1狩猎恶魔的少年
为了正式成为一个驱魔师破坏恶魔，於是亚连‧沃克动身前往黑教团。但途中却在废屋里被警察当成可疑人物而遭到逮捕。原来，在这个地方已经发生过多起原因不明的失踪案件。就在此时，恶魔现身了。
2黑教团
终於抵达驱魔师总部「黑教团」的亚连，却因为脸上受到诅咒的印记而被守门人判定为恶魔。就在此时，一名手持日本刀的长发青年从天而降，攻击亚连！而亚连的对恶魔武器也因为长发青年无情的攻击受到损坏。
3马帝尔的亡灵
刚加入黑教团的亚连，接到了第一项任务！但同行的搭挡却是一见面就会和他吵架的神田优。虽然心中怀着一丝不安，但仍紧急赶往位于南意大利，传闻发现INNOCENCE的古代都市马帝尔。在目睹现场惨状后，亚连奋不顾身冲上前去，但是……
4土翁与空夜的旋律
亚连初次跟拥有自我意识的等级2的恶魔战斗，却因为一时大意而被恶魔复制了自己的外表与能力。另一方面，神田顺利保护著古索尔跟菈菈，但一知道INNOCENCE就是古索尔维持生命的心脏之後，神田就逼著古索尔交出INNOCENCE。
5抚慰人心的摇篮曲
原来真正藉由INNOCENCE的力量而运作的人偶其实是菈菈。菈菈向亚连提出让自己陪古索尔走完最後一程的要求。虽然亚连答应她了，但是在一旁的神田却主张要立刻回收INNOCENCE。就在此时，紧追而来的恶魔出现了。
6招来灾祸之人
亚连在护送INNOCENCE回黑教团的途中，碰巧救了遭受恶魔袭击的少年 约翰。约翰对恶魔十分地感兴趣，还与好友一起四处巡逻，寻找恶魔。察觉约翰这样下去会有危险的亚连，劝约翰不要再干涉千年伯爵以及恶魔的事情，但是……
7记忆中的墓碑
约翰的好友雷欧，早就已经被千年伯爵变成恶魔了。千年伯爵命令恶魔杀了亚连他们，亚连为了保护大受打击的约翰，而被恶魔的子弹打中。担心亚连的利娜莉急忙赶到了现场，发动对恶魔武器「黑靴」一起破坏恶魔……
8黑教团大毁灭事件!?
科穆伊开发了万能机器人「科姆林Ⅱ」，有了它，科学班的大量工作就能减半，一听到科穆伊这麼说，瑞巴他们真的是欣喜若狂。但是，「科姆林Ⅱ」却喝下利娜莉端来的咖啡，马上就失去控制，开始在教团内四处破坏，使教团面临毁灭的危机。
10不幸女的INNOCENCE
不受奇怪现象影响的米兰达被恶魔认为是与INNOCENCE有接触的人而遭受攻击。想保护她的亚连和利娜莉来到她家，因此知道胆怯的她向往被人感谢，还将老时钟当成朋友一般地重视。就在此时，老时钟发生了异变。