1新的冒险 -前奏曲-
为了解开“拉帝安”的谜团，赛特展开了崭新的冒险旅程。他的目标是魔法师骑士团之都.卡斯兰马林。赛特乘坐在阿鲁玛的飞行船上，与阿鲁玛及成为阿鲁玛助手的波斯曼、吉吉一起朝向希凡提尔大陆飞行。另一方面，异端审问官队长.德拉古诺夫在多尔克将军的命令下造访了异端审问所的圣地。德拉古诺夫虽然已经做好接受处刑的觉悟，然而……
2烟雨中的邂逅 -薄雾-
在与阿鲁玛道别后，赛特独自降落至希凡提尔大陆。在那里，他与为寻求大陆资源而来到这里的商人男爵集团意外接触。身为魔法师的赛特被他们视为敌人，并且在商人男爵们的猛烈攻势下陷入了绝境。在古利姆的帮助下，赛特总算顺利脱逃。不久后，赛特终于抵达了城市。看见魔法师与非魔法师们和平共存的模样、以及眼前受到众人仰慕赞扬的魔法骑士，赛特不禁大开了眼界。
3骑士之都 -卡斯兰梅林-
赛特与梅莉及杜克再次重逢，然而梅莉的态度却显得十分冷淡，并且默默地从赛特眼前离去了。赛特为了寻找拉帝安的线索而来到城内，结果却吃了闭门羹。正当赛特伤透脑筋时，眼前出现了一位自称是米尔的怪异老人。米尔带着赛特来到了魔法师骑士团的厩舍。在厩舍内，赛特遇见了正准备出击歼灭涅梅西斯的魔法骑士志愿者少女奥可霍。被奥可霍误认为新人的赛特就这样被带往战场……
4招致灾祸之人 -无头骑士
赛特想要保护被战斗破坏得一团糟的田地中的作物。对赛特感到敬佩不已的奥可霍和他合作使出了防御魔法，然而之后奥可霍却因为违反命令而遭受指责。不过，女王布蒂卡对奥可霍像传说中的魔法师马林般保护大地的行动赞赏有加。根据农民们的说法，自从史佩克托尔.涅梅西斯出现之后，就开始有垂着脑袋的妖精.杜拉罕在夜晚出没……
5雨声寂 心渐离 -雨-
梅莉冷漠地拒绝了造访旅馆登门道歉的赛特。赛特不希望自己无法控制的力量伤害到自己的伙伴因而选择独自踏上了旅程；而梅莉则是希望能以伙伴的身份获得赛特的信赖，两人的想法恰恰相反。之后，奥可霍拜托无处可去的赛特协助她一起锻炼。做为交换条件，奥可霍表示愿意帮她在城堡内调查拉帝安的情报。赛特虽然对于结交伙伴感到犹豫，不过……
6彼者之名 -恶魔-
由于奥可霍调查拉帝安迟迟没有进展，于是赛特决定自己一个人潜入城堡的书库。然而，赛特明明应该是第一次来到这里，但他却在梦境中看过城内的模样。他沿着在梦境见过的信道前进，并且抵达最深处。那里出现了涅梅西斯和一位神秘的青年。青年看见赛特的角后大为惊恐，并且将赛特关在防护罩之中。然后，被抓住的赛特的所有行动，全都和袭击地面的史佩克托尔.涅梅西斯同步了……
7波谱天灾攻防战 -Spectre-
拥有赛特外型的涅梅西斯在地面上出现了，而这正是潜伏在城堡地下的神秘男子搞的鬼。他就是让史佩克托尔.涅梅西斯出现的幕后黑手。潜入城堡地下的赛特遭受到涅梅西斯的攻击而丧失了意识、被封闭在不可思议的世界中。在赛特的意识世界之中，赛特开始回顾自己过往的记忆。然而，因为某些原因，导致赛特在失控的状态下苏醒了。
8时间之森的赛特 -迷路-
认识彼欧东的神秘男子对失控的赛特感到畏惧，于是将他轰出至城堡之外。梅莉等人为了找寻音讯全无的赛特，沿着幻想的痕迹进入了据说一旦进去就再也无法出来的凯鲁多森林之中。穿越不可思议的森林，梅莉等人与将赛特藏匿以来的米尔及米尔的妻子吉儿相遇。困在意识的世界“席多”之中无法脱身的赛特害怕自己的力量，不愿离开这里……
9谋略王宫 -宫殿-
奥可霍和梅莉因为在不久前的战斗中做出违反命令的行动而遭到指责。不过，莫德雷德向女王进言、指出一切都是源自于布朗葛瓦尔指挥上的过失，使得奥可霍和梅莉因此得救了。另一方面，赛特为了控制住自己的力量，留在凯鲁多森林持续进行修行。在米尔与吉儿的帮助下，赛特学会了与幻想之间进行调和的方法。然后，赛特开始试图驾驭自己体内的黑暗，然而……
10骑士的资格 -资格-
魔法师骑士团在布朗葛瓦尔卿与葛里斯卿的指挥下动身前往讨伐出现在农地的涅梅西斯。然而，却只有奥可霍一个人察觉到那其实是涅梅西斯的集合体.艾可涅梅西斯。艾可涅梅西斯分裂成无数的个体、并开始四处破坏。奥可霍虽然向骑士团呼救，但声音却无法传达到他们耳中。在无计可施的情况下，奥可霍决定再一次违背命令。然后，奥可霍使出了强力的吉索尼，从布朗葛瓦尔卿手中夺去了骑士团的指挥权……
