1七宗罪

伊力诺依州橡树公园平静的夜晚。一名男子出外倒垃圾，却看到垃圾桶自动摇晃，路灯闪烁不定，夜空中涌现一大片黑烟。男子惊恐地想逃跑，但其中一团黑烟绊倒了男子，进入了他的身体。当男子再次睁眼时，双目漆黑。地狱中的群魔汹涌而出，遍布各地。萨姆仍然不断地找方法让迪恩摆脱十字路口的交易，而只剩下一年性命的迪恩却沉迷在享乐之中。迪恩和萨姆在鲍比的通知下来到了一座小镇，在一座有三具死因不明的枯尸的房子里，他们与另一对夫妻档恶魔猎人艾萨克和塔玛拉不期而遇。但艾萨克对他们打开了地狱之门很不谅解，不愿意与他们合作。在商店里，被恶魔附身的男子诱导一个女子残暴的杀死另一个女子，只是为了抢走她的鞋子。

2丑娃换子

一个男人把自己闹别扭的女儿送回前妻家里之后，在自己的工作间里倒在电锯上死去。迪恩表面上想去追查此案，其实是想去找旧情人丽萨。丽萨正为自己的儿子本开生日派对，本很可爱，俨然一个小迪恩，但是丽萨却否认这是迪恩的儿子。神秘金发美女再次出现，她让萨姆去调查他妈妈丽玛的朋友们。迪恩发现小镇上还发生了好几宗诡异的死亡事件，死去的都是家里有小孩的父亲和保姆，而母亲的脖子上都留下了一个恐怖的齿印。迪恩看到本被几个小孩欺负，教本用武力去教训那些坏小孩。本很喜欢迪恩，丽萨却觉得迪恩冒犯了他们母子二人。

3福祸相依

Kubrick来到监狱探望Gordon，为他带来了萨姆和迪恩的消息。偏执的Gordon依然坚持要杀死萨姆，他让Kubrick去追踪兄弟俩。另一边兄弟俩正为露比的问题而争吵时，他们接到了一个电话。约翰·温彻斯特的秘密储物室中有一个箱子被盗了，萨姆和迪恩找到它的时候，它已经被两个蹩脚的小贼打开，里面只有一只野兔腿。这是一只被诅咒的野兔腿，得到它的人会很幸运，可一旦失去它，就会倒霉到在一周之内死去。萨姆抢到了野兔腿，就在他和迪恩还沉浸在幸运中时，一个美女招待偷走了它。鲍比告诉他们这女人应该是一个叫Bela Talbot盗贼

4罪恶之城

虔诚的教徒突然在教堂里吞枪自杀，原本安逸和谐的小镇居民们在两个月前突然性情大变。这些现象把萨姆和迪恩吸引到了这里。迪恩在旅馆里碰到旧相识Richie，Richie是一个好色蹩脚的猎魔人。兄弟俩发现这个小镇充满罪恶，认为镇民都被恶魔附身了。迪恩在酒吧里阻止了一个枪杀了朋友的男人自杀，但他们发现这男人根本没有被附身。而Richie却失踪了，他被恶魔附身的漂亮女招待Casey杀死在地窖里。鲍比正在研究Colt，

5神游童话

三个胖子兄弟在商量如何修建房子，却受到一个有着卡通狼刺青的男人袭击······故事发展就像童话故事“三只小猪”。Colt又可以杀死恶魔了，萨姆唯一想到的就是用它来杀死十字路口恶魔，让迪恩的交易失效。但迪恩坚决不愿意冒这个险，怕这样做的话萨姆会死掉。两人为此又免不了激烈的争吵，迪恩还是占了上风，让萨姆继续调查三个胖子被袭击的案子。接下来，“糖果屋”的“老巫婆”杀死了“男孩”，“青蛙王子”被人亲吻，“灰姑娘”被继母虐待······一切都像是童话故事在现实中上演，但是Happily Never After。

6朝霞红满天

一个夜晚跑步的女孩在海边看见了一艘古老的船转瞬即逝，回到家里她就在淋浴的时候被杀。迪恩发现萨姆杀死了十字路口恶魔之后很生气。不过交易依然有效，而且他们都不知道真正掌控交易的是何方神圣。兄弟俩向死去女孩的婶婶Case女士调查，发现女孩的死因是淹死。而且这个海湾每37年，就有报道称有人见到一艘会消失的古老大帆船。同时会出现一系列的无水情况下淹死的事件。

7鲜血

从狱中逃出来的Gordon找到了Bela，贪心的Bela为了得到无价之宝——魔咒袋子，向Gordon透露了萨姆和迪恩的下落。萨姆和迪恩此时正在追踪一个吸血鬼，他们救下了受伤的男人也抓住了女吸血鬼，却发现那个女吸血鬼完全不知道自己在做什么。只记得在酒吧里有个男人加了了一些红色液体在饮料里给她喝，之后她就变得十分嗜血。女孩虽然无辜，但她终究是吸血鬼，迪恩把她杀死了。吸血鬼Dixon总是从酒吧带走女孩，诱惑她们喝下吸血鬼的血，这些无辜的女孩于是一觉醒来就变成了吸血鬼。萨姆和迪恩找到这个罪魁祸首的时候，却被Gordon和Kubrick搅了局，可Gordon非但没有捉住萨姆，自己还被Dixon捉了去。迪恩猜到是Bela出卖他们，十分生气。吸血鬼濒临灭绝，Dixon把那些无辜的女孩当作自己女儿，希望吸血鬼这个种群可以繁衍下去。

8非常圣诞

一年前的圣诞节，在一个充满圣诞气氛的家里，老人正装扮成圣诞老人，给他的小孙子摆放礼物，男孩躲在楼梯上偷看着“圣诞老人”。忽然，屋顶传来一些声音，紧接着壁炉里开始有灰往下落，老人把头伸进壁炉，向烟囱里望去，突然，一双手从烟囱里伸了下来，抓住老人的头，一下子就把他拉了上去，一声惨叫后，烟囱掉下一只带血的皮靴。如今，又时值圣诞，同样的悲剧却再次上演，萨姆和迪恩于是展开了调查。萨姆开始以为是邪恶圣诞老人作恶，却摆了个大乌龙。迪恩很想好好过个圣诞，萨姆却一直回避。

9女巫之锤

一个女人在浴室里牙齿掉光离奇死去，萨姆在浴室里发现了一个魔咒袋。随后，女人的丈夫也被人下咒，但即使被兄弟俩就下了。原来这是男人的情妇Amanda所做的，她和另外三个女人组成了女巫读书会，她们研习黑魔法，换取生活中的幸运。然而Amanda用魔法杀人，继而自己也被魔法杀死。萨姆和迪恩介入调查，刚发现读书会的线索，露比出现了，她很紧张的警告他们赶快逃走，这些女巫所侍奉的魔鬼很厉害，它的目的是萨姆，而他们根本对付不了。迪恩言辞激烈的和露比吵了起来，他始终认为露比接近萨姆是图谋不轨，最后还朝她开了枪，不过被萨姆挡开。回到旅馆，他们还继续争吵。但这时迪恩中了魔法不停吐血，萨姆在房间疯狂的寻找魔咒袋子好破除魔法，却怎么也找不到，于是他拿起Colt直接冲往读书会。这时的迪恩已经快支持不住，露比破门而入，给他灌了一瓶药水，及时地解除了魔法。萨姆逼出了读书会里的恶魔，她附身在一个女孩Tammi身上，法力十分高强，转眼就制住了萨姆，杀死了一个女孩

10梦我所梦

萨姆在酒吧里郁闷地喝酒，他觉得自己救不了迪恩，因为迪恩根本就不想被救。迪恩接到医院的通知，鲍比毫无缘由的昏睡不起，经过调查，他们发现鲍比的昏迷与他正在调查的案件有关。一位神经学博士，在研究一种治愈不会做梦的病症的药物，它是一种叫做“非洲眠草”的植物，几百年来都被用于实施巫术，服用了它的人可以控制梦境，甚至进到别人的梦里杀人。而鲍比在梦中正被一个女人追杀。萨姆和迪恩决定进到鲍比的梦里去解救他，可他们没有“非洲眠草”，于是想到了Bela，没想到的是Bela居然愿意帮忙，理由是鲍比曾经救过她。喝了“非洲眠草”，他们在梦中鲍比的家里找到了他，原来追杀鲍比的女人是他死去的妻子，当年鲍比亲手杀死了被附身的妻子。萨姆却在鲍比的梦中碰到了那个参加药物试验的Jeremy，原来是他杀死了神经学博士，还把前来调查的鲍比困在了自己的噩梦里。然而连迪恩也在没有察觉时喝了下过药的啤酒，所以现在只要迪恩一睡着，Jeremy随时可以进到他的梦里。两天后，迪恩支持不住了，决定到梦里决一死战，萨姆于是陪同前往。迪恩的梦里，他们居然看到了Lisa。