1我们得谈谈凯文

Dean从炼狱重返人间，但他并非孤身一人。他径直去找弟弟Sam，但兄弟俩的团聚和Dean当初想象的情形不太一样。Sam答应放弃刚刚建立起来的新生活和哥哥重新踏上冒险之旅，可这一次Sam要面对的困难比以前多得多。Dean和Sam首先找到侥幸逃脱Crowley魔掌的先知Kevin，Kevin向Winchester兄弟详细描述了Crowley真正想要的东西，Winchester兄弟感觉事态严重。

2怎么了虎妈?

Kevin要求Sam和Dean陪他一起去看望他的母亲。当他们找到Kevin的母亲时，发现Crowley已经捷足先登了。Crowley的爪牙将Kevin的母亲团团包围，强迫她协助他们寻找石板。Kevin曾经说过，他母亲是个意志坚强的女人，他这话可不是乱说的，Sam和Dean总算有机会亲眼目睹这个女人如何反过来对付Crowley。

3心痛

Sam和Dean开始调查一系列奇怪的谋杀案——受害人都曾接受过同一名捐献者捐献的器官。虽然凶手很快被抓获，但事情变得越发扑朔迷离起来，Winchester兄弟发现这名凶手竟然神情恍惚地念叨着谁也听不懂的古代祷文。

4咬杀

本集可被看做该剧的万圣节集。Sam和Dean前往一座大学城调查一起诡异的谋杀案。眼看他们距离疑犯越来越近，却稀里糊涂地闯进一座公寓楼。他们在其中发现了两具死尸，还有一台装载令人反感的视频资料的笔记本电脑。在视频中，大学生Brian、Mike和Kate在自己居住的镇上听到怪异的动物袭击声，视频余下的部分是通过他们三人的眼睛以第一人称视角来记录的。

5亲兄弟

Benny被其他吸血鬼打了个半死，不得不紧急呼叫Dean前去相助。Dean立刻收拾行装启程，向Sam称自己要去解决私人问题。Sam对Dean的神秘行为十分疑惑，但又不好多说什么。Benny向Dean坦承自己准备对付主人（Patrick Stafford），Dean答应帮助他。

6南方的慰藉

Sam和Dean在调查一起谋杀案时发现Garth已经捷足先登了。Garth取代了Bobby生前的位置，这让Dean很不高兴。Garth毫不客气地指出：Sam和Dean消失了整整一年时间，总得有人出来做恶魔猎人该做的事情。无论如何，他们发现一个「充满复仇欲望的鬼魂」该为谋杀案负责，只有找到鬼魂的来历才能阻止它继续残害无辜生命。

7凯文的一小部分

Castiel突然重返人间，而且对自己逃离炼狱的经历毫无记忆，Sam和Dean对此颇感惊讶。与此同时，Tran夫人在一个巫师的帮助下制造出一枚“恶魔炸弹”，但这个巫师背叛了Tran夫人，将她和Kevin一起交给Crowley。来自《星际之门》和《异形庇护所》的Amanda Tapping在本集中扮演一群天使的领袖。

8英勇的猎人

Castiel告诉Sam和Dean，他决定像他们一样成为一名猎人。Sam和Dean对此都持怀疑态度，不过他们答应前往某小镇调查Castiel发现的一宗案件——一个男人的心脏从胸口突出来了。他们很快发现，镇上有许多无法用言语来形容的古怪现象（例如一个人从高处跳下，但他在空中停留了数秒钟才开始坠落）——这些事情只可能出现在卡通片里，现实生活中怎么会有？（本集三人组一起办案，笑出腹肌）

9尖牙公民

Sam担心Benny另有图谋，于是瞒着Dean让一个名叫Martin的猎人暗中监视Benny的一举一动。Martin很快向Sam报告称附近发生了一起吸血鬼杀人案，Benny的嫌疑最大。Dean得知消息后极为愤怒，竭力维护Benny的立场。Martin见Dean不肯对Benny采取行动，便决定自己动手。

10撕毁磨碎

Naomi告诉Castiel,Crowley囚禁了一名天使，如果Castiel不及时解救他，Crowley很有可能发现他们的全盘计划，Castiel无法独自完成这个任务，只好向Dean求助，与此同时，Sam与Amelia会面，Amelia向他下达最后通牒:要么留在她身边，要么永远离开她并且不再和她联系，Samandiriel是Castiel仅存的「天堂盟友」之一,因此Castiel急于解救他。