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乌力吉带领着兄弟们去解救被官府押送的独贵龙兄弟，却中了国民党守备团团长马德海的埋伏，不幸受伤被抓。盟长札萨克旗的苏王在重压之下，无奈只好决定处死乌力吉。苏王的二福晋得知要处死乌力吉，紧张不已。急忙找来管家陶德商量对策，他们担心乌力吉会说出20年前那个惊人的秘密。塔拉得知父亲第二天就要被处死，冲动地要去劫狱，被情同手足的桑杰制止。塔拉赶到法场，却正看到苏王下令，乌力吉惨死，塔拉悲痛欲绝。
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5第5集
身穿军服的田中来到了包头的关东军司令部，原来他是潜伏在鄂尔多斯的日军特务机关的少佐。机关长吉野和田中商量，如何利用东贝勒的伪政府控制蒙古民族并建立第二个满洲国。正在打猎的诺丽玛格格在沙谷外看到了晕倒的塔拉，便将塔拉扶在马背上准备送往当地的衙门。路上遇到了前来寻找的秀菊，秀菊将塔拉带回家精心照顾。伤好后的塔拉赶往乌审旗与大宝汇合，可是却没有找到大宝，便决定单干，从此草原上出现了一个杀富济贫的大侠——沙狼。田老四帮助苏王运来武器，可是却遇到了黑马队。危难之中，沙狼出现救了田老四。
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7第7集
桑杰前来向诺丽玛提亲，鄂王非常赏识桑杰，并为女儿找到了如此的归宿而非常开心。萨木滕带着人马找到了秀菊，让秀菊去告诉吕大宝赶紧到王府自首。秀菊担心哥哥，便一个人赶往乌审旗给大宝报信。秀菊在沙漠里迷路了，又渴又饿的她晕倒在沙漠中。田老四的驼队路过发现了秀菊，听说秀菊是大宝的妹妹，田老四便决定带上秀菊一起去找吕大宝。驼队突然被一伙土匪拦住，土匪将秀菊抢走，要给老大做压寨夫人。