1第01话 救世主是小学四年级生
传说中的魔王降临了创界山，夺走了彩虹的光芒，世界陷入一片黑暗中，神龙带着传说中的勇士（龙神丸）来到了人间寻找传说中的救世主，随后神龙消失在小镇上的龙神湖中……除了精神和体力之外毫无优点的小学生战部渡又一次迟到了，虽然心里在害怕小渡还是从龙神湖上前往学校，在发生了诡异的事件后他还是迟到了。在手工课上小渡根据自己内心的印象做出了奇特的三头身机器人而大受欢迎，看着自己的杰作小渡脑海中浮现出神龙的影像决定将他命名为“龙神丸”。就在小渡洋洋得意的时候，龙神湖发出了光芒神龙将小渡带到了创界山。村子的村民称小渡为救世主希望他能够拯救创界山，穿上代代相传的战士装备的小渡还来不及高兴，从创界山出现了坏蛋和魔神毫不留情向小渡发起了攻击，但是只凭肉身的小渡完全不是对手。危急时刻小渡听到了龙神丸的声音，随着小渡的呼唤粘土变成巨大的魔神出现在他面前，乘上龙神丸的小渡与坏蛋展开了激烈的战斗，在登龙剑的斩击中敌人的魔神化为了飞灰。小渡在大家的祝福下和龙神丸一起乘上彩虹向创界山进发……
2第02话 找到怪奇球了！
穿越彩虹后出现在龙神丸和小渡眼前的是广阔的第一山界，龙神丸将小渡带过瀑布之后离开了他。独自展开旅行的小渡在路上与长得像河马的武士剑部武一郎相遇，两人虽然有所争执但还是决定结伴而行，他们的目标是传说中双龙岩的宝珠。一度失败的舒华辛力加在古路治的命令下向小渡发起袭击，一筹莫展之际小渡和武一郎被奇怪的忍者火美子所救。双龙岩的宝珠如果不能同时拿到的话就会被龙咬住，无从下手的舒华辛力加决定使用武力夺取宝珠，在夕阳下小渡从影子总看出同时取得宝珠的关键。拿到手的宝珠合二为一成为为强力的道具“怪奇球”，小渡更是一举打伤了魔神战斗猩猩2号，凭借龙神丸的力量将战斗猩猩再次打败。看着夕阳下的创界山，小渡暗暗发誓一定要拯救这个世界。
3第03话 小心古拿玛！
得知救世主出现的多恶达决定派遣部下古拉玛成为小渡的同伴刺探他们的消息，更是下达命令给各山界的BOSS誓要将小渡一行人扼杀在萌芽之中。武一郎使出小把戏让小渡认为他拥有神乎其神的剑术，大开眼界的小渡决定拜他为师而一路纠缠。来到高低镇的小渡发现这里只要大喊就会令地形产生变化，就在小渡等人因为地形变化而陷进地里的时候遇上了自称是万事通的古拉玛，虽然大家都不喜欢他死要钱的性格但为了找到古路治却需要他的帮助，这时自大的布鲁杉达为打败小渡一行人来到了他们面前。直升战机轻松打败了没有飞行能力的战神丸，龙神丸与敌人战斗时却被突然出现的空神丸打断，但古拉玛救下布鲁杉达之后就离开了，直升战机最终在小渡和武一郎两师徒的协力下被击破。战斗结束后古拉玛出现在小渡面前要免费带他们到古路治的城堡，小渡一行人的队伍更加热闹了……
4第04话 加拉加拉村的恐怖晚会
小渡因为漫长的旅行而变得饥肠辘辘，武一郎试图用修行不足提点他却也被小渡抓住破绽教训了。古拉玛以寻找食物为名把小渡的行踪告诉了古路治，无聊的等待让大家只能靠钓鱼打发时间，在无聊的等待中大家与被魔兵追杀的少女纱由莉相遇了。纱由莉所在的加拉加拉村被性格古怪的达古加所统治，在高压统治的同时他强迫大家不断吃胖借以嘲笑大家，为了帮助村民小渡等人也参加了晚会，所有的食物在胃口近乎无限的火美子面前被统统吃光，眼看计划失败的达古加恼羞成怒地向大家开火。双发唤出了魔神展开战斗，空神丸的介入让战神丸命悬一线，这时达古加因为蟑螂的出现而胡乱开火，小渡看准时机用登龙剑将其击败。战斗结束后小渡从村民口中得知“神部之笛”就在天空之城中，他们的下个目的地就在那里！
5第05话 吹吧！神部之笛
小渡的连战连胜让古路治受到了责难，就在他大为火光时古拉玛带来了小渡等人的消息。在古拉玛的诱导下小渡等人解开奇怪的谜题来到了天空之城，想要用陷阱消灭小渡的古拉玛反倒自食恶果吃尽了苦头，就连自以为万无一失的唤兽笛也在火美子的忍术下失败。一路闯过要塞内部的机关小渡等人最终来到了要塞的核心部分，但古路治却利用要塞的机关不断变更地形让大家陷入了苦战，瞄准敌人大意的机会龙神丸抓住了敌人的魔神与他一起飞向天空，古路治再次犯了得意的错误撞到天顶导致喷射器失灵最终被打败。打败了敌人的龙神丸却也因为没有飞行能力而往下掉，这时突然出现了一部青色的魔神救下了龙神丸和大家。战斗结束后小渡吹响了神部之笛，在清脆的笛声中第一层山界恢复了原貌，无色的彩虹也恢复了原有的色泽。小渡等人向第二层山界进发……
6第06话 相反逆转的奇怪地方
进入第二层山界的小渡一行人很快掉进了水里，随后他们发现他们正在一个颠倒的城市中，连生物的生态也与常识中的完全不一样，从村民口中得知这个相反镇是因为多恶达的部下反转博士的关系一切都变得相反了，大家连基本的生活日常都无法保障……死神和古拉玛为了寻找能够让第二层山界恢复原状的“真实之镜”而拜访了反转博士，就在这时小渡一行人也为了解决大家的麻烦来到了研究所，陷入困境的小渡打算放弃一切时感受到龙神丸对自己的鼓励而振作起来，活用自己特点的小渡战胜了战斗机器人。误打误撞闯进控制室的武一郎和火美子意外地听到了真实之镜的消息，研究所最终被火美子无意间破坏了，龙神丸在力量上完全输给了弗兰肯但凭借新必杀技“龙牙拳”停止了敌人的动作，看着天上的彩虹小渡向龙神丸发誓自己绝对不会再放弃了。
7第07话 人狼喜欢圆形！？
小渡给大家讲了“浦岛太郎”的故事，就在火美子兴致冲冲要去龙宫的时候却出现了乌龟欺负小孩子的现况，救下少年后大家跟着少年来村子里却发现人正在做动物该做的事情，而人们为了平息狼人的愤怒不得不向他供奉圆形的物体。谢德里蒙听到海龟们的对话袭击了村子，不愿伤害动物的小渡等人被抓进牢里，在牢里思考的小渡察觉到谢德里蒙在看到圆形后会变得心灵平静。在库拉玛的帮助下小渡等人来到狼人的巢穴，但是却因为不是圆月之夜而与动作敏捷的狼人展开了激烈的战斗。玄月让狼人变得狂暴，火美子使用忍术将月亮变成满月令狼人的斗志大减，更使用碧纱笼炎龙拳打伤了它，但库拉玛却利用馒头分散火美子的注意力令忍术失效，小渡利用对方的弯刀能够组成圆形的特点最终打败了狼人，人类和动物之间恢复了原本的状态。
8第08话 吸血鬼是十字架收藏家
小渡一行人艰难地攀爬着，他们的目标是在山顶上的都市，这个都市这时却因为吸血鬼的统治而成为犯罪者的天堂，清晨来到这里的小渡等人却发现大家都在睡大觉，从唯一的正常人小樱口中得知了事情真相的大家顿时毛骨悚然，但小渡确认为可以利用吸血鬼的弱点轻松打败他。冬奇拉拉利用小樱要求与小渡对战，但到了晚上小渡等人却要面对被吸血鬼所控制的普通人，而自以为有用的十字架和大蒜却对他完全不起作用，但小渡等人的搞怪却惹怒了冬奇拉拉，而心生畏惧的小渡令龙神丸的力量也减少了，登龙剑也无法斩开吸血十字鬼。受到龙神丸的提醒小渡发现吸血十字鬼的弱点，利用光线打败了他。事件结束后村民们感觉到自己会过上正常的生活，却在阳光照射到他们身上时睡着了，看着因为异变而变得昼夜颠倒的村民，小渡发誓自己一定要尽快找到真实之镜。
9第09话 吓一跳！真实之镜探测器
经过反复的失败实验，反转博士终于将真实之镜的探测器完成。武一郎在旅行途中不断强化对小渡的训练，但让武一郎不满的是小渡终究没有开启自己的心眼，这时一个爱恶作剧的老太婆让大家吃下了辣椒丸子，在需找水的过程中大家赫然发现水都浮在空中。接连失败让死神变得焦急起来，跟着探测器古拉玛也来到了村子中，大家估计爱恶作剧的蜜婆婆在湖底找到的镜子应该就是大家一直在寻找的真实之镜。再次与龙神丸交手的弗兰肯2号说起了方言，但龙神丸却展现出更为娴熟的语言技巧，恼羞成怒的博士发起了攻击。弗兰肯2号发出无法预测轨迹的攻击，束手无策的小渡在龙神丸的提醒下体悟了心眼的真髓，攻击轨迹被看穿的弗兰肯2号倒在登龙剑的光芒下。就在大家为得打真实之镜而高兴的时候死神从天而降将真实之镜砸碎，让第二层山界恢复原貌的希望已经破灭了吗？
10第10话 骗人！这才是真实之镜？
希望的破灭让大家都非常失落，但被龙神丸鼓励的小渡却并没有放弃希望，从镜子碎片所照出的影像中小渡发现被打碎的其实是照出相反事实的镜子，真正的真实之镜其实是村子附近的镜湖的化身，另一方面被上司责骂的死神和古拉玛也知道真实之镜并没有被破坏。随着对湖底的挖掘大家发现了一个能够影响镜面物体的奇怪机器，虽然不明原理但是却能够映照出与事实相反的影像，小渡与视图抢夺机器的死神交战却无法伤他分毫，眼看局势不妙的死神操纵魔神夺取了机器逃跑，龙神丸却因为不能飞行无法追击。青色的神秘机体再次出现将骷髅鸟打碎，落到地面的骷髅鸟完全不是龙神丸的对手。随着机器机能的解除，湖水回到了地面，随着世界的倒影在湖水中清晰映现，第二层山界恢复了原貌，原来镜湖就是真实之镜。小渡一行人继续踏上了旅途。
