1重出江湖（1）
北宋仁宗年间，汴京每有奇案发生之时，号称“大宋第一聪明人”公孙策便会出现在现场。 “大宋第一聪明人”不是包拯吗？原来包拯已经失踪两年，下落不明。三年前和谈金被盗，宋辽议和一事一直搁置，皇上委派公孙策前往边境双喜镇议和，大辽南院枢密使萧军却离奇丧命于此，一家妓院里，公孙策与展昭竟意外发现包拯。
2重出江湖（2）
原来包拯已经失去记忆，他在妓院和一帮姐妹成为好友，因爱吃大包子而被戏称为“大包”。厨子小蛮总是欺负大包，两人成为欢喜冤家。双喜镇县官安国泰同样离奇被害。辽国限定公孙策在规定时间内破案，否则进攻双喜镇。失忆的大包误打误撞帮公孙策破了案。
3重出江湖（3）
公孙策和耶律俊才设下圈套，很快发现西夏派来潜伏于大宋境内的王海霸便是凶手。可大包的意外发现，又使安国泰的死因现出新的疑点，凶手又成为一个谜。种种猜测之后，公孙策为刺激包拯，故意怀疑厨子小蛮是杀人凶手，而大包坚信小蛮无辜。为救小蛮，包拯答应一天之内找出真正的凶手。
4重出江湖（4）
尽管对手布局精妙，大包还是找出了萧军和安国泰的真正死因，但却没能找出真正的凶手。为救小蛮，包拯居然说自己便是凶手。离辽军限定破案的期限越来越近，驿站后院又发现一具死去多年的男性遗骨，看似和之前的杀人案没有关联。可尸骨如此巧合的出现在这样的时间和地点，会不会成为破案的关键？
5重出江湖（5）
官兵万吉祥又被杀害。种种猜测之后，因盗窃和谈金在三年前被处死的马兵被疑为凶手，他究竟是死是活并没有人敢下断言；同时，公孙策也没能发现接连三个不相关的命案之间有何关系。离破案的最后期限还剩一天，真凶依然逍遥法外。此时，又有人被杀的消息再次传来。
6重出江湖（6）
嫌犯王海霸在狱中被杀，看守他的衙差也同时被害。展昭发现重要线索，公孙策根据种种现象推断妓院老板黄乐是凶手，不料此时，黄乐自杀身亡，被认为是因暴露身份而被灭口。耶律俊才认为没有足够证据证明黄乐是凶手，包拯又争取到了一天的破案时间，关键时刻，又有新的线索出现。
7重出江湖（7）
耶律俊才决意要攻打大宋，公孙策在营中陪耶律喝酒企图稳住他，同时私下安排转移双喜镇居民；另一方面大包继续努力寻找真凶。当包拯离真相越来越近的时候却被不明身份的黑衣人打晕，辽军大举进攻，千钧一发之时庞太师之子庞统带军赶到……危难关头，包拯醒来，并且阴差阳错恢复了记忆。
9重出江湖（9）
在事实面前，马回峰终于承认了所有的罪行，最后大彻大悟，对自己所做的一切后悔不已，自杀身亡。包拯虽恢复记忆，可始终不能想起自己是如何失去记忆、如何被扔到京城之外的。厨子小蛮不舍“大包”，跟随包拯来到京城。一回京城，包拯便被召进宫，包拯巧妙应对庞太师刁难之后，皇上仁宗亲自召见。第二单元
10三大神器（1）
皇上委派包拯寻找“天芒”的秘密。包拯和分别两年的包大娘相见。受皇帝之命，包拯、公孙策、展昭和女扮男装的小蛮一同前往迦叶寺迎接东瀛使团及其带来的藏有天芒秘密的“三大神器”。三大神器让整个寺院充满诡异，包拯直觉会有危险发生。而展昭巧遇师伯长水大师。