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1龙魂胎动
曹操所率领的许昌学院。在曹操的心腹之一郭嘉,以及洛阳降军贾诩的计策下,以逆我者亡式的强硬手段,迅速扩张它在关东的势力。在此同时,成都学园的关羽和张飞,对许昌的称霸关东深感忧虑,莫不日日督促其首领刘备,可惜刘备却毫无战意…
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2魔王觉醒
曹操和夏侯惇,突然遭到了袁绍旗下予州斗士的袭击。两人虽然受了伤,不过最後还是击退了予州斗士。但是夏侯惇为了保护受伤的曹操,在战斗中被另一个刺客胡车儿射出的苦无刺瞎了一只眼睛。挚友的眼睛遭刺瞎,曹操於是激动的控制不了自己,让体内沈睡的龙觉醒了…
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3流血落泪
为了确认刘备的力量,来到成都学园的吕蒙,如其所愿的成功唤醒了潜伏於刘备体内的龙,因龙的觉醒而陷入失控状态的刘备,其压倒性的强大力量令吕蒙惊愕失措。吕蒙虽然达成了目的,但是司马徽的一句「看来你也养了只龙呢」,却让吕蒙难掩困惑的表情…
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4二龙邂逅
不知由何人所派遣来的刺客,在现场留下写著「宁」字的拐子,而这拐子则是杀了郭嘉的凶器。因此而认为是出自南阳学院四天王甘宁所为的曹操,於是下令夏侯惇攻打南阳。与孙策母女有交情的夏侯惇,听到贾诩说若是藉此打倒没有防备的孙策,觉得不以为然。
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5斗士无惨
著迷惑之心的吕蒙来到了吕布的墓前。这时许昌派来初中部唯一的特A级斗士典韦,前来袭击吕蒙夺取龙珠。典韦的突然现身使吕蒙陷入危机。而典韦对司马懿的忠诚心,引发出她令人害怕的力量,吕蒙也因此被逼入了绝境。此时,一位手持日本刀的斗士现身…。
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6逢遇卧龙
在吕蒙与典韦的战斗中,突然出现的成都学园斗士赵云,取走了吕蒙手中的龙珠。另一方面,关羽希望刘备会因龙珠的力量而使命运改变。司马徽却说不只需要龙珠更需要孔明的力量。於是,关羽决定亲自前往桃源院,确认孔明是否有引领成都的资格…。
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7关羽投降
为了抢龙玉,贾祤派夏侯渊突袭南阳,前来迎击的周瑜和乐就苦战于精通杀人术的夏侯渊,发现吕蒙和龙玉都不在南阳之后夏侯渊随即撤退。 就在这时夏侯惇被下赦令去成都捕抓关羽,夏侯惇作为指挥官,包括有着1800年前与关羽交战宿命的徐晃的许昌三柱神向程度进发。
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8小霸王散
未免刘备陷入危险的关羽向许昌投降。面对关于龙玉的严刑拷问,对刘备忠心不二的关羽丝毫不屈服。 这时被魔王控制的曹操出现,1800年前曹操渴望把关羽收于旗下而不得。关羽的灵魂也不发让魔王平息,于是司马懿更决心要得到龙玉。 另外一方面,为夏侯渊突袭南阳十分生气的孙策决定独闯许昌...
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9友义烕裂
单枪匹马杀入许昌的孙策销声匿迹。在这时南阳收到许昌的讨伐通知。在无法掩饰心中震撼的周瑜、乐就、吕蒙面前,南阳四天王的最后一人左慈登场。 在四天王讨论孙策的计划时,成都的使者,暗杀郭嘉的真正凶手,马谡出现。马谡表示关羽被许昌俘虏,成都和南阳已在同一战线,并提出与诸葛亮会谈。左慈接受了这一提案,但吕蒙对成都仍心怀不满。
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10公瑾流转
孙策的下落仍毫无消息,周瑜感到十分焦躁不安。于是焦躁愤怒的周瑜把矛头指向了煽动许昌的孔明酱。为了试探孔明的真正用意,周瑜决定亲自拜访成都。 在成都面前,成功离开许昌的关羽现身极力阻止周瑜,并把在许昌发生的事告诉了周瑜。在关羽的引导下,周瑜意识到不管孙策是生是死,他必须做的是继承孙策的意念。