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1英灵召唤
第四次圣杯战争即将开始,为赢得圣杯,参战的魔术师互相搜集情报,而可以确定的是此次战争中有远坂家族的第五代当家远坂时臣,圣堂教会的代表言峰绮礼,时钟塔降灵科的讲师肯奈斯,间桐家族继承人间桐雁夜,时钟塔的学生韦伯以及魔术师杀手卫宫切嗣,其中,时臣和绮礼表面是敌人,但私下结成同盟,绮礼要帮助时臣赢得战争。得到圣遗物后,魔术师们以此为媒介召唤英灵加入圣杯的争夺之战 ……
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2虚伪的战斗
虚伪的战端韦伯成功召唤出英灵 Rider,当被问及将会如何使用圣杯时,韦伯的回答在 Rider 看来是愚蠢和狭隘的,身为 Master 的韦伯气不过可又无可奈何,两人决定先查找其他英灵的所在。另一方面,最后一位 Servant 被杀人狂雨生龙之介召唤出来,圣杯战争正式打响,绮礼开始行动他让 Assassin 暗杀时臣,可却被时臣的 Servant 抹杀。
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3冬木之地
失去 Servant 的绮礼向圣堂教会请求保护,然而 Assassin 被抹杀这件事根本就是绮礼和时臣的阴谋,他们不过是想让其他 Master 放松警惕,不过,从爱因兹贝伦城来到日本的切嗣在看到关于 Assassin 的影像后,察觉到事情并非那样简单,而与切嗣分头行动的爱丽苏菲尔冒充 Saber 的 Master 以保护切嗣的身份不被暴露,这时,另一位 Servant —— Lancer 向 Saber 发出挑战。
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4魔枪之刃
切嗣也到达了 Lancer 和 Saber 的战斗现场暗中观战同时寻找 Lancer 的 Master,期间他看到了应该被消灭了的 Assassin。Lancer 和 Saber 两人胜负难分,Lancer 躲在暗处的 Master 令 Lancer 使用宝具尽快消灭对手结束战斗,可 Saber 毫不示弱,难以速战速决,期间两人也彼此知道了对方的真实身份,在远处观战的 Rider 终于按捺不住,冲入战场。
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5凶兽咆哮
Lancer 的 Master 对和 Rider 随行的韦伯一阵羞辱,原来 Lancer 的 Master 就是韦伯的老师肯奈斯,Rider 对那些藏匿于黑暗的敌人表示蔑视,这时,Archer 和 Berserker 出现,可二人刚开战 Archer 就被时臣用令咒强制撤退,Berserker 突然暴走袭击 Saber,但被 Rider 阻止而撤退,战场一片混乱,识趣的肯奈斯也命 Lancer 离开。在另一个地方,Caster 从水晶球看到 Saber 认定她就是贞德。
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6谋略之夜
Saber 表明自己不是贞德后,Caster 精神倍受打击,便和龙之介陷入了更加丧心病狂的杀人中,但他们的行踪也被 Assassin 反应给了圣堂教会,作为圣杯之争监督言峰璃正,决定发动其他 Master 先除掉违反规则的 Caster。另一边,切嗣为除掉肯奈斯在他的住所放了火,但行动中差点被绮礼抓到。
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7魔境之森
圣杯之争的监督言峰璃正更改规则,正式通知各位 Master 暂时停止争斗,全力围剿 Caster,并以令咒作为奖励。切嗣和爱丽丝菲尔汇合商量接下来的对策时,Caster 以一群孩子为人质将 Saber 引诱出来,由于 Caster 拥有统领恶魔军队的法术,Saber 吃力迎战,这时,Lancer 赶来援助。而肯尼斯此次前来的目的是想趁机消灭 Saber 的 Master。
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8魔术师杀手
舞弥和爱丽丝菲尔刚出城堡就遇上了入侵者绮礼,二人为保护切嗣虽拼尽全力,可还是不敌身为魔术师杀手的绮礼。与此同时,Saber 以“风王铁锤”为 Lancer 开路,趁此机会 Lancer 一招制敌,将 Caster 的宝具划破,见势不妙 Caster 先行逃跑,战斗暂时结束,Lancer 急忙赶去救走被切嗣重创的 Master,而 Saber 也赶去爱丽丝菲尔身边。
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9御主与从者
由于中了切嗣的起源弹,肯尼斯失去全身的魔力回路,再也无法使用魔术,他的未婚妻索拉趁此机会将他的令咒强行夺取,成为了 Lancer 的 Master。另一边,韦伯发现冬木河口附近有异样,深入调查后发现了 Caster 的老巢,谁想却在这里遭到了 Assassin 的袭击,离开时,Rider 一把火将这里烧掉。
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10凛的冒险
因为要参加圣杯战争,时臣将妻子葵和女儿凛送离冬木市。某日,凛的好朋友琴音突然消失,凛非常担心便只身一人前往冬木寻找音琴,按照父亲送她的魔力针的指引,她一路找到一个地下酒吧,虽然找到音琴,却也被杀人狂龙之介发现,打斗中凛魔力爆发破坏了龙之介的手镯,成功将大家解救。