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1被夺走的友人帐
被球砸中的夏目掉进了别人家的院子里,帮忙捡球的时候遇见了抢夺友人帐的妖怪,逃窜中碰断了封印。被妖怪捉住的夏目呼吸困难,向猫咪老师求救,猫咪老师慵懒的神态惹怒了夏目,凭借自己的力量一拳打倒了妖怪,也顺带给了猫咪老师一拳。回家后夏目发现窗外有一只与猫咪老师相似的黑猫,误以为是猫咪老师,于是打开了窗放他进来……
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2融化于暖春
老师不慎脚滑从围墙上摔下来扭伤了腰,于是夏目一起陪他去找治疗腰痛的乐草,来到了芝原野森林,以前这里有两座森林守护者的石像,但现在只剩了一座。猫咪老师独自前去寻找草药,夏目靠在石像上休息,不想却遇上了附在守护石像上的妖怪,那妖怪想让夏目成为盛装自己的容器,却阴错阳差进入了夏目做的雪兔体内……
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3妖怪退治温泉行
回家途中夏目遇见了抬着轿子的小妖怪,妖怪们看着眼前的水洼不知道怎么过而犯愁,夏目顺手放了一块木板在水洼上,让他们通过了水洼,风吹起了帘子,夏目看到轿中的东西吓了一跳。回家后发现门缝里夹着纸人,不想却被取出来的纸人缠住了,纸人捆绑着夏目来到了名取的跟前,原来这是名取捣的鬼。接下来,夏目收到了与名取一起去温泉的邀请……
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4雏鸟孵化
看到门口一晃而过的身影夏目追了出去,却在门口发现了妖怪写的字。晚上夏目担心那个没有被孵化的蛋爬上树去看,发现母鸟没有回来,便把还温暖着的鸟蛋带了回来,让猫咪老师孵化。放学回来的夏目看着门口的字,参悟了其中的意思,为此已疑惑时,写字的妖怪出现了,向他打听院子里的鸟蛋的下落,并且警告他不要打鸟蛋的主意……
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5约定之树
回家后夏目发现了自己刚才看到的小妖怪,小妖被夏目看到后慌忙躲避,结果一头撞到大树上,喝茶时被热水烫了手。问及夏目是不是不记得他了时,夏目告诉他玲子已经去世了,得知这个消息的小妖过度震惊僵掉了。打算还给他名字的夏目发现友人帐上面没有他的名字,与猫咪老师探讨这一问题是小妖说他的名字没有在友人帐上……
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6少女的阵法
西村拉着夏目一起去看5班的一个女生,西村上前搭讪时,多轨看到夏目后愣了楞神然后转身跑开了。夏目去找猫咪老师吃晚饭时听到了两个小妖说的话,顺着小妖所说的方向找去发现了一个像是阵的涂鸦,与猫咪老师研究时发现了正在画阵的多轨,而多轨脱口而出叫了夏目的名字。晚上睡觉是夏目做了一个可怕的梦,早晨刷牙意外发现自己身上有奇怪的字……
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7不可呼唤
多轨被妖怪下了诅咒,曾经喊出名字的人会一起被妖怪吃掉。为了解除这个诅咒,夏目与多轨开始寻找那个妖怪。猫咪老师四处找寻夏目却只找到了夏目的包,知道夏目是被妖怪捉走了。妖怪把夏目被捉到了山洞,打算吃掉他,内心恐惧的夏目挣脱了妖怪的束缚,逃了出来,遇到了前来找他的猫咪老师,但是却发现自己看不见妖怪了……
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8不死的心愿
夏目与朋友一起去参加习题集训,来到了民宿。晚上与猫咪老师在池塘里发现了会眨眼睛的鱼,夏目吃了一惊。大家入睡后,妖怪果然现身了,目标是夏目的友人帐。就在夏目与人鱼对峙期间,民宿的主人千津夫人出现了,人鱼看到有人来便离开了,随后,千津夫人告诉了夏目关于人鱼的传说,并且说起了自己小时候为自己重要的人乞求来了人鱼的血,并给他喝了下去……
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9樱树树林里的他
夏目去旧货市场盘子,感觉到了一股奇怪的气息,追寻这股气息时映入眼帘的是一幅只画着树枝的画,卖家看夏目喜欢便送给了他。可是自从带着这幅画回家后,便发生了不可思议的事,每天醒来,房间里都会洒满花瓣。为了弄清原因,夏目与猫咪老师晚上没有睡觉,终于抓住了送花的妖怪。妖怪要求夏目把画归还给自己,却发现画紧紧贴在墙上取不下来......
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10暂居的家
摘完野生柳丁的夏目从树上下来,与猫咪老师争吵时感觉到了妖怪的气息,随后在俩人还没反应过来的时候一把斧头迎面飞来,钉在了夏目身后的树干上,吓得夏目与老师失声尖叫。与藤原叔叔一起回家的夏目,发现了家门前的脚印与涂鸦,这让夏目心里感到不安。半夜被惊醒夏目看到了妖怪的身影,追逐妖怪是遇见了起夜的叔叔,得知了以前也发生过相同的事......