1第1集
民国38年，元旦，上海。保密局行动科楚科长带人围剿合肥路32号，却不想这里发生了一场爆炸，一卧底临死前供出了共党老叶的线索。提篮桥监狱，八面玲珑的乔智才机智地解决了狱警与囚犯的冲突，这一切都 被“政治犯”老郭看在眼里。老郭在受审时得知有人要加害乔智才，便决意代替乔智才越狱，把脱身的机会留给乔智才。火车上，楚科长发现老叶帮助一位名叫黄俪文的女士摆脱伤兵骚扰，便有意试探二人。车到上海，特务们按计划围捕老叶，老叶自知难以脱身，便将手中的 皮箱交给黄俪文，让她送到合肥路32号张晓光处。黄俪文此时才知道自己的丈夫张晓光竟然也在上海。同一时间，因蒋总统特赦而被释放的乔智才亦赶到火车站取一个行李箱，并与慌张逃离的黄俪文意外相撞，彼此拎错了皮箱。乔智才抱怨之际，来了两个陌生人将他带走。
2第2集
乔智才被陌生人带到保密局后，得知当年害他入狱的姜丰平已是保密局后勤 科长了。姜科长利用职权逼乔智才交出贪污巨款，乔智才差点儿背过气去，刚好 此时楚科长礼貌邀请姜科长去开会，让乔智才得以脱身。乔智才想起火车站与黄俪文相撞那一幕，而老郭给他的那副皮手套和皮箱共同指向“亨德尔皮货行”，乔智才决定去那里一探究竟。此时，黄俪文也来到合肥路32号，得知丈夫张晓光死于爆炸事故。悲伤之 际的黄俪文又遇到乔智才，二人因误会扭打起来，这时楚科长出现，二人只好分 开逃离。乔智才来浴室找老朋友长脚，二人在黑市上穿梭不停，黄俪文也到萧奶奶那里寻找母亲，保密局在搜查黄俪文的线索，我党也在调查老叶皮箱下落。黄俪文从皮箱文件中看到“镇宁邨”，她决定先去那里找找看。来到镇宁邨的黄俪文意外与母亲林云裳相遇，林云裳风骚的做派遭弄堂里太太们的议论。黄俪文在收拾东西时因张晓光牺牲的新闻而感到痛心，此时一切准备妥当的乔智才也回到了镇宁邨的家中。
3第3集
乔智才回家后，并未感受到家人的热情，知晓内情的大嫂还总是揶揄他，沉船的新闻让乔智才的谎言败露，父子二人大吵了一架。恰在此时，保长请乔老爷去议事，请他去劝新来的住户搬离镇宁邨。在众人的坚持下，乔老爷只好去到林 家劝说，却没想到这新来的住户林云裳竟是他的初恋情人。林家，乔智才正听林云裳讲述当年她和乔老爷的过往，正赶上黄俪文回来。 乔智才不断提醒黄俪文皮箱的事情，黄俪文终于认出眼前这位先生就是与她拎错皮箱的人。二人约好明天中午在火车站交换皮箱。林家外，楚科长一直带人监视着。乔老爷回到家中，众街坊向他打听商谈的结果，此时林云裳又登门拜访，眼保密局特务装成装修工人到林家安装监听设备，同一时间，姜科长又到乔家讨债，乔太太机智将其赶走。看事态无法收拾，又是乔智才出来圆场。乔太太由此误会乔智才，并禁止他与黄俪文来往。
4第4集
面对咄咄逼人的姜科长，乔智才抱起箱子就跑，他想引开姜科长，好让黄俪文尽快离开。姜科长带人追上乔智才后，发现皮箱里的账簿，他愤怒地抢过箱子，并警告乔智才三天之内必须凑齐欠款。黄俪文因箱子被抢走而怒骂乔智才是叛徒，待她搞清楚真相后，才理解乔智才的苦衷。一旁的楚科长看到黄俪文手中的箱子，示意手下找机会把那皮箱给抢来。黄俪文遭特务抢夺皮箱时，得到了一位先生的帮助，当那先生转过身时，黄俪文发现那人竟是“乔智才”。乔智才回家后，发现孪生弟弟、大物理学家乔礼杰回来了，乔家的重心都在乔礼杰身上，乔智才愤而离席，当他走过乔礼杰房间时，又看到了黄俪文的箱子。乔智才误以为黄俪文在利用他，对黄发了一通脾气。而乔礼杰在还箱子时，黄俪文又以为他是乔智才，对他态度冰冷，乔礼杰执意解释，却越描越黑。正巧此时乔智才带乔太太来林家抓“现行”，将误会解除。
5第5集
看到子弹，乔智才想起姜科长的威胁，他打算跑路以保护家人。恰在此时，弄堂口贴出告示，对举报共产党线索的人奖励两根金条。黄俪文看到告示板前乔智才的举动，担心乔智才会为了金条而举报她。当晚乔、黄二人各自怀着不同心事拎着箱子走出家门，却在镇宁邨弄堂里相遇，就在二人因误会争吵时，被几个陌生人抓走。码头仓库里，乔智才与黄俪文终于有机会可以聊聊心里话，这时楚科长过来审问二人，让他们交代自己的身份和潜伏上海的目的及任务。眼看这回要死定了，乔智才急中生智，把姜科长扯了进来。接到电话后，姜科长拍马杀到，同时还带来了一纸调令，将楚科长赶出上海，以为危机解除的二人刚要松口气，没想到姜科长要将二人灭口，并将那笔烂账都记在乔智才头上。关键时刻，黄俪文的会计技能挽救了二人，二人感情有所增进。乔智才为帮黄俪文寻找组织，想办法与大嫂周旋，试图离开家。黄俪文也也顺着箱子里《马丹波娃丽》上的印章，找到了群英书局。
6第6集
乔智才去找老狱警，想要找狱里的政治犯聊聊，刚好碰上学生游行，乔智才混在人群里打听消息，仍一无所获。这天，乔智才无意间发现王律师慌里慌张地从一家旅店离开，紧接着他看到大批军警特务进店搜查，乔智才忽然感觉有眉目了。他让黄俪文跟他一起行动寻找组织，二人尾随王律师来到唐医生诊所，原来王律师是在隐瞒他出轨的事情。不巧的是，乔太太、钱太太等人都在诊所里，而乔智才和黄俪文的意外出现也让乔太太感到十分生气。为了讨好母亲，乔智才主动提出去三九药局给父亲买药，却在离开之时遭人绑架。乔智才被保密局的特务带到小树林里，要他交代黄俪文的身份，乔智才绝口不提黄俪文的任何事情。唐医生到林家来找黄俪文，让黄颇感意外，原来唐医生就是黄俪文要寻找的组织的人。唐医生一边与黄俪文交谈，一边用文字交流我党组织的信息，黄俪文把装着发报机的箱子交付唐医生，总算是松了口气。唐医生嘱咐黄俪文，为了她和组织的安全，请她务必与乔智才保持距离，黄俪文会意。
7第7集
乔智才狼狈回到镇宁邨，他怕保密局的人会加害黄俪文，忙去提醒她要小心，却遭黄俪文冷遇。回到家后，乔智才心中委屈，但却无人关心。大哥好心劝乔智才尽快和黄俪文断了联系，乔智才一顿痛骂，让大哥觉得莫名其妙。这日，一辆军用摩托驶入镇宁邨弄堂，吸引了众人的目光，原来是林家的小女儿费俪娜回来了。林家晚宴丰盛，但黄俪文与费俪娜却关系紧张，费俪娜还因姐姐之前离家出走的事情耿耿于怀。我党组织得到消息，国民党空军第一航空大队的队长巫云甫抵沪，我党同志试图尽快找到突破口，与巫队长取得联系。同时，姜科长也为乔智才找了个差事。百乐门舞厅里，毛六爷正坐在沙发上欣赏舞国皇后费俪娜曼妙的舞姿。费俪娜即将嫁做人妇，今晚在舞厅里举行拍卖香吻的活动。因坏账之事，毛六爷对乔智才十分欣赏，想要他来帮自己做事，乔智才摆手婉谢，结果被舞厅老板误以为是加价竞拍。乔智才上台后竟躲避费俪娜的香吻，此番闹腾让毛六爷觉得费俪娜有点意思。乔智才把手套交给黄俪文，决意与她划清界限。
8第8集
乔智才在电影院遇到唐医生，二人聊起“贝比鲁斯”的暗号玄机，但当二人聊到黄俪文时，乔智才郁闷地走开。唐医生诊所，黄俪文如约来访，原来唐医生想请黄俪文帮组织一个忙，并请她明天佩戴胸花，到理发店与一名同志接头，黄俪文应允。但没想到林云裳为了弥合女儿间的感情，非拽着费俪娜一起与黄俪文同去，麻烦的是，费俪娜也戴着胸花。乔老爷让乔智才去林家替他送一封信，正赶上林家母女三人出门到理发店去，巧的是乔太太也在那里烫发，林、乔两位太太的烫发大战有愈演愈烈的趋势，费俪娜气得走出店外。门外的火镰同志见到费俪娜的胸花，误会她为接头同志。而费俪娜以为火镰是登徒子在调戏她，吓得大叫，引来了警察。黄俪文见状马上冲出去解释误会，差点儿被警察带走，幸好乔智才用毛六爷的名片阻止了这场误会。乔智才把晕倒的林云裳扶上黄包车时，顺便把信塞进林云裳的口袋。林云裳回家后，抱着乔老爷的信无限感慨。而接到任务的黄俪文有心担忧，原来组织让她以家人的身份接近费俪娜的未婚夫巫云甫。
9第9集
为了完成任务，黄俪文想尽办法与妹妹弥合感情，并答应妹妹陪她到巫家见见巫家父母。巫家。费俪娜和黄俪文礼貌优雅地亮相，巫父母看着费俪娜娇俏、黄俪文端庄，满意之情溢于言表，赶紧请她俩进饭厅就坐，宴席马上就开，没想到，她们却在这里遇到了老熟人“乔智才”。席间费俪娜因学识浅薄闹出了不少笑话，而认真的乔礼杰竟对费俪娜的假话刨根问底，让费俪娜颜面尽失。黄俪文追着妹妹离开前，对乔礼杰的不通人情表示很无奈，而乔礼杰并不知道自己做错了什么。舞厅后台，巫云甫抱着一大捧鲜花来找费俪娜道歉，想要缓和与她的关系，但费俪娜根本不买账，巫云甫只得悻悻离开。保长来到乔家上门兜售和平债券，乔太太将他支到林家。乔智才突然捧着一束玫瑰造访林家，他是替毛六爷送花，但见到黄俪文后，却又谎称是自己要追求费俪娜，黄俪文怕他给任务添乱，让乔智才离开，乔智才以为黄俪文在吃醋。
10第10集
夜晚，林家姐妹谈心，黄俪文感受到妹妹对巫云甫的深切爱意，她给妹妹讲述了自己离家出走的经过，并希望费俪娜能谅解巫云甫，姐妹俩冰释前嫌。乔家，保长登门感谢乔太太的好主意，林云裳把和平债券包圆了同时，保长还告诉乔太太，他已经提名林云裳担任新一任妇女委员会的代表，乔太太十分生气。牌局上乔太太和林云裳再度狭路相逢，互不相让，二人索性公平竞争，开始为这妇女代表拉起了选票。保密局，楚科长的手下汇报监视巫云甫的情况，他们还在巫家发现了黄俪文。楚科长觉得黄俪文的任务很可能是策反巫云甫，让手下们继续跟进。黄俪文约巫云甫去百乐门舞厅，此时姜科长也将乔智才带到百乐门舞厅，要他替毛六爷做事。费俪娜因生巫云甫的气而故意去陪毛六爷，乔智才看到黄俪文与巫云甫交谈，同时他也看到暗处楚科长等人正蠢蠢欲动，情急之下乔智才将黄俪文带到毛六爷身边，这下楚科长的人便不敢轻举妄动了。黄俪文心急任务，以百乐门太吵为托辞要带费俪娜离开，毛六爷却提议去他的公馆坐坐。