3计划落空向氏枉死 潮起潮落王后翻身
向氏被楚威王接回宫中，与莒姬再次相见。莒姬感叹物是人非，向氏由衷感谢莒姬对芈月、芈戎二人多年来的悉心照拂。向氏差人把王后请至自己的寝宫章华台中，道自己已掌握其谋害自己的证据，王后惴惴不安，向氏继续用言语相激，王后终愤然离去。
4舐犊情深莒姬救二子 众人相助芈月复回宫
莒姬回至寝宫，连夜在龟壳上刻下“否”字，再以写有“妾去问先王，欲见芈月、芈戎否”的白绫自尽。次日众人发现莒姬之死，并在其自尽之处见得白绫上的文字及龟壳在火炉上裂开的“否”字裂痕。莒姬以此障眼之法让众人以为先王显灵，芈月、芈戎二人得以逃过一死。
5芈月找药被抓 郑袖出手相助
宫内将举行祭祀大典，各公主为之专心习舞。芈茵虽勤于练习，却因浮于形式而被批买椟还珠；芈姝之舞虽不精进，但却因得其精髓而获称赞。芈茵认为女师评判不公，并对芈姝心存嫉妒。又是一年泮宫大比，楚国才子汇聚阳灵台参加文比，宫中公主皆前往围观。黄歇在比试中谦谦有礼、文采风流，不仅备受群臣称道，更收获一众公主的芳心，最终一举夺魁。
6秦王樗里子游历楚国 芈姝对秦王心生好感
秦王赢驷因心爱的王妃之死而无心男女之事一年有余。又是一年王妃的忌日，赢驷独自一人身处王妃身前的寝宫，睹物思人、茶饭不思。樗里子前往看望赢驷，并告知赢驷楚国欲与其余五国合纵，一同对付秦国。为寻解决之策，秦王决定同樗里子一同游历楚国，并向楚国公主提亲。黄歇在殿内教导太子念书，芈茵前去探望，并有意将母亲陪嫁的玉坠赠与黄歇。黄歇彬彬有礼，谦和回绝，芈茵大失所望，愤懑离开。芈月同葵姑偷溜出宫，一同看望寄住在郑伯处的魏冉。路上有人拦下车马，芈月下车查看，原是一名身受重伤的老伯。老伯死死拉住缰绳，似有话要说，却在芈月的追问下谈吐不清，并因情绪激动晕厥过去。芈月将昏厥的老伯送至魏冉住处，以药治疗，老伯很快醒来。原来老伯名叫张仪，本是昭阳手下之人，却因有偷窃昭阳丢失的和氏璧之嫌而被昭阳重罚。芈月对张仪心生怜悯，对其悉心照料，并留张仪在此处养伤。赢驷同樗里子启程秦国，路上赢驷感慨各国间路途遥远、车马不便，并立志修通车道、统一车轨，便利各国间的往来，颇显爱民之心与治国之才。芈姝在园中采花却被蛇所伤，芈月恰好经过，使出软鞭赶走毒蛇，并采下牛舌草敷与芈姝伤口处。威后得知此事，对芈月心生恻隐，答应不再让芈月做粗活，而是陪在芈姝身侧学习礼数。芈姝因被蛇咬在寝宫闭门修养多日，终觉寂寞无趣。一日芈姝唤来芈月，告知宫中近日在宫外的染坊做了一批礼服，且自己已征得威后应允，可前去查看。芈月看出芈姝想借机出宫游玩的心思，并答应陪她一道出宫。芈姝和芈月如愿出宫，在芈月的建议下二人偷偷换上便服，从队伍中溜出，在街上玩耍甚欢。正值二人游玩之时，一帮越人看出了二人的身份，并欲拔刀相向。千钧一发之际，恰巧路过的秦王出手相助，以精湛的剑术击退劫匪。芈姝对见义勇为的秦王深表感激，对其心生好感，并为其受伤之手细心包扎。为了隐藏身份，秦王对芈月、芈姝二人道自己是秦国的商人，自己却已然识破了芈姝的公主身份，并对端庄贤淑、温婉美丽的芈姝一见倾心。赢驷来到郢都，怀王听屈原之策对其朝见不置可否，一拖再拖。赢驷看出怀王的心思，打算让樗里子笼络怀王身边的靳尚，以此击破怀王的拖延之策。
7南后出计李代桃僵 张仪落魄怀才不遇
樗里子对靳尚施以好处，想通过靳尚利用南后，让南后在怀王面前替秦楚联姻美言。靳尚受樗里子所托，向南后献上西域宝物夜明珠，让南后为秦王提亲之事搭桥牵线。怀王因五国会盟和秦王提亲之事烦恼，南后为秦王献上夜明珠解闷，并替怀王出一妙计。原来南后之计为李代桃僵：让怀王找来一体态丰腴、身有异味的女子冒充芈姝和秦王见面。大殿之上，假芈姝行动笨拙、言谈粗鄙，引得满朝大臣哄笑。秦王同真正的芈姝公主早已有过一面之缘，深知楚王设计而不道破，反而出言风趣，并扬言要取面前这位芈姝，怀王大为惊讶并答应秦王。与此同时，芈姝和芈月躲在一旁观得一切，并得知当日对她们出手相助之人便是秦王。芈月因大殿上的情形大笑不止，芈姝却又笑又恼，担心秦王以为这是真的芈姝。思前想后，芈姝决定让芈月出宫告知秦王真相。芈月携黄歇一同去找秦王，路遇张仪，见其怀才不遇，二人打算带张仪一同拜会秦王。秦王获得公孙衍从咸阳寄来的密信，得知义渠国闹内讧，现在正是进攻之良机。秦王有意借此机会回秦国灭义渠国气焰，并顺道准备向芈姝提亲的聘礼。芈月、黄歇、张仪三人拜会秦王，秦王让黄歇转告屈原，说自己有意将之纳入麾下，并给予其在楚国不能得到的“痛快”。黄歇动之以情、晓之以理，以忠义之理代屈原婉拒秦王，秦王心服口服。芈月告知秦王，当日大殿之上的女子并不是真正的芈姝公主，秦王心领神会，并让芈月代为送还当日芈姝为自己包扎伤口所用的手帕。芈月、黄歇二人走后，张仪在秦王面前侃侃而谈，为秦王分析秦、楚两国的现状，并告诉秦王若娶得芈姝，则定能攻破五国联盟，而自己则愿意做那个为此事疏通阻塞、铺路搭桥之人。秦王对张仪的建议不予理会，张仪再次坦言自己的高远志向。秦王被其打动，给予张仪两月为限作为考验，让张仪设法令五国郢都会盟之事化为泡影。
8张仪作玉女论进献给楚王 夜明珠被盗芈茵嫁祸芈月
芈月将秦王让其代为传递的手帕交与芈姝，芈姝发现这并不是当日自己所用的手帕，且手帕上刺有秦王赢驷的名字，方知此乃秦王定情之用。二人终于表明心意，彼此定情。魏冉看上一柄宝剑，无奈家中早已捉襟见肘，无钱可买。张仪为答谢葵姑一家救命之恩，扬言第二日定从怀王处获得百金，并许诺买下宝剑赠与小冉。原来张仪次日便向楚王献上自己所作的《玉女论》，通篇抒发对天下美女的见解，辞藻靡丽，言之凿凿，怀王读后大喜。张仪趁热打铁，发表各国美女百媚千娇各不相同的言论。并利用怀王贪图美色之心理，投其所好，建议怀王任命自己游历天下，搜集各国美人齐聚后宫。怀王不仅接纳了张仪的建议，并赠予千金。南后偷听得知张仪将要奔赴各国网罗天下美女的消息，为保住自己地位，南后重金收买张仪，暗示张仪此去不必返回。张仪收下黄金，在次日同南后在怀王面前表演双簧，让怀王以为南后便是天下最美之人，以此一举两得之计，在收获金钱的同时讨得怀王和南后二人的欢心。南后因威后取走了自己的夜明珠而心生怨怼，威后却召集各位公主齐聚高唐台共同欣赏这件稀世珍宝。待众人走后，芈茵悄悄返回，偷走夜明珠欲独自把玩一番。南后告知怀王夜明珠被威后取走，怀王答应帮其要回，岂料威后正欲取珠之时却发现夜明珠已经丢失。南后得知消息前来查看，并认定丢失之说是威后不愿还回夜明珠的托词，二人唇枪舌剑、言辞激烈。芈茵前来探望威后，正打算还回夜明珠，恰好在门外听得此事，因为担心被威后重责又悄悄返回。回程路上，芈茵碰见绿萝手提芈月、芈姝二人用完的针线篮，便谎称自己耳环丢失，让绿萝帮忙寻找，并在绿萝不留意时将夜明珠偷偷放入芈月的针线篮内，以此栽赃芈月。芈茵前往威后寝宫告状，说自己瞧见芈月偷走夜明珠。威后大怒，严厉审问芈月，并扬言要砍掉芈月双脚。黄歇得知此事，知道定是芈茵所为。在从芈茵口中盘问出真相后，黄歇恳求太子相助，让太子说服怀王、威后再次彻查此事。
9威后怒将芈月禁足月华台 魏国向怀王献上绝色美人
高唐台内，威后严审夜明珠被盗之事。芈茵诬赖芈月，颠倒黑白并言之凿凿。芈姝见局势不妙，为救芈月而谎称是自己将夜明珠偷走。威后不肯善罢甘休，夜明珠之主南后却摆出一副仁慈之态不再追究，威后无奈之下只好作罢。芈茵心有不甘，私下继续煽动威后惩治芈月，威后怒而斥之，并称自己早已看出个中真相，以及其嫉妒芈月为黄歇所爱之事，并奉劝芈茵不要胡作非为。一日，芈茵拦住芈月去路，威胁芈月远离黄歇。芈月深感芈茵愚不可及，故意告知自己同黄歇情投意合，芈茵气急败坏。为泄私愤，芈茵再次拜见威后，告知芈月帮助芈姝同秦王幽会的消息，证据则为芈姝房中的男子手帕。威后怒发冲冠，派人搜查芈姝房间，果然证据确凿。威后怒斥芈姝不守礼仪、自甘堕落。芈月出言维护芈姝，并大力称赞秦王。威后迁怒于芈月，下令杖责芈月，并将芈月禁足月华台。魏国为讨好楚国而向怀王献上一绝色美人，怀王大喜并暗中将魏美人赐居宫外的章华台，时时探望，宠爱非常。靳尚拜见南后，南后坦言怀王多日未来自己寝宫。靳尚道自己有解决之策，并向南后献上千岁九尾天狐之骨所刻的玉石。原来这玉石大有玄机——只要同烛火接触，玉石便能溢出甜香，有助于男女之情。南后继续追问靳尚怀王多日不来见自己的原因，方才知道怀王宫外藏娇之事。魏美人独承怀王荣宠，但是却长居章华台内，与世隔绝，故常觉百无聊赖。听闻章华台附近有一废旧许久的月华台，为遣无聊魏美人打算赴月华台走动。威后把芈月禁足月华台内，并派人严加看守，不许芈月出门半步。芈月四处查看却发现自己所住卧房无路可逃。正值芈月心灰意冷之际，却偶然发现卧房内一窗户能开。芈月顺着窗户上的藤蔓逃出卧房，并在月华台的园内偶遇魏美人，二人一见如故。
10魏美人与芈月结拜姐妹 南后备厚礼讨好魏美人
芈月赞叹魏美人的美丽，魏美人欣赏芈月的坦诚。二人以心相交，并结拜姐妹，这一幕却恰好被芈茵看见。芈茵向威后告状，直言芈月擅自从卧房爬窗而出，不守礼数，请求威后加倍责罚，威后大怒。南后被怀王冷落，在寝宫内大发雷霆。张仪前来探望南后，道南后之所以失宠是因宫中有鬼魅侵入，而自己则有解决的妙方。南后追问其妙方，张仪故弄玄虚，不肯道破，只道这妙方尚缺一味药引，而这药引便是怀王本身。黄歇得知芈月被处罚之事，日日寝食难安，在宫中四处打听不得芈月消息，故亲自前往面见威后欲替芈月求情。黄歇极言芈月虽贪玩却天性纯良，恳求威后放过一马。威后不但不听黄歇之言，还怒斥黄歇干涉后宫，二人你来我往，言辞激烈。芈茵在门外听得威后、黄歇二人争辩，并悄悄跟随路过的侍女来到膳房。芈茵故意打听膳房是如何向月华台送餐食，并暗中在芈月所用餐食内做手脚，致使芈月因中毒而生病。南后备下厚礼前往拜见魏美人，以各种护发养颜之秘方巴结讨好，并在怀王到来之时故意表现自己对魏美人的关怀备至和宽容大度，不但让初来乍到的魏美人对自己好感倍增，更是令怀王对自己刮目相看。芈姝被解禁足，四处寻找芈月。一日，芈姝同往常一样在宫中奔波，却从失言的侍女口中偶然得知芈月被关在宫外的离宫，芈姝决定前去探望。魏美人发现芈月生病，并在芈月指导下在园中挖得土茯苓之根以解其毒。不仅如此，魏美人还每天携糕点至月华台给芈月食用。在魏美人的帮助之下，芈月从鬼门关走出，并渐渐病愈。闲谈的间隙，魏美人告知芈月南后对自己甚好，芈月不解，并奉劝魏美人多加小心。一日，南后携胭脂至章华台赠与魏美人，并联合自己的侍女设计让魏美人以为自己鼻子歪斜。南后绘声绘色，魏美人深信不疑。南后假意热心替魏美人出主意，教导魏美人在与怀王亲近时以饰物、手帕遮挡鼻子，毫无心机的魏美人果然照做。