1初恋是任谁都会染上的恶疾。
作为恶之魔术师而备受人们恐惧的扎甘。在邪恶之友巴尔巴罗斯的邀请下参加了黑暗拍卖会，与作为魔王遗物被拍卖的白发精灵少女妮菲有了命运般的相遇。花光了所有财产，将妮菲带回了自己的城堡，但因为以前从未与人打交道，口齿不清的扎甘对如何与妮菲相处一无所知，只能尴尬地处境。两人共同生活的未来将会如何……。
2沟通障碍者的初恋滋味就像是发霉的面包。
魔王萨冈把精灵少女涅菲带回了自己的城堡，度过了一夜。第二天早上，涅菲看到萨冈递给她的早餐是干肉后，便提出要自己做饭。对于能够吃到这位一见钟情的少女亲手做的饭菜，萨冈感到非常高兴，于是他打算立即前往市镇购物。但是因为之前花光了所有的财产购买涅菲，他甚至没有足够的钱乘坐马车去市镇。没办法，只能步行前往。在路上，他发现了一个被野盗攻击的马车。
4收到魔王的邀约可不是什么好事，还是拒绝掉吧
涅菲看到萨冈为了保护自己，而挡住了圣骑士的攻击，气到使用强力魔法击退圣骑士们。那天晚上，涅菲跟萨冈说了自己被称之为诅咒之子的过去。萨冈收涅菲为徒，开始教她使用魔法。带涅菲来城堡半个月后的某日，萨冈收到魔术师之巅峰－魔王的召唤函。
5失恋这种玩意儿，就物理层面来说还是挺痛的
继承了〈魔王〉称号的萨冈。萨冈担心涅菲的未来，摘下了涅菲的项圈，冷冷地告诉她“请离开”。在城市的小巷里蹲着的涅菲被声音叫住，那是榭丝缇。被曼妮拉带到市区的餐馆，涅菲在那里被告知了教会与魔王的关系。突然，一个黑影出现在餐馆中，把涅菲他们带走了。影子的主人自称为“萨冈”。
6既然当上魔王，就要表现出旁若无人的态度
曼妮拉逃过影子的抓补，赶忙通知萨冈，涅菲她们被影子抓走了。然而，萨冈因已继承魔王身分，犹豫著是否该去救涅菲。而抓走涅菲和榭丝缇的影子之主，正是巴尔巴洛士。巴尔巴洛士从涅菲口中得知萨冈已成为魔王后非常激动，并打算对涅菲下手。此时，岩壁因魔术爆炸而崩落，从烟雾中出现的是…… 萨冈。
7即使是魔王，对小孩子动手也不是件好事
萨冈打倒巴尔巴洛士，救出被囚禁的涅菲。两人知道彼此的情意，内心的距离也因此缩短了。巴尔巴洛士的魔法阵，能召唤出魔族，萨冈正在调查这件事的同时，全身穿着盔甲的魔术师「亡灵」瓦雷法尔突然现身。另一方面，榭丝缇因包庇及违抗讨伐成为魔王萨冈的命令，而被无限期冻结圣骑士长的权限。
8因为捡到的龙太黏自己，就认她当干女儿了
扎甘、内菲和福尔调查马尔科西亚的旧庄园，并发现了一个令人震惊的联系。一位经验丰富的神圣之剑使用者到来，而查斯蒂尔很快就发现自己与他意见不合，在没有剑的情况下，这是一个非常危险的位置。
9圣骑士的幕后错综复杂，令人不想扯上关系
地点在酒店，出现在萨冈和巴尔巴洛士眼前的是最孔圣剑持有者拉菲尔。萨冈回到城堡，巴尔巴洛士以传送魔术，带着不知被谁下毒的榭丝缇出现在城堡内。榭丝缇想起自己曾在昏倒前，被某位神祕人物找了出去。
10女儿离家出走的话，对父母来说是很着急的事
萨冈在王座上睡觉时，涅菲冲过来告知他法儿不在城堡里了。法儿很喜欢以萨冈和涅菲的女儿身份，在城堡里过的生活，但仍然忘不了要对圣骑士复仇。为了寻求新的力量，而来到了魔王殿，并与跟在后面最恐圣剑持有者的拉菲尔对峙。此时法儿发现，父亲与圣骑士拉菲尔似乎曾有某种关系……
