在路上遇见一对婆孙,悟空发现二人是妖精,二话不说便击毙她们。玄奘责他妄开杀戒,八戒乘机挑拨离间,更怂恿投票悟空的去留。