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1无精打采的少年与瓶中少女
人类和魔宠交织在一起的世界“梅弗特哈涅”。在王国的边境生活的少年·优，虽然拥有治愈魔宠内心的“愈术士”的力量，但……由于有大魔宠恐惧症一直不敢出王国以外。一天，优和在瓶里生活的不可思议的朋友·梅露可决定一同前往各种各样的国家旅行。等待着优和梅露可的到底会是什么？
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2黎明之王与被囚禁的新娘
做加墨的行商护卫而同行的优和梅露可来到了动物之国。目在哈尔修特的向导下他们来到了目的地——正在发展的犬族村，乌鲁卡。优他们在那里遇到了，为了与哈尔修特相亲而到访的，另一个犬族村·艾尔姆的新娘莉伊莉。以梅露可的一句话为契机，莉伊莉拜托他们道：“能带我逃跑吗……！”
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6君之梦影与忘却之镇（前篇）
辉石祭--流放死者辉石的节日。神仕简特鲁直到现在仍无法舍弃8年前去世的妻子的辉石，而且一直和8岁的女儿相处不好。偏偏在辉石祭这天，女儿柯泽特行踪不明；寻找着自己女儿的简特鲁来到了古堡，却遇见本应是自己幻想出的老鼠剑士，斯科维克……
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8歌乐坛之王与鸟笼的歌姬（前篇）
这是只要是鸟族，不论谁都会憧憬，溢满歌声的美丽之都：帕露缇希欧。只有声音被夸赞、不管是歌声还是容貌都泯然众人的乡村女孩芙露娜，尽管想在歌之都寻梦，却还是悄然放弃了前去拜访的愿望。然而，对于那样的她而言，载着愈术士的从王国来的商队终于把机会带来了！
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10无法飞翔的天使和万祈的圣翼（前篇）
这是无翼者禁止通行之地--圣都。明明清楚这一点的却不小心闯入了此地的优，不幸被圣宫守护团逮捕，不仅被迫和梅露可分开，更是被关在了高塔里。但是在塔上，等待着他的却是-圣都中奇迹般的相遇！