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1第 1 集 追忆的呼喊声
曾经有龙族栖息,现在是人族繁衍之地的西耶萨西马大陆。 在魔术士培养机关“牙之塔”生活的少年·奇利男谢洛,为了寻找变身龙形怪物并失踪如姐姐般的·阿莎莉,而踏上了旅程。自那之后过了五年,男子改名为欧菲,做着非法放贷的营生。 有一天,欧菲与地人族博鲁坎,一同对艾巴拉斯汀家大小姐实施结婚欺诈。
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2第 2 集 牙之塔
欧菲终于与化身龙形怪物的阿莎莉见面,然而却让她逃走了。欧菲从曾经的师父·查尔德曼处得知五年前阿莎莉变身龙形怪物的原因。是因为使用了古代遗产·巴鲁多安德鲁斯之剑的魔术实验遭遇失败而起。为了消灭阿莎莉而前往追踪的查尔德曼等人,与欧菲同行。欧菲下定决心,就算拼上性命,也要保护阿莎莉。
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3第 3 集 野兽啊,回应吾之呼唤
查尔德曼率领的阿莎莉讨伐队和欧菲,找到了化身龙形怪物的阿莎莉。面对来袭的阿莎莉,欧菲的声音无法传达,讨伐队成员被逐个杀死。查尔德曼与阿莎莉展开对峙,欧菲一边防御着双方的魔术,一边为了拯救阿莎莉说服查尔德曼。然而,查尔德曼最终打倒了阿莎莉。眼见怪物死去的欧菲,察觉到了一丝违和感……
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4第 4 集 天魔之魔女与钢之继承者
五年前,欧菲以奇利男谢洛之名,在“牙之塔”修行。牙之塔的教师·查尔德曼指导的查尔德曼教室里,有7名学生。奇利男谢洛、哈帝亚、科米库隆、阿莎莉、蕾蒂莎、伏尔特、克尔根七人。有一天,奇利男谢洛和阿莎莉去一处废村扫墓。突然出现的袭击者,宣称自己劫走了阿莎莉。
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5第 5 集 深渊龙族
欧菲和中途加入的同行者克丽奥、马吉克一起,向着牙之塔所在的塔弗雷姆市前进。一行人在途中,穿过大森林芬利尔之森。为了寻找食物,马吉克在此遇到了巫女菲耶娜。附近有龙族信仰者的隐乡“伟大的心脏”,马吉克被居民们抓住了。为了救助马吉克,欧菲与教祖麦克杜加尔对峙,并被逼入绝境……
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6第 6 集 森林巫女
与麦克杜加尔对峙的欧菲面前,突然出现了深渊龙族。欧菲被深渊龙族的魔术击中,但在菲耶娜的治愈之力下得救。明天,麦克杜加尔就要前往龙族的圣域,为了这个目的,他要牺牲菲耶娜。马吉克想要拯救菲耶娜。菲耶娜告知欧菲等人,让他们逃离隐乡……
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7第 7 集 狼群啊,齐聚我的森林
欧菲为了拯救菲耶娜,要打倒麦克杜加尔。麦克杜加尔因为在基姆拉克教会发生的意外,要去龙族圣域获得力量。深渊龙族的大群逼向隐乡。因为麦克杜加尔和村民们触犯了进入深渊龙族圣域的禁忌,深渊龙族要消灭他们。于是欧菲便打算阻止深渊龙族……
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8第 8 集 唐突的暗杀者
深渊龙族之子雷奇加入了欧菲一行人。途中,一行人遭遇神秘暗杀者袭击。暗杀者的脸,和过去的欧菲,奇利男谢洛一模一样。欧菲和义姐蕾蒂莎再会,一行人到达了牙之塔所在的塔弗雷姆市。城中发生了牙之塔长老们被暗杀的事件。欧菲等人入住蕾蒂莎宅邸的当晚,在欧菲面前出现的暗杀者,竟自称为奇利男谢洛。
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9第 9 集 过去的亡灵
蕾蒂莎回忆起了和奇利男谢洛等人,在牙之塔时代的过去。奇利男谢洛和阿莎莉消失后的五年间,蕾蒂莎一直在等待他们归来。蕾蒂莎将自己的心声告诉欧菲。这时,收到了克丽奥被劫走的消息。欧菲为了救克丽奥,前往暗杀者所在的查尔德曼宅邸。
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10第 10 集 暗杀者啊,消除我的过去
潜入查尔德曼宅邸的欧菲,开始与暗杀者的战斗。这时,暗杀者的身份终于揭开,他是天人族的遗产,杀人人形,是阿莎莉为了完成自己理想中的暗杀者,将其变化的产物。阿莎莉通过让欧菲与和奇利男谢洛相似的人形战斗,企图让他变回原来的奇利男谢洛。欧菲通过人形,开始面对过去的自己。