1光秀，向西
在击退侵犯领地的强盗时，明智光秀对强盗头领所使用的名为“铁炮”的前所未见的武器产生了兴趣。他去拜见继承美浓守护代斋藤氏名号的斋藤道三，以某个约定为交换条件，获得许可去寻找叫“铁炮”的东西。在堺，光秀意外地与三好长庆的家臣松永久秀相识并意气相投。接下来，他前往京都，遇到了名医望月东庵。不过，望月酷爱赌博，光秀搞不清他到底是真正的名医还是个庸医。就在这时，因为大名之间的争斗，町里燃起大火。
2道三的陷阱
望月东庵和他的助手驹向光秀敞开心扉，并且一起前往美浓。但是，前方却是计划侵略美浓的尾张织田信秀的大军。面对以少对多的局面，斋藤道三决定设置陷阱。光秀与道三的嫡男高政反对，但是，那正是擅长欺骗敌人的道三的作战方式。
3美浓之国
丈夫亡故后，归蝶造访明智家，与光秀、驹推心置腹，一起度过短暂的时光，终于恢复了笑容。另一方面，道三准备拥立更容易操纵的土岐赖艺担任新的美浓守护。赖艺从内心里讨厌道三的行径，便向高政暗示自己才是他的亲生父亲。
4尾张潜入指令
在与今川的战争中，尾张的信秀负重伤，濒临死亡。收到这个消息后，道三派为他妻子治完病后要前往尾张的东庵，去剌探天敌信秀的身体状况的真实情况，而监督东庵的关使就交给了光秀。菊丸也加入队伍。三人潜入尾张的古渡城，成功地打听出了信秀的情况。
5寻找伊平次
接受了道三命令的光秀，在制作枪法的基础上，为了寻找为什么将军家需要大量的枪支，再次前往京都。本能寺为寻找能干的铁炮锻造师·伊平次而来，与作为将军·足利义辉护卫的三渊再会。据说将军家也在寻找伊平次，但伊平次忽然不见了。被三渊带到松永身边的光秀，从松永那里听说，铁炮的真正力量是互相牵制，成为减少战争的抑制力。
6三好长庆袭击计划
光秀得知，在将军足利义辉也出席的连歌会上，有一个受掌权者细川晴明指使的针对松永久秀和三好长庆的暗杀计划。他害怕此举会破坏京都好不容易得来的安宁，于是，潜入馆内，在三渊与藤孝协助下，救下了松永等人，自己却因此负伤。受伤的光秀被送到东庵的诊所，与驹久别重逢。
7归蝶的心愿
信秀被骏河的今川义元的行动所威胁，决定与美浓的道三议和，提出的条件是道三的女儿归蝶嫁给信秀的嫡子信长为妻。外出旅行的光秀回到明智庄，归蝶正等待着他。因为二人青梅竹马，她对光秀怀着朦胧的爱意。她请光秀阻止自己去尾张和亲。另一方面，道三命令光秀去说服不肯开口的归蝶。
8同盟的未来
在尾张的海边，光秀亲眼看到了装束奇特、备受渔民们仰慕的织田信长。他纠结于归蝶嫁给这样一个男人是否合适，而他的母亲牧则告诉他，最重要的是应该把美浓国的未来放在第一位考虑。归蝶明白光秀无法回报自己的感情，便提出条件，让光秀亲口说出她应该去尾张看看美浓所没有的大海并在背后支持她。
9信长的失败
归蝶虽然上了花轿，但是在婚礼却被放了鸽子。在第二天一早，她终于与归来的信长碰了面。虽然装束奇特，但信长为领民着想的样子，以及他坦率地为前一天失约而道歉，让归蝶对他产生了兴趣。婚礼上，信秀与土国御前兴高采烈，然而，看到信长带来的贺礼后，信秀却痛斥儿子。看到不被父母痛爱的信长孤独的样子，归蝶接近信长，一边接受铁炮指导，一边谈起自己的父亲也时不时变得讨厌，但还是喜欢父亲。另一方面，在美浓的光秀与后来成为他妻子的熙子令人怀念地重逢了。
10孤独的少主
在造访京城的旅行艺人剧团里，驹与女座长伊吕波太夫重逢。当年伊吕波太夫捡到战争孤儿驹并抚养了她。这一年的年末，今川义元攻打尾张国境，要求引渡作为人质被扣押在信秀身边的三河松平家的嫡男竹千代。对此，道三产生了广阔的三河被今川控制的危机感。为了通过归蝶打探消息，光秀奉命来到那古野城，与信长相遇。