1秦天义枪杀日本人

张家口最大商号“鼎兆通”家的两名驼夫被大和洋行的两名日本人无故杀死，为替驼夫报仇，少东家秦天义故意设计，在大和洋行门前激怒两名日本人，然后当着围观众人的面，以“正当防卫”的方式击毙了两人。然而这天正是鼎兆通商队“走库伦”出发的日子，秦天义因此耽误了祠堂祭拜的仪式，惹得爷爷秦兆通很不高兴。秦天义带着商队出发，未婚妻郝明娟一路赶到坝上送行，但秦天义对她十分冷淡，原来两人是爷爷秦兆通指定的婚事，但秦天义心中另有他人。秦兆通得知秦天义杀死两名日本人的事后深感担忧，特意前往察哈尔都统府找张都统疏通。不想大和洋行的经理渡边正雄恰好也在，他表示两名日本人的死纯属咎由自取，不会追究秦天义责任，但随后却和秦兆通商量大和洋行与鼎兆通合作汽车运输公司的事宜

2秦天义被带回王府

秦天义的商队途经察罕旗草原时，被内蒙古察罕旗的敖王爷迎住，带去了敖王府。敖王爷和秦兆通是故交好友，他女儿乌云格格从小就认识并倾慕秦天义，所以让父亲截住了恰好经过此地的秦天义。其时正值乌云格格十八岁生日，乌云让敖王爷组织比武招亲大会，想就此选定秦天义做敖王府的女婿。敖王爷虽然宠溺女儿，但碍于蒙汉之分，内心还是并不同意这门婚事，所以在比武大会上暗中帮助秦天义逃走。郝明娟的哥哥郝明轩同样是被秦兆通收养长大，之后凭借个人的努力和秦兆通的帮助，重振了郝家的“天佑德”商号。渡边正雄故意曲改了当年事实，告诉郝明轩是秦兆通为了搞垮天佑德，所以故意陷害郝家的，郝明轩被仇恨蒙蔽了理智，决定和渡边一起对付秦家。

3赵一平强行检查

商队经过滂江边检站，“队长赵一平”无视鼎兆通商号历来免检的规矩，强行要求搜查，最后果然在货物中发现了军火。为顾全大局，保护鼎兆通商号的声誉以及商队众人的安全，秦天义和陈香决定跟“赵一平”一起返回张家口弄清真相。但“赵一平”按照渡边的授意，在背后暗中向秦天义开枪，幸亏被陈香及时发现，她用身体替秦天义挡住了子弹。乌云带手下巴特尔等人追赶秦天义，赶到滂江边检站，正好遇见商队与假扮成官兵的土匪们交火。乌云等人帮助商队击毙了众土匪，但假扮“赵一平”的许大彪和手下胡四儿却趁乱得以逃走。商队众人伤亡惨重，秦天义和乌云带受伤的陈香赶往附近的多伦城寻医治伤，并让家丁麻来根带商队剩余几人返回张家口秦家报信。

4秦天义前往多伦分庄

在渡边的阴谋设计下，这两人确实真的以为主谋者就是郝明轩。商队运送的货物之前正是在鼎兆通多伦分庄存放的，所以秦天义前往多伦分庄，想查清货物被偷换进军火的真相，结果发现当时经办此事的齐掌柜在之后不久就突染怪病身亡了。麻来根带商队返回张家口秦家报信，秦兆通得知货物里被发现有军火，而且商队还和边检站的官兵发生了枪战，赶忙前往都统府，想找张都统通融此事。但一向称兄道弟，每年吃着鼎兆通大量供奉的张都统这时却故意推托不见，原来他的目的是给秦兆通施压，好索取更多的好处。秦兆通发来电报，要秦天义等人先留在多伦，不要返回张家口，以防被警察厅抓捕。为了和秦天义更多相处时间，乌云邀请几人前去位于多伦的察罕旗会馆居住，同时也好让陈香养伤。

5天义行踪被间谍发现

秦天义忙于照顾养伤的陈香，乌云自作主张带着秦家下人麻来叶前往鼎兆通多伦分庄，想查清货物中被混入军火一事。最后两人查到齐掌柜生前有一个姓柳的姘头就住在城东的小王村，然而由于乌云的年轻稚嫩，同时也导致秦天义等人的行踪被日本人在多伦的间谍发现。郝明轩赶到多伦城，按信上的约定地点找到胡四儿，并把他们要求的二十万元银票交给了他，最后勒令他们拿钱以后马上消失。为了避免被秦天义发现行踪，郝明轩随后便匆匆返回了张家口，然而就在他走之后，从张家口跟踪他而来的日本杀手却在大街上将胡四儿杀人灭口。渡边接到多伦间谍站的情报，得知秦天义等人藏身多伦城的察罕旗会馆，但由于日本人的满蒙政策，暂时不便与蒙古王公发生正面冲突，所以渡边决定按兵不动，等秦天义等人离开察罕旗会馆后再伺机动手。

6郝明轩主动请缨

鼎兆通多伦分庄收到许大彪的匿名信，声称可以用二十万元大洋买到秦家被陷害的阴谋真相，分庄忙把这一情况发电报禀告了张家口秦家。秦兆通十分震惊，找来郝明轩和陈俊商量对策。郝明轩得知事情后惊恐意外，于是主动请缨前往多伦“帮秦家”处理此事，其实他是怕自己的所作所为暴露。乌云让手下巴特尔等人在多伦城内四处张贴画像，悬赏寻找“赵一平”，但乌云只见过之前真正的赵一平，所以他们所画的都是真正的赵一平的容貌。众多多伦城的百姓看到告示后都前来察罕旗会馆领赏，一番闹剧之后，秦天义和陈香这才发现，自己当日所见的“赵一平”竟然是冒牌货！这更加证实了陈香的猜测，秦家商队货物里被查出军火，是一场早有计划的阴谋。

7秦天义引开日本间谍

秦天义和麻来叶带小伙计返回察罕旗会馆，途中却被跟来的日本间谍追杀。双方追赶到城郊的一处岔道口，秦天义和麻来叶故意引开众日本间谍，让小伙计独自沿另一条路赶往察罕旗会馆。陈香担心秦天义的安危，和乌云带巴特尔等人一起赶来，恰好救下了危急中的秦天义和麻来叶。小伙计一路打听赶到察罕旗会馆，却在门口遇到了刚刚赶来的陈俊，并认出他正是当日和齐掌柜一起饮酒之人。陈俊得知小伙计的来意后，遂将小伙计引到隐蔽处杀死灭口。秦天义因为鲁莽遇险，让陈香十分生气，陈香将他怒斥一番后，就不再理他。为哄陈香开心，秦天义又半夜跑出察罕旗会馆去给陈香买爱吃的点心，结果惹得陈香更加生气伤心，她最后劝告秦天义，要尽快学着成熟起来，秦家遭逢大难，现在需要他担起责任。

8郝明轩杀死许大彪

陈俊却独自前去察罕旗会馆，借和秦天义喝酒叙旧之机，故意装作喝醉透露了郝明轩前来多伦城的消息。郝明轩在许大彪指定时间之前赶来约定地点，却震惊地看到被捆绑在这里的许大彪，而且许大彪一口认定是郝明轩毒打并戏弄自己，令郝明轩大惑不解。秦天义恼火地赶来鼎兆通分庄，这才得知郝明轩早已独自去和假赵一平接头。秦天义、陈俊等人匆忙赶到了约定地点，郝明轩为阻止许大彪指认自己，仓促间出手杀死了许大彪，随后他又自残一刀，制造出了自己自卫杀人的假象。郝明轩从秦天义口中得知许大彪是假扮的赵一平，明白自己又中了渡边的圈套。为混淆真相，陈俊暗中纵火烧毁了许大彪的尸体。

9秦兆通旧病复发

为了让张都统出气，以保秦天仁的安全，秦兆通故意当着张都统的面将秦天仁打成了重伤，并随后对外宣称秦天仁已被打断了双腿，无法出门。警察厅黄厅长假惺惺地建议秦兆通再凑钱贿赂张都统，好为秦天义免灾，秦兆通无奈下只好向几位商界好友提出借钱。然而世态炎凉，竟无人肯借钱帮助秦家，秦兆通伤心之下，旧病复发。渡边趁机再次提出收购鼎兆通名下的汽车运输公司和几处矿产，秦兆通知道他用心险恶，断然拒绝。秦天义和陈香陈俊途经某处山谷时，遭遇日本杀手伏击，三人一番激战后才冲过山谷。随后晚上在山中过夜时，陈香十分诧异仇家怎么会得知自己三人的行踪，陈俊故意将嫌疑引向郝明轩，他指出当日假赵一平被杀的种种疑点，让秦天义和陈香也开始对郝明轩的行为感到怪异。

10陈香决定追求幸福

眼看返回张家口在即，秦天义再次向陈香表露了真心，陈香痛苦地表示两人无法在一起是命运的安排，但秦天义不肯认命，他决定回家后求爷爷收回两人的婚约，然后重新把陈香许配给自己。陈香深为感动，也决定和秦天义一起勇敢追求幸福。秦兆通的死讯传来，张都统和黄厅长也都有些惊讶惋惜，张都统最后吩咐黄厅长，让他代为出面前去吊唁秦兆通，就算对得起秦家这些年供奉都统府的好处，但秦天义该抓还是得抓。警察厅派出大批警察在城外准备抓捕秦天义，秦天义的母亲周翠喜安排麻来根要在警察之前截住秦天义等人，一定要劝他不得回城。然而双方见面之后，麻来根言语中透露出秦兆通已死的事实，悲痛的秦天义不顾一切，冲破众警察的围追堵截，一路赶回了张家口城内。秦家内搭设灵棚，正祭奠秦兆通，黄厅长也带众警察前来吊唁。