1牛家村郭、杨两户遭逢劫难
王道干出使金国，向完颜洪熙奉承，通敌卖国，丘处机痛恨其行为，将他杀死。处机路过牛家村，与郭啸天、杨铁心不打不相惜，三人惺惺相识。时郭妻李萍，杨妻包惜弱同时有孕，处机赠一对短剑予二人腹中块肉，并替他们改名郭靖及杨康，在短剑上刻上名字，啸天与铁心将短剑交换，订下他日诞下胎儿，同性则结义，异性则结为夫妇。 时金兵追捕处机，处机大开杀戒，完颜洪烈大难不死，身受重伤，惜弱好心，替他疗伤，洪烈稍为康复后即逃去。处机离去后，段天德率大批官兵围捕天、心，啸天战死，铁心受伤跌下山崖，李萍为天德所捉，惜弱则被洪烈救走。
2处机、七怪定下盟约
洪烈向惜弱骗说铁心已死，惜弱孤苦伶仃，后虽得知洪烈乃金人，但被其诚意所动，与他一起。 处机追杀天德，天德胁持李萍而逃，向焦木大师挑拨离间，由焦木请出江南七怪在醉仙楼与处机比斗，刚巧洪烈亦在场，恐被处机认出而大惊。处机与江南七怪比武，朱聪智胜处机，处机虽认输，但仍赶往法华寺救李萍，七怪追至，再大打出手，两败俱伤之际，天德乘机带李萍逃走，且辣手杀死焦木大师。江南七怪至此才知错怪处机，双方订下盟约，处机寻找惜弱，七怪负责找寻李萍，再传授郭、杨后人武功，二十年后再在醉仙楼比高低。 天德带李萍逃走，途中被金兵捉去做苦工，再遇山贼打劫，天德逃去，李萍于荒野中诞下一子，被蒙古人救走收留。
3铁木真收留郭靖母子
十年后，李萍母子一直在大漠生活，但李萍感郭靖资质平庸，能为报仇之机甚微，心中失望。铁木真追捕哲别，哲别负伤逃至郭家，郭靖仗义相救，哲别甚感激，铁木真见哲别英勇重义，收他为己用，并同时收留李萍母子。 金国派完颜洪烈及洪熙出使蒙古赐封铁木真及王罕，洪熙乘机挑拨，哲别果中计，向铁木真挑战，铁木真忍让，心中决要对付金人。郭靖与拖雷成为好友，一日，二人一起游玩，遇江南七怪，七怪见终找到郭靖，欢喜若狂，但见其资质平庸，亦甚失望，为试其胆识，约他半夜到山丘见面，怎知郭靖遇上梅超风。 江南七怪与梅超风大打出手，镇恶打瞎超风双眼，超风发出讯号，向陈玄风求救，玄风赶至，将张阿生杀死，郭靖情急下，以匕首将玄风杀死，超风抢走玄风尸体后逃去。七怪痛失阿生，伤心之余，收郭靖为徒。超风发现玄风将《九阴真经》刻在胸前皮肤上，遂将皮割下，决心苦练武功为玄风报仇。
4六怪欲杀郭靖
拖雷与都史起争执，导致桑昆对铁木真更不满，铁木真忍气吞声。 六怪传授武功予郭靖，但郭靖未能吸收，毫无进展，六怪失望，尹志平寻至，谓处机已找到杨家后人，六怪见志平武功比郭靖好，对日后取胜机会更担心。 郭靖遇马钰，马钰传授内功心法予郭靖，郭靖武功大进，六怪发觉，知事有蹊跷，决跟着郭靖，柑看谁教他内功。 六怪阴错阳差，误会是超风教郭靖内功，藉机利用郭靖杀他们报仇，六怪先下手杀郭靖，幸马钰及时赶至，解释清楚，郭靖才不至枉死。
5郭靖与华筝订下婚约
马钰为免六怪与超风斗至两败俱伤，安排六怪假扮全真七子，将超风吓走。 桑昆联同札木合出手对付铁木真，铁木真势孤力弱，郭靖及时胁持都史，众人才得以脱身。铁木真表面上假装求和，暗地里调兵遣将，终将桑昆等打败，且统一蒙古大漠，被称为成吉思汗，铁木真感郭靖有功，封他为金刀驸马，与华筝订下婚约。 六怪带郭靖赴江南应处机当年之约，铁木真命郭靖伺机杀完颜洪烈。 途中，六怪遇春、夏、秋、冬，见四女行藏怪异，恐有大阴谋，着郭靖独自上路，他们加以追查。
6杨康调戏念慈
郭靖遇女扮男装之黄蓉，黄蓉行为刁钻古怪，但郭靖一片坦诚，不以为怪，反处处关心黄蓉，黄蓉甚感动。 郭靖沿路上，皆有人预先为他安排好食宿，郭靖甚为奇怪。 侯海通与黄河四鬼找郭靖报仇，黄蓉施计，将海通戏弄一番。 铁心设下擂台，为穆念慈比武招亲，杨康上台挑战，打败念慈，调戏她一番后却又无意娶她，铁心大怒。被杨康打伤，郭靖代抱不平，与杨康大打出手，彭连虎出手助杨康，郭靖不敌，王处一现身相救，时惜弱至，责备杨康闹事，将他带走，铁心未能见到惜弱一面。 杨康藉词请罪，请一、靖回府，处一与各人一言不合，与灵智上人比拚，两败俱伤，郭靖救走处一。 处一虽药物疗伤，但药物已被人搜购一空，郭靖担心。
7郭靖尽吸蛇血
黄蓉突回复女儿身出现，带他潜入工府偷药，发现铁心与念慈已被杨康所囚。 时完颜洪烈正与各高手见面，邀他们代寻《武穆遗书》，郭靖偷药失手，被血蛇纠缠，众高手闻声赶往视察，黄蓉被迫现身阻止。 郭靖与血蛇纠缠，将它咬伤，尽吸蛇血，血蛇虚脱而死，郭靖得以脱身。 黄蓉被欧阳克等发现，沙通天等逐一留难她，黄蓉凭机智逐一击败。 郭靖往救铁心父女，铁心乍见故人之子，甚惊喜，时惜弱到来释放他们，未认出铁心，但铁心却一眼认出惜弱，心情激动。 郭靖欲救黄蓉，却被梁子翁追杀，郭靖躲入惜弱房，刚巧铁心正来寻惜弱，与她相认，杨康追至，惜弱向他揭穿身世，杨康未能接受，不肯认铁心，惜弱心痛欲自尽而受伤，铁心将她救走。
8铁心、惜弱自尽而死
郭靖寻找黄蓉，再遇子翁，二人纠缠，同跌下一枯井，超风正在井内练功，超风认出郭靖是杀死风之人，大怒之下欲杀他，这时通海及江南六怪两批人纷至，黄蓉又讹称黄药师在附近，吓得超风将郭靖释放，黄蓉声称超风身上有《九阴真经》，令通海等人围战超风，她与靖、六怪则逃脱。 铁心带弱、慈走，遇处机及马钰，马钰误中连虎毒掌，众人 逃至与处人会合，被杨康率众高手包围，铁心夫妇不欲连累他人，自尽而死，铁心临终将念慈许配予郭靖。 处机不忿败于欧阳克等人手上，与他们订下中秋于嘉兴烟雨楼再比高下。 处机欲买铁心遗愿，命郭靖与念慈结婚。郭靖拒绝，声称心中只有黄蓉一人，六怪不满郭靖与黄蓉一起，加以反对，黄蓉突出现，带走郭靖。
9七公授降龙十八掌
杨康未能接受自己是汉人之事实，借酒消愁，念慈遇见，加以开解，杨康被其诚意打动，欲重新做人，但始终忘不掉昔日之富贵荣华，决重返完颜洪烈处，念慈大失所望。完颜洪烈对杨康仍疼爱，推荐他为钦使，到临安与大宋宰相谈判。超风决随杨康同行。 郭靖、黄蓉巧遇洪七公，黄蓉以美食作饵，诱得七公答允授降龙十八掌予郭靖。
10杨康答允娶念慈为妻
一日，七公教靖、蓉练功时，忽被毒蛇阵所困。 欧阳克迷恋黄蓉美色，欲加轻薄，七公破其毒蛇阵，教训欧阳克，欧阳克败走。 黄蓉巧遇念慈，心中不忿念慈被许配与郭靖，将她戏弄一番，念慈表明并不爱靖，且已心有所属，黄蓉才减去醋意。 七公教晓郭靖十五式降龙十八掌后，决与郭靖待暂别，郭靖、黄蓉依依不舍。 念慈夜探杨康，杨康惊喜不已，向念慈表明，重投金国只是苦肉之计，并答允日后必娶她为妻。 靖、蓉结识陆乘风，三人甚投契，乘风邀他们到归云庄暂往。一夜，靖、蓉发现乘风捉住杨康囚禁，二人决静观其变。