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1龙王
获得了大魔斗演武第一名的妖精的尾巴,在驻地庆祝的同时,伽吉鲁从龙之墓场带回了情报,并且将纳兹、露西和温蒂带到该地。温蒂使用了天龙魔法召唤了翡翠之龙的灵魂。它讲述了四百年前龙族和人类的战争和灭龙魔导士的起源,并且告诉他们,黑龙阿库诺罗利亚原来是人类之身。
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2月蚀计划
樱花圣骑士团团长阿鲁伽迪欧斯也来到了龙之墓场,和他们一同到来的是原属于剑齿之虎的雪乃。他们向露西阐述了日蚀计划的内容,并且邀请露西也参与进来。然而,首都的王国大臣不赞同阿鲁伽迪欧斯的意见,并且将其逮捕,同时被逮捕的还有星灵魔导士——露西和雪乃。大魔斗演武最后一天开始,六代会长马卡洛夫决定派纳兹、米拉杰和温蒂趁演武开始时去营救露西,
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3妖精军师
大魔斗演武最后一天的比赛开始。在竞赛部分,6个小队被分散到城镇的各个位置,碰到其他小队成员即展开决斗。每个小队自行分配队长。击败队长+5P,击败其他成员+1P。妖精军师梅比斯经过精密的计算,确立了“妖精之星”作战计划。根据这个作战计划,妖精的尾巴小队势如破竹,击败了多个小队的成员。另一方面,纳兹等人准备将露西从监狱里救出来,但是被王国的公主监控到,启动了机关,纳兹一行人掉进了陷阱。
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4格雷 vs. 路法斯
格雷和路法斯在城镇内的图书馆相遇并展开决斗。开始时路法斯的记忆造型魔法使格雷的冰冻魔法无效,并且强力压制格雷。路法斯甚至利用了古文书来施放魔法。但后来格雷因为其强大的信念,战胜了路法斯。另一方面,纳兹小队的成员也在寻找逃离陷阱的方法。
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9明日之前的国度
大魔斗演武仍然在紧张进行当中,妖精尾巴的艾露莎、人鱼之踵的神乐和剑齿之虎的米涅芭狭路相逢,展开激战。而纳兹等人打败饿狼骑士团之后,沿着骑士团指引的方向,发现了一扇门。而门的那一头,竟然是未来的露西……