1英灵召唤
第四次圣杯战争即将开始，为赢得圣杯，参战的魔术师互相搜集情报，而可以确定的是此次战争中有远坂家族的第五代当家远坂时臣，圣堂教会的代表言峰绮礼，时钟塔降灵科的讲师肯奈斯，间桐家族继承人间桐雁夜，时钟塔的学生韦伯以及魔术师杀手卫宫切嗣，其中，时臣和绮礼表面是敌人，但私下结成同盟，绮礼要帮助时臣赢得战争。得到圣遗物后，魔术师们以此为媒介召唤英灵加入圣杯的争夺之战 ……
2虚伪的战斗
虚伪的战端韦伯成功召唤出英灵 Rider，当被问及将会如何使用圣杯时，韦伯的回答在 Rider 看来是愚蠢和狭隘的，身为 Master 的韦伯气不过可又无可奈何，两人决定先查找其他英灵的所在。另一方面，最后一位 Servant 被杀人狂雨生龙之介召唤出来，圣杯战争正式打响，绮礼开始行动他让 Assassin 暗杀时臣，可却被时臣的 Servant 抹杀。
3冬木之地
失去 Servant 的绮礼向圣堂教会请求保护，然而 Assassin 被抹杀这件事根本就是绮礼和时臣的阴谋，他们不过是想让其他 Master 放松警惕，不过，从爱因兹贝伦城来到日本的切嗣在看到关于 Assassin 的影像后，察觉到事情并非那样简单，而与切嗣分头行动的爱丽苏菲尔冒充 Saber 的 Master 以保护切嗣的身份不被暴露，这时，另一位 Servant —— Lancer 向 Saber 发出挑战。
4魔枪之刃
切嗣也到达了 Lancer 和 Saber 的战斗现场暗中观战同时寻找 Lancer 的 Master，期间他看到了应该被消灭了的 Assassin。Lancer 和 Saber 两人胜负难分，Lancer 躲在暗处的 Master 令 Lancer 使用宝具尽快消灭对手结束战斗，可 Saber 毫不示弱，难以速战速决，期间两人也彼此知道了对方的真实身份，在远处观战的 Rider 终于按捺不住，冲入战场。
5凶兽咆哮
Lancer 的 Master 对和 Rider 随行的韦伯一阵羞辱，原来 Lancer 的 Master 就是韦伯的老师肯奈斯，Rider 对那些藏匿于黑暗的敌人表示蔑视，这时，Archer 和 Berserker 出现，可二人刚开战 Archer 就被时臣用令咒强制撤退，Berserker 突然暴走袭击 Saber，但被 Rider 阻止而撤退，战场一片混乱，识趣的肯奈斯也命 Lancer 离开。在另一个地方，Caster 从水晶球看到 Saber 认定她就是贞德。
6谋略之夜
Saber 表明自己不是贞德后，Caster 精神倍受打击，便和龙之介陷入了更加丧心病狂的杀人中，但他们的行踪也被 Assassin 反应给了圣堂教会，作为圣杯之争监督言峰璃正，决定发动其他 Master 先除掉违反规则的 Caster。另一边，切嗣为除掉肯奈斯在他的住所放了火，但行动中差点被绮礼抓到。
7魔境之森
圣杯之争的监督言峰璃正更改规则，正式通知各位 Master 暂时停止争斗，全力围剿 Caster，并以令咒作为奖励。切嗣和爱丽丝菲尔汇合商量接下来的对策时，Caster 以一群孩子为人质将 Saber 引诱出来，由于 Caster 拥有统领恶魔军队的法术，Saber 吃力迎战，这时，Lancer 赶来援助。而肯尼斯此次前来的目的是想趁机消灭 Saber 的 Master。
8魔术师杀手
舞弥和爱丽丝菲尔刚出城堡就遇上了入侵者绮礼，二人为保护切嗣虽拼尽全力，可还是不敌身为魔术师杀手的绮礼。与此同时，Saber 以“风王铁锤”为 Lancer 开路，趁此机会 Lancer 一招制敌，将 Caster 的宝具划破，见势不妙 Caster 先行逃跑，战斗暂时结束，Lancer 急忙赶去救走被切嗣重创的 Master，而 Saber 也赶去爱丽丝菲尔身边。
9御主与从者
由于中了切嗣的起源弹，肯尼斯失去全身的魔力回路，再也无法使用魔术，他的未婚妻索拉趁此机会将他的令咒强行夺取，成为了 Lancer 的 Master。另一边，韦伯发现冬木河口附近有异样，深入调查后发现了 Caster 的老巢，谁想却在这里遭到了 Assassin 的袭击，离开时，Rider 一把火将这里烧掉。
10凛的冒险
因为要参加圣杯战争，时臣将妻子葵和女儿凛送离冬木市。某日，凛的好朋友琴音突然消失，凛非常担心便只身一人前往冬木寻找音琴，按照父亲送她的魔力针的指引，她一路找到一个地下酒吧，虽然找到音琴，却也被杀人狂龙之介发现，打斗中凛魔力爆发破坏了龙之介的手镯，成功将大家解救。
