1王大顶撞见陈佳影
中共地下党在满洲某市的联络点被一网打尽，前来接应的地下党员陈佳影赶到时为时已晚。满洲某市，某日。中共地下党员陈佳影接站前来该市考察路线的中共驻苏维埃代表团联络员冯先生；准备劫夺本地大亨熊老板一车鸦片的黑瞎子岭二当家王大顶，也在火车站盯梢；而此时，便衣队及临时抽调的某区警察正在暗中布网，准备围捕一名意欲携藏731部队罪证胶卷出境的编辑；三方在火车站附近，都觉察到了便衣队与警察局布控打算抓人。陈佳影一方以为地下工作站的突袭暴露了她的身份。王大顶以为是针对土匪的严打行动。文编辑感知到危险，于是阴差阳错、三方引发误会导致巨大骚乱，过程中，冯先生中弹、重伤。
2陈佳影帮助文景轩逃走
王大顶和陈佳影相互配合，以婚姻出现问题制造冲突，隐瞒了文编辑藏在两人房中的事实；然而两人已遭到警官窦仕骁的怀疑。警察刚刚离开，陈佳影帮助文编辑从吊着的窗台下回到房间，窦仕骁却又进入房间进行搜查，并就两人真实身份展开问询。好在有惊无险，二人搪塞过去。重伤的冯先生已落入日本人手中，大佐日下步在他随身物品中搜出一张写有和平饭店总机号码的字条，怀疑他与文编辑存在着交互关系，这个误判，顿时让石原和窦警长大为紧张，当即下令封锁饭店通讯、集中饭店所有住客、散客以及工作人员逐一排查。而此时，王大顶和陈佳影正为如何处置文编辑、发生着激烈的争执，一方想要引诱或逼迫文编辑自首、以免遭连累，一方却在分析了饭店建筑结构和敌方人员布局缺陷之后，准备帮助文编辑一同逃走。
3王大顶逃脱失败
饭店大堂里，陈佳影开始不厌其烦地向王大顶分析起逃生路线来，不过此时的王大顶却是一味地试图与陈佳影调起情来，他嬉皮笑脸地说道如果成功逃生后那自己一定要与陈佳影“双宿双飞”。陈佳影这时不客气地威胁道如果王大顶再不正经的话那自己就要再次拿膝盖去顶他的裆部，王大顶吓得只得赶紧收敛并开始认真地与陈佳影交待起自己的逃生计划来。不久后，按着王大顶的说法陈佳影来到了饭店的厨房里开始做好逃生准备，而王大顶则是负责在饭店大堂里故意制造混乱。就在王大顶成功地在大堂里以一张污蔑性的肖像画引起了轩然大波时，陈佳影却在厨房里不期陷入了与意外出现在那里的姚女士的苦苦纠缠中。
4窦仕骁恐吓王大顶
房间里，疑虑颇深的窦仕骁一再对陈佳影发起了审问，不过陈佳影却是丝毫没有招供的打算。陈佳影的真实丈夫名叫王伯仁，在华强商行工作。窦仕骁据此打电话给了华强商行，想让那里的店员向自己交待王伯仁的体貌特征以作比对。不过他哪曾想到此时的华强商行已经全然演化作了共产党的一个据点，作为地下党员的店员自然很快就巧妙地拒绝了他的要求。窦仕骁让曾经在厨房里见到过陈佳影的行踪的姚女士指证真正的事故制造人。此时的陈佳影简直心都要提到了嗓子眼上，幸运的是姚女士虽然话语中充满玄机但最后倒也没有说出真正有威胁的线索。王大顶在窦仕骁面前一番口若悬河的说辞试图蒙蔽窦仕骁的推断，到了最后，他甚至还言辞俱厉地要求窦仕骁向自己和陈佳影道歉。
5王大顶救陈佳影
天亮后，“钉子”前去碰头文编辑，谁想竟就咫尺之遥、已暴露行踪的对方却因拒捕而被乱枪打死！于是，“钉子”失去了获知陈佳影下落的唯一途径；而同时，还无法确定冯先生能否苏醒的日下大佐，也断掉了线索，因此和平饭店内的排查工作尤为重要，因为检查文编辑的尸体，没有发现那枚胶卷；但谁也不知道，饭店有几名住客也在关注一枚胶卷，情报贩子、内尔纳的一枚胶卷。准备刑讯陈佳影的窦警长和石原，随即却惊悚地发现对方并非满铁的普通员工，竟是机要人员，这一身份，足够让一切悬疑都归于他们无权过问的机密！谁知此时，王大顶竟通过饭店的通风管道，跑来救人了——原来他出卖陈佳影，是为了赢取空间救她一起出逃，可偏就是这一举动，说明王大顶根本不清楚自己妻子的身份，让本已制肘的窦警长和石原，又抓到了由头。
6王大顶知陈佳影身份
南铁情报机构派来了代表野间，野间当面告诉窦仕骁，陈佳影就是日方精心选拔的一名间谍，当年野间的前辈新佑课长就曾亲自对她实行了长达9个月的培养和审查，因此对她极其的信任。不久后，乔治白的手下很快打通了电话，通告内尔纳一定要保护好胶卷。内尔纳根本就不知道与胶卷有关的事，正待他进一步追问之时对方却又很快挂断了电话。旁边正在实行监听的窦仕骁认定这回自己可算是找到真正的证据了，就在他们准备对着内尔纳严加用刑之时，内尔纳极是恐慌地抢夺了一支枪支并架住了陈佳影的脖子作为威胁。不过心狠手辣的窦仕骁却直接出手一枪将他给打死了。警员们迅速地在刚被打死的内尔纳的身体上搜索起来，最终他们确实也是搜到了一卷胶卷。
7王大顶身份被识破
陈佳影分析，内尔纳的死并非偶然，而是有人蓄意制造的惨剧，所瞄准的正是内尔纳手里的胶卷。现在，他和王大顶需要通过行为分析搞清楚，到底痛下杀手的是谁。对方的目的是什么。究竟是可以成为伙伴还是潜在的敌人。的确，这边的情势非常危急：饭店外，冯先生即将苏醒，日下步已准备了大量的“吐真剂”，不惜代价也要撬开他的嘴；饭店内，美方间谍已准备用机密情报换取内尔纳的胶卷，而苏联间谍为了阻断这个交换，已准备暗施杀手了，他们已经推断出内尔纳之死是美方间谍为了获取胶卷采取的卑鄙手段，一旦胶卷曝光，将对他们的外交产生恶劣影响，他们决定毒杀美方间谍。
8陈佳影王大顶逃离
一番惊险，陈佳影和王大顶终于坐上满铁的专车离开了，他们以疗伤为由去了医院，并成功支走跟随的野间课长，准备各自遁形，不料这时便衣匆匆找来，请他们回去协助办案，原来通过监听发现，曾有两通使用暗语的电话打出去，而时间点正好卡在窦仕骁得到内尔纳藏有胶卷的证据并对他进行调查的半小时前，暗语指示外部人员给内尔纳打电话，正是这通电话逼得内尔纳反抗以至被击毙。石原和窦警长由此判断内尔纳根本就是被人陷害的，为什么？内因是什么？必须查证！但饭店当夜就要举办舞会，多国观察团成员及香雉将军等高官都会参加，因此破案时间不多，而饭店住客又大多身份不低，无法刑讯、只能依靠技术性侦辨，鉴此，必须依靠陈佳影的帮助了，她是侦缉高手，顶尖的行为痕迹专家。
9和平饭店开舞会
饭店内舞会正式开始进行，王大顶利用三流歌星陆黛玲抛出一个貌似暗语其实什么都不是的念白，竟把各怀鬼胎的各国间谍搅得一团大乱。逼得美苏及南京间谍三方合作。陈佳影清楚，这三方的同盟极其易碎，只需要瓦解其中一方，使其做出可疑行为，同盟就能轻易破解，暗害内尔纳的真凶就会浮出水面。与此同时，陈佳影与德国军火商进行谈判，以期获得三方汇集于此的真正原因。另一边，冯先生被救走，日下通过掌握的线索几经排查，将视线锁定在一名三轮车夫身上，此人正是“钉子”，然而他哪会想到，他们四处搜捕的“钉子”此时已经埋伏在了和平饭店门外。陈佳影通过行为痕迹分析，不但发现了陷害内尔纳的祸首，还发现到一个惊天的秘密：风传南京政府，试图用一笔政治献金与苏联结盟，各国间谍汇聚于此，都是为了查证此事。
10陈佳影隐藏政治丑闻
窦仕骁和石原按照陈佳影的误导展开行动，搜查伊藤夫妇的房间，发现伊藤夫妇竟是外务省设置在和平饭店里，用来监视关东军的站点工作人员。而在关东军与外务省之间协调矛盾之时，陈佳影准备展开行动，搜索美苏间谍及南京代表的房间，她委托王大顶为她望风，接应于她，王大顶欣然答应。然而王大顶却在行动展开之际，再次找到肖苰，要求她借由香雉将军，带他一同离开。两人商量之际，被陈佳影碰个正着。得知王大顶居然怀疑她的属性并一直欺瞒于她，陈佳影不由痛心之极，这是一种情感被伤害的痛心，歇斯底里。事后她甩下王大顶独自行动，然而就因为此，她已无人保护，于是就在她从苏方间谍房中查出一串神秘数码并牢记于心之后，却遭遇美方间谍的袭击，被毒剂烧坏了大脑。