1使魔的刻印
从先前的战役奇迹似生还的才人，与主人露易丝一同迎接和平的早晨。再也没有比这更美好的气氛之下，两人立下了共度良宵的约定…?但是，露易丝意外发现到才人身上的使魔之印却消失了，露易丝也因此而动摇不已。而後，两人依汉丽塔女王的敕令前往王宫覆命时，露易丝对才人所表现出的态度也更加的冷淡。只是没想到还出现了一位披着斗篷的神秘人物…
2森林中的妖精
接下汉丽塔女王密令的露易丝等人，展开寻找妖精蒂法妮雅的旅程。在途中，谢丝妲竟现身在马车前并要求加入旅程，在马车上谢丝妲因为得知才人不再是使魔了，便积极地对才人展开爱的攻势。於是一行人就这么的往着亚尔比昂的方向前进。好不容易到了目的地，却冒出一位有著白皙透明肌肤、波浪般金色长发的美少女，扑向才人的身上，见到此状的露易丝…
3英雄的归来
在回去托里斯汀的路上，露易斯对雪菲尔所说的“另一个承担者”的话十分在意。回到王宫之後，汉丽塔女王想正式授予才人“休巴利叶”的职位，才人却有些困惑。另一方面，即使在女王的御驾面前也不愿意拿下帽子的蒂法妮雅，因为露易丝的指责，虽然感到些犹豫但她还是决定把帽子拿下来，结果众人在看见蒂法妮雅真面目之后皆大为震惊!!
4传闻中的转学生
就在蒂法妮雅下定决心到学院来后，短时间成为大受欢迎的人物。但是如此被受瞩目的她，于是被一位身份高贵甚至还拥有亲卫队的低年级女孩．库鲁登荷鲁夫大公国的贝儿朵莉丝公主盯上了，而她则找寻着机会想对蒂法妮雅来个教训。就在某日，蒂法妮雅鼓起勇气将自己是混血艾尔芙妖精在众人面前公开时，贝儿朵莉丝抓到机会对她展开了异端审问…
5魅惑的女子浴室
因为蒂法妮雅的事情，让露易丝对才人大为光火。反之对於完全不听解释的露易丝，才人也因为受不了而离开房间。另一方面，由於蒂法妮雅事件的关系，使得骑士队队员们受到前所未有的欢迎。於是，对照起被女孩们包围而心情好到极点的队员们，更突显出才人失意的模样。因此，为了让才人振作起精神来，奇穆利向骑士队队员们提出了一个建议...
6禁断的魔法药
因为洁西卡从不安好心的客人那取得了一种魔法爱情药，因为机会难得，就将这爱情药交给了谢丝妲，并提议她将这魔法药用在才人身上。看到因为偷窥女子浴室而受到惩罚的才人，谢丝妲心生同情，因此就在与露易丝几经交涉后，终于成功借出才人一小时。之后，谢丝妲为了让才人服下魔法药，向才人提议玩“新婚夫妻家家酒”的游戏……
7斯雷普尼尔的舞会
为了要了断争夺才人的情敌关系，谢丝妲向露易丝提议比赛。比赛内容就是才人能否在“斯普雷尼尔舞蹈会”的活动中，找出变身成自己憧憬的人物的露易丝。绝对不能输的露易丝，大胆地告诉才人如果够找到她的话，就愿意让才人继续之前的夜晚约定…
8东方号的追迹
乘著东方号回到露易丝和才人面前的寇伯特老师，双方再见面的喜悦却只能持续短暂片刻，稍後露易丝便为昨夜发现汉丽塔和才人的关系不寻常而烦恼不已。露易丝想要追问才人真相，才人却有所逃避。露易丝将此事向谢丝妲与蒂法吐露，蒂法竟然拿出了可以看见对方昨夜情况的魔法道具…
9塔帕莎的妹妹
为了找出塔帕莎脱序的行为是受人指使的证据，露易丝等人在魔法学院的庭园里到处寻找蛛丝马迹。突然间竟然有个蓝发身材玲珑的美少女从天而降，这位少女对於众人惊讶的模样视若无睹，直接抱住才人恳切地要求他”请救姐姐”。而后，少女自称是塔帕莎的妹妹依鲁库库，并且还告诉大家塔帕莎和她的母亲被幽禁了…。
10国境之巅
为了救出塔帕莎，好不容易从牢里逃出的露易丝和水精灵骑士队等人在魅惑的妖精亭集合。大家不惜违背女王命令舍弃贵族地位，下定决心一定要救出朋友。为此寇伯特老师提出了计谋，要大家兵分两路进行救援。另一方面被囚禁的塔帕莎，坐在沉睡的母亲身旁，轻轻地念起了“伊凡鲁迪的勇者”的故事…。
