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1牛家村郭、杨两户遭逢劫难
王道干出使金国,向完颜洪熙奉承,通敌卖国,丘处机痛恨其行为,将他杀死。处机路过牛家村,与郭啸天、杨铁心不打不相惜,三人惺惺相识。时郭妻李萍,杨妻包惜弱同时有孕,处机赠一对短剑予二人腹中块肉,并替他们改名郭靖及杨康,在短剑上刻上名字,啸天与铁心将短剑交换,订下他日诞下胎儿,同性则结义,异性则结为夫妇。 时金兵追捕处机,处机大开杀戒,完颜洪烈大难不死,身受重伤,惜弱好心,替他疗伤,洪烈稍为康复后即逃去。处机离去后,段天德率大批官兵围捕天、心,啸天战死,铁心受伤跌下山崖,李萍为天德所捉,惜弱则被洪烈救走。
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2处机、七怪定下盟约
洪烈向惜弱骗说铁心已死,惜弱孤苦伶仃,后虽得知洪烈乃金人,但被其诚意所动,与他一起。 处机追杀天德,天德胁持李萍而逃,向焦木大师挑拨离间,由焦木请出江南七怪在醉仙楼与处机比斗,刚巧洪烈亦在场,恐被处机认出而大惊。处机与江南七怪比武,朱聪智胜处机,处机虽认输,但仍赶往法华寺救李萍,七怪追至,再大打出手,两败俱伤之际,天德乘机带李萍逃走,且辣手杀死焦木大师。江南七怪至此才知错怪处机,双方订下盟约,处机寻找惜弱,七怪负责找寻李萍,再传授郭、杨后人武功,二十年后再在醉仙楼比高低。 天德带李萍逃走,途中被金兵捉去做苦工,再遇山贼打劫,天德逃去,李萍于荒野中诞下一子,被蒙古人救走收留。
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3铁木真收留郭靖母子
十年后,李萍母子一直在大漠生活,但李萍感郭靖资质平庸,能为报仇之机甚微,心中失望。铁木真追捕哲别,哲别负伤逃至郭家,郭靖仗义相救,哲别甚感激,铁木真见哲别英勇重义,收他为己用,并同时收留李萍母子。 金国派完颜洪烈及洪熙出使蒙古赐封铁木真及王罕,洪熙乘机挑拨,哲别果中计,向铁木真挑战,铁木真忍让,心中决要对付金人。郭靖与拖雷成为好友,一日,二人一起游玩,遇江南七怪,七怪见终找到郭靖,欢喜若狂,但见其资质平庸,亦甚失望,为试其胆识,约他半夜到山丘见面,怎知郭靖遇上梅超风。 江南七怪与梅超风大打出手,镇恶打瞎超风双眼,超风发出讯号,向陈玄风求救,玄风赶至,将张阿生杀死,郭靖情急下,以匕首将玄风杀死,超风抢走玄风尸体后逃去。七怪痛失阿生,伤心之余,收郭靖为徒。超风发现玄风将《九阴真经》刻在胸前皮肤上,遂将皮割下,决心苦练武功为玄风报仇。
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4六怪欲杀郭靖
拖雷与都史起争执,导致桑昆对铁木真更不满,铁木真忍气吞声。 六怪传授武功予郭靖,但郭靖未能吸收,毫无进展,六怪失望,尹志平寻至,谓处机已找到杨家后人,六怪见志平武功比郭靖好,对日后取胜机会更担心。 郭靖遇马钰,马钰传授内功心法予郭靖,郭靖武功大进,六怪发觉,知事有蹊跷,决跟着郭靖,柑看谁教他内功。 六怪阴错阳差,误会是超风教郭靖内功,藉机利用郭靖杀他们报仇,六怪先下手杀郭靖,幸马钰及时赶至,解释清楚,郭靖才不至枉死。
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5郭靖与华筝订下婚约
马钰为免六怪与超风斗至两败俱伤,安排六怪假扮全真七子,将超风吓走。 桑昆联同札木合出手对付铁木真,铁木真势孤力弱,郭靖及时胁持都史,众人才得以脱身。铁木真表面上假装求和,暗地里调兵遣将,终将桑昆等打败,且统一蒙古大漠,被称为成吉思汗,铁木真感郭靖有功,封他为金刀驸马,与华筝订下婚约。 六怪带郭靖赴江南应处机当年之约,铁木真命郭靖伺机杀完颜洪烈。 途中,六怪遇春、夏、秋、冬,见四女行藏怪异,恐有大阴谋,着郭靖独自上路,他们加以追查。
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6杨康调戏念慈
郭靖遇女扮男装之黄蓉,黄蓉行为刁钻古怪,但郭靖一片坦诚,不以为怪,反处处关心黄蓉,黄蓉甚感动。 郭靖沿路上,皆有人预先为他安排好食宿,郭靖甚为奇怪。 侯海通与黄河四鬼找郭靖报仇,黄蓉施计,将海通戏弄一番。 铁心设下擂台,为穆念慈比武招亲,杨康上台挑战,打败念慈,调戏她一番后却又无意娶她,铁心大怒。被杨康打伤,郭靖代抱不平,与杨康大打出手,彭连虎出手助杨康,郭靖不敌,王处一现身相救,时惜弱至,责备杨康闹事,将他带走,铁心未能见到惜弱一面。 杨康藉词请罪,请一、靖回府,处一与各人一言不合,与灵智上人比拚,两败俱伤,郭靖救走处一。 处一虽药物疗伤,但药物已被人搜购一空,郭靖担心。
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7郭靖尽吸蛇血
黄蓉突回复女儿身出现,带他潜入工府偷药,发现铁心与念慈已被杨康所囚。 时完颜洪烈正与各高手见面,邀他们代寻《武穆遗书》,郭靖偷药失手,被血蛇纠缠,众高手闻声赶往视察,黄蓉被迫现身阻止。 郭靖与血蛇纠缠,将它咬伤,尽吸蛇血,血蛇虚脱而死,郭靖得以脱身。 黄蓉被欧阳克等发现,沙通天等逐一留难她,黄蓉凭机智逐一击败。 郭靖往救铁心父女,铁心乍见故人之子,甚惊喜,时惜弱到来释放他们,未认出铁心,但铁心却一眼认出惜弱,心情激动。 郭靖欲救黄蓉,却被梁子翁追杀,郭靖躲入惜弱房,刚巧铁心正来寻惜弱,与她相认,杨康追至,惜弱向他揭穿身世,杨康未能接受,不肯认铁心,惜弱心痛欲自尽而受伤,铁心将她救走。
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8铁心、惜弱自尽而死
郭靖寻找黄蓉,再遇子翁,二人纠缠,同跌下一枯井,超风正在井内练功,超风认出郭靖是杀死风之人,大怒之下欲杀他,这时通海及江南六怪两批人纷至,黄蓉又讹称黄药师在附近,吓得超风将郭靖释放,黄蓉声称超风身上有《九阴真经》,令通海等人围战超风,她与靖、六怪则逃脱。 铁心带弱、慈走,遇处机及马钰,马钰误中连虎毒掌,众人 逃至与处人会合,被杨康率众高手包围,铁心夫妇不欲连累他人,自尽而死,铁心临终将念慈许配予郭靖。 处机不忿败于欧阳克等人手上,与他们订下中秋于嘉兴烟雨楼再比高下。 处机欲买铁心遗愿,命郭靖与念慈结婚。郭靖拒绝,声称心中只有黄蓉一人,六怪不满郭靖与黄蓉一起,加以反对,黄蓉突出现,带走郭靖。
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9七公授降龙十八掌
杨康未能接受自己是汉人之事实,借酒消愁,念慈遇见,加以开解,杨康被其诚意打动,欲重新做人,但始终忘不掉昔日之富贵荣华,决重返完颜洪烈处,念慈大失所望。完颜洪烈对杨康仍疼爱,推荐他为钦使,到临安与大宋宰相谈判。超风决随杨康同行。 郭靖、黄蓉巧遇洪七公,黄蓉以美食作饵,诱得七公答允授降龙十八掌予郭靖。
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10杨康答允娶念慈为妻
一日,七公教靖、蓉练功时,忽被毒蛇阵所困。 欧阳克迷恋黄蓉美色,欲加轻薄,七公破其毒蛇阵,教训欧阳克,欧阳克败走。 黄蓉巧遇念慈,心中不忿念慈被许配与郭靖,将她戏弄一番,念慈表明并不爱靖,且已心有所属,黄蓉才减去醋意。 七公教晓郭靖十五式降龙十八掌后,决与郭靖待暂别,郭靖、黄蓉依依不舍。 念慈夜探杨康,杨康惊喜不已,向念慈表明,重投金国只是苦肉之计,并答允日后必娶她为妻。 靖、蓉结识陆乘风,三人甚投契,乘风邀他们到归云庄暂往。一夜,靖、蓉发现乘风捉住杨康囚禁,二人决静观其变。