1午睡王国的野心
在寻找勇者遗物的途中，莱纳遭到尼尔法军队的攻击，随后出现的菲利斯将敌人轻松解决，然后去悠闲的吃丸子。丸子店大婶出来与他俩攀谈起来，毫不掩饰的表达了对罗兰德新任国王西昂的崇拜之情，俩人听后在一旁吐槽西昂其实是恶魔属性的。根据亚姆斯的小册子，俩人来到了可能存在勇者遗迹的地方，菲利斯利落的将门从中间砍断，走了进去。
2英雄与瞌睡虫
西昂需要尽快组建自己的队伍，他心中已有人选——拥有复写眼的莱纳。西昂来到演习场，邀请姬法加入自己的队伍，随后也邀请了莱纳，并且威胁莱纳，要是他不肯加入，就把他拥有复写眼的秘密说出去。战斗训练中，西昂一组轻松获胜，在举行庆功宴时，西昂向莱纳吐露心声，并真诚邀请他来帮助自己，这时，一群黑衣人出现，这些人的目标是西昂。
3复写眼
菲莉丝调查得知，想要杀害西昂的，是王子殿下。邻国艾斯塔布尔王国来犯，上级命令学院学员全部向前线进发，西昂不知道的是，在前线等待他们的，是艾斯塔布尔的50人魔法军团。遭受到魔法军团攻击，除了西昂、姬法、莱纳以外，学院其余人全部遇难。莱纳看到尸体布满荒野，终于觉醒爆发，将魔法军团尽数消灭。
4莱纳报告
路西尔邀请西昂来艾利斯宅邸，为了确认西昂是否能够胜任王位，路西尔提出几个问题，如果西昂回答不符合他意，就会遭到杀身之祸。莱纳入狱两年，跟看守人关系融洽，莱纳拜托看守人替他借书，在狱中写下了厚厚的一叠报告书。终于有一天，看守人表情沉重，莱纳知道是行刑之日到了，门外迎接他的是菲莉丝，而接下来发生的事更是出乎意料。
5开始觉醒的世界
菲莉丝跟莱纳来到尼尔法王立图书馆，打算查阅资料，却遭到馆长的阻扰。莱纳保护特亚烈兄妹免遭坏人袭击，顺利进入图书馆，随后从馆长处得知特亚烈的身世，莱恩觉得他的某些地方很像西昂。费欧尔得到西昂帮助后，一直留在西昂身边，跟西昂一起建立理想中的国家。西昂在参加舞会时，克劳慌忙来报，费欧尔被杀了。
6黑暗中的来客
关于西昂访问尼尔法的行程，大多数人持反对意见，但是斯塔里德伯爵把要去访问尼尔法的消息在国内传开了，费洛瓦德上校建议西昂前去，他认为，这或许是一个可以将反国王派的贵族们一举消灭的机会，西昂最终决定去尼尔法访问，而且只带费洛瓦德上校一人。费洛瓦德杀光了在尼尔法企图暗杀西昂的贵族们，而接下来他要解决的，竟然是特亚烈王子
7绝不放手
莱纳、菲莉丝在寻找勇者遗物时，自称小珂的女孩带着哥哥史伊出现，要求分赃，但是并没有翻到宝藏，小珂问莱纳的身份，菲莉丝怕莱纳暴露，就告诉小珂他们是受了尼尔法国王的调查密令来这的。小珂向收集破戒者情报的一行人汇报了莱纳、菲莉丝的行踪，蜜儿可等人急忙去往莱纳的所在地。蜜儿可的攻击被莱纳轻易破解，其余人也被菲莉丝打得落花流水。
8艾斯塔布尔叛乱
艾斯塔布尔发生叛乱，贵族们要求西昂迅速作出应对策略，费洛瓦德已经查明此次的叛乱首领是艾斯塔布尔前国王的女儿——娜亚安。西昂清楚这次叛乱是费洛瓦德一手策划的，他命令克劳领兵去守护各地领地以及镇压叛乱，费洛瓦德负责收集并传达情报之事。娜亚安想要避免战争，但是在萨拉威尔一步步的引诱下，艾斯塔布尔陷入了亡国的危机中。
9忘却碎片
伊莉丝替西昂送信给莱纳、菲莉丝，但是信件却找不到了。伊莉丝隐约记得西昂有提过龙消失的话题，莱纳、菲莉丝以为西昂让他俩去调查这件事，于是便出发了。丸子店老板收拾垃圾的时候发现了西昂的信，根据西昂的调查，森林周围的居民已经被杀光，他告诫俩人放弃这个遗物，不要接近森林。俩人来到森林深处，看到诸多尸体，还遇到了史伊跟小珂。
10黄昏
莱纳暴走，对菲莉丝也展开了攻击，菲莉丝躲过了五次攻击，第六次她不会再躲，因为她坚信，莱纳并不是怪物，而是自己的伙伴，最终在菲莉丝的安抚下，莱纳恢复了意识。罗兰德的贵族不顾国家安危，偷袭娜亚安公主，幸好被克劳相救，西昂决定走费洛瓦德所指示的道路，假意迎合贵族，使他们麻痹大意，然后将他们一举消灭。