1阿拉丁与阿里巴巴
神秘的男孩阿拉丁与少年阿里巴巴相遇了。阿里巴巴虽然抱著攻略神秘遗迹“迷宫”获得宝藏的梦想，但为了讨生活却不得不臣服于有钱的恶德商人布戴尔与不平等的社会制度下；阿拉丁的出现却打破了他如此的生活现状。在一次帮布戴尔运送葡萄酒的路上，商队遭遇沙漠怪物的袭击，眼见布戴尔无视人命只顾保住货物，阿里巴巴终于忍无可忍挺身救人，阿拉丁也吹奏神奇的笛子召换出巨大魔人帮忙。事件结束後，两人一同出发前往迷宫探险。
2迷宫组曲
阿拉丁与阿里巴巴终于正式踏进亚蒙迷宫，然而不明居心的领主贾米尔却也跟在他们后面踏进迷宫。贾米尔说阿拉丁是他苦等已久的“魔奇”，并且陷害阿里巴巴、欺骗阿拉丁。最后两人在阿里巴巴的机智下逃离贾米尔，临走前阿拉丁并且劝告了贾米尔的奴隶摩儿迦纳要寻回自由。
3创世的魔法使
阿拉丁与阿里巴巴穿过神秘之门，来到一个沉寂的死者之城，终点终于近在眼前，但没想到坏心领主贾米尔却早已率先一步等在那里。经过一番苦斗，阿里巴巴终究还是敌不过身为战斗民族法纳利斯的摩儿迦娜。此时阿拉丁却突然使出了强大的魔力，迷宫之主亚蒙也跟着现身。亚蒙宣布成功攻克了迷宫的人，那就是…
4草原之民
离开亚蒙迷宫后，阿拉丁被独自送到了不同的国度，那里是一片大草原。阿拉丁受到草原民族──黄牙一族的亲切对待，体验到了何谓家人，并从族长嬷嬷那里得知了有关魔奇的事。但此刻正值黄牙一族与煌帝国之间气氛紧张的时期，为了统一世界的野心，煌帝国要求心高气傲、自尊心强的黄牙一族归顺，战火一触即发…
5迷宫攻略者
尽管受到吕斋暗中做手脚挑拨离间，黄牙一族终于还是在嬷嬷的领导下与练白瑛达成谈判，归顺煌帝国。然而等待归白瑛营的，却是逆贼吕斋所率领的大军，打算将白瑛与黄牙一起消灭，幸好阿拉丁即时出手相救。事件落幕后，阿拉丁搭上商队的马车，准备回到西方寻找阿里巴巴。
6战斗民族法纳利斯
摩儿迦娜为了回到故乡，跟随着旅行商队打算前往巴尔巴德乘船，不料唯一的路线却被盗贼团给占据阻挡了。为了顺利前去巴尔巴德，摩儿迦娜支身闯进盗贼团的巢穴，不料却失手被奴隶商人给逮个正着。幸好摩儿迦娜想起果达斯的话，总算挥别往日的阴影，击败了奴隶商人，并在那里与阿拉丁重逢。
7其名为辛巴达
阿拉丁和摩儿迦娜在前往巴尔巴德的旅途中，帮助了被强盗洗劫一空的辛巴达，三人一起抵达巴尔巴德。为了让巴尔巴德恢复与辛巴达得国家─辛德利亚的海上贸易，于是辛巴达答应帮忙将捣乱国内的义贼团──雾之团绳之以法，阿拉丁与摩儿迦娜也答应帮忙，但是他们却在雾之团里看见了阿里巴巴的身影。
8无法信守的约定
阿拉丁与阿里巴巴好不容易再会，但阿里巴巴却说无法再与阿拉丁继续旅行，雾之团并成功抢走了钱财。愤怒的摩儿迦娜偷偷潜入雾之团的藏身处，将阿里巴巴掳回了旅店。三人于是面对面相谈，阿里巴巴终於道出了尘封的往事。
9王子的责任
为了带回阿里巴巴，并对辛巴达来个先发制人，卡希姆率领雾之团进攻辛巴达一行人下榻的旅店，但却反而输得一塌糊涂。此时辛巴达却道出惊人的提议，决定加入雾之团帮忙对抗当今国王阿布玛德。阿里巴巴与辛巴达前往王宫，原本打算与阿布玛德和平谈判，但不可一世的阿布玛德却下达了驱逐令。
10其名为裘达尔
与阿布玛德王的谈判以失败收场。正当辛巴达与阿里巴巴回到基地向雾之团员宣布此事时，同样是魔奇的裘达尔前来找辛巴达，并且挑衅阿拉丁，掀起了一场魔奇与魔奇之间的对决。就在对决之间，魔人乌戈却失控了…