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1牙仙子黑市
孩子们都相信牙仙子会在晚上把脱落的乳牙带走并留下钱,但最后证明这一切只是谎言。梦想破灭后孩子们开始寻求其他赚钱的办法,并最终想到了一个假冒牙仙子的生意,没想到却碰上了另一群同样行业的竞争对手。最后谁会取得胜利呢?牙齿丢失的事情也得到了大人的注意,不过他们找到的原因和以往一样愚蠢。而凯尔这集也被各种哲学思维搞得糊里糊涂。
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3残疾歌手提米
提米有语言和行动障碍,却被误诊为患有注意力缺失症(ADD,Attention Deficit Disorder)而不用再听课,然后医生给他开了利他林。孩子们为了逃避学习也来此诊断病情并让医生给他们开利他林,弄得他们的注意力异常集中。另外,提米加入了一个乐队,结果一炮而红,引起了乐队原主唱的妒忌。最后提米能否守住自己的位置,孩子们又能否恢复原状呢?
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4罗马尼亚五胞胎
从罗马尼亚来个五个表演马戏的小姑娘深受观众欢迎。到了该回国的时候,她们的奶奶帮她们逃离了马戏团,结果引发了一场很大的风波。肯尼却一路唱到了罗马尼亚,美国这边又想把他带回去。最后这六个人会不会回到各自的祖国呢?
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5危险童爱会
卡特曼觉得身边的人都太幼稚,想和成年人混在一起。没想到误打误撞加入了北美少年爱好协会(NAMBLA,North American Man/Boy Love Association)组织,这个组织里都是些想和小男孩发生关系的人。后来其他的孩子也加入了进来,等待他们的又是什么呢?另外,肯尼的妈妈怀孕了,肯尼觉得自己的地位会受到威胁,于是开始处心积虑地行动,却搞得爸爸上吐下泻并且流鼻血……
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6病危的凯尔
凯尔患上了一型糖尿病,而他的妈妈希拉却开始相信镇上一家印第安药店的迷信疗法。斯坦想要救他的朋友,甚至表示愿意把自己的肾捐给凯尔然而却被告知镇上唯一和凯尔血型(AB型)相配的就是卡特曼。卡特曼很乐意捐给凯尔一个肾——如果他能拿出一千万美元的话。另外,加里森老师因为在上一集被发现有性骚扰小孩子的嫌疑而被学校辞退,于是决定动笔开始写小说……
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7改旗易帜
南方公园的旗帜因为有种族歧视的内容引起了大厨的不满,他要求更换旗帜,此后镇上的观点分成了两派。孩子们打算举办一个辩论赛,但他们似乎没抓住重点。另外,这集卡特曼和温蒂分到一组后,似乎有点来电……
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9残疾人的救赎
孩子们被马克西神父告知如果做了错事而没有忏悔死后将会下地狱,而那里非常恐怖。于是孩子们陷入了恐慌,特别是为凯尔和提米,因为凯尔是犹太人而提米根本无法忏悔。于是孩子们决定自己去想办法。另外,撒旦和萨达姆的感情似乎出现了一些危机……