1第 1 集
满清先祖努尔哈赤一族受明朝压迫，赤的姐夫阿台起义反抗。时赤投靠辽东总兵李成梁，却被梁的手下尼堪外兰指他为奸细而被追杀，赤跳崖逃生受伤，幸得敌对部族叶赫相救，并获贝勒杨吉奴招为婿，欲藉联婚化解两族仇恨。
2第 2 集
李成梁要阿台谢罪遭拒，梁军大开杀戒，努尔哈赤的家人亦被杀害。赤向朝廷告状，只获赔偿及让他承袭爷爷的官职。赤矢志报仇，其族人得悉尼堪外兰联同各部族对付赤，竟离他而去；赤与兰的敌人结盟，不料盟友临阵退缩。
3第 3 集
努尔哈赤虽兵不满百，却气势如虹，直捣尼堪外兰大军，兰落荒而逃。赤弟舒尔哈齐图团结建州各部，李成梁得悉后杀掉与赤亲近的杨吉奴，欲杀一儆百。梁向赤问罪，赤巧言善辩而逃过一劫。赤渐渐扩张势力，兰又密谋杀他。
4第 4 集
尼堪外兰着巴穆尼杀努尔哈赤，安费扬古胁持尼之子，赤得以保命。尼联合四城主攻赤，赤起兵反击。赤叔父龙敦之子不战而逃，赤处死他，敦竟杀赤的妹夫报复，赤矢志报仇。尼战败逃去，与兰欲捉赤子褚英，却误捉古之子。
5第 5 集
尼堪外兰与巴穆尼以安费扬古之子作胁，逼古杀努尔哈赤。古救子不果，只好将一切告之赤。赤施计成功救古子，可惜古子早已被喂食毒药，终离世，古愤然杀尼。兰走投无路下欲投靠李成梁，梁却出卖他，赤与古终手刃仇人。
6第 6 集
努尔哈赤顺利统一建州女真各部，于费阿拉城称王，部下渐变得庸懒，赤亦因犒赏不公而令表叔索尔果不满，果带队离开，可是途中果被杀。赤自我检讨，决心定立国制，册封五人为大臣，惟独舒尔哈齐不被重用，齐大感不满。
7第 7 集
努尔哈赤册封舒尔哈齐，惜齐仍耿耿于怀。赤入京弹劾李成梁，梁被调回京师。赤与叶赫的孟古成婚日，古兄布斋等人图谋瓜分赤的城池，赤拒。古诞下儿子皇太极。斋与九部联盟攻打赤，此时龙敦指古为奸细，成功挑起民愤。
8第 8 集
孟古含冤莫白，获舒尔哈齐等人担保才息民怨。布斋大军压境，努尔哈赤率军对抗，杀掉斋，并俘掳纳兰布禄及乌拉的布占泰。多年后，乌拉发生夺位之争，赤决定放泰回去继位，并将齐女许配予泰，望能控制乌拉，令齐大怒。
9第 9 集
努尔哈赤派人接收布占泰的部民，叶赫游说泰伏击赤军，赤军奋力还战，舒尔哈齐却擅离职守，事后被逼把兵权交予儿子阿敏。李成梁复职，欲以齐来牵制赤。泰藉扈伦四部结盟作胁，成功逼赤把女儿穆库什嫁给他，什痛恨赤。
10第 10 集
布占泰让阿巴亥与努尔哈赤联姻，赤对亥极冷淡；穆库什伤心出嫁，扬言不会原谅赤。赤派兵攻打哈达，舒尔哈齐自荐出征，赤答允。齐行兵失当，赤遂亲自领兵，终获全胜。事后齐逃亡失败而遭囚禁，孟古替齐向赤求情不果。
