1回归真相（上）

克里斯高打来的电话让万念俱灰的穆德重新振作，他杀死了监视者，让史卡莉作证说死的是自己。他借助监视者的身份混进国防局。克里斯高告诉他，有关外星人的一切都是军方捏造的，以掩盖他们暗地里大力发展的军事力量研究。穆德进入了秘密基地，他的目的也不再是发掘外星人存在的证据，而变成寻找能治愈史卡莉的药物。另一方面，史卡莉通过实验发现冰层中神秘细胞的DNA与自己体内相符。她在委员会审查过程中提出这一证据，并宣称幕后黑手就在委员会在座人之中，然而此时她的病症突然发作，晕倒在地。穆德找到了与注射入史卡莉体内编号相同的样本，在癌人的暗中帮助下逃出基地。经检测，这个所谓的样本只不过是蒸馏水而已……

2回归真相（下）

史卡莉住进了重症加护病房，穆德不惜暴露自己赶去见她。史卡莉劝穆德把杀人的罪责推到自己身上，穆德自然不能接受。在接受委员会问讯时，他选择了沉默。癌人告诉他那个样本里另有玄机，还安排了穆德和她妹妹见面。令穆德震惊的是，萨曼莎称呼癌人“父亲”，而她拒绝接受自己的过去则让穆德万分难过。他从样本中找到了芯片，想用它治愈史卡莉，却遭到了史卡莉家人的一致反对，但史卡莉还是决定试一试。她的哥哥比利十分愤怒，认为穆德所相信的都是虚无缥缈之物，直呼他为“可怜虫”。癌人找到穆德，告诉他克里斯高所说也皆为谎言，他要帮助穆德找到真相，前提是穆德为他工作，遭到了穆德一口回绝。而FBI布瑞文主任也找到穆德，提醒他可以指控斯基纳来洗脱罪名。一瞬间多出这么多“朋友”，令穆德无所适从。正式审讯前夜，他跑到史卡莉床边，强忍泪水……审讯时，穆德一语惊人，他指控布瑞文为幕后黑手，调查局中的内奸。惊慌失措的布瑞文奔回办公室，却即遭灭口。而影子政府同时也对癌人失去了耐心，派狙击手将其击毙。弥留之际，癌人依然紧紧抓着穆德兄妹的照片不肯放手……

3奇异的嫌犯

本集讲述了孤枪侠与穆德的故事。1989年，联邦通讯调查员拜尔斯、与福瑞奇和兰利受“嫌犯”莫德斯基委托，调查一个女儿失踪的事，其实是莫德斯基在收集真相。孤枪侠入侵了政府电脑，打印出了政府文件，并做出了解读。原来是政府下令监视民众并用仪器改变大家的说法。几个人赶到了仓库，却被几个黑衣人将证据抢了过去，穆德也赶在黑衣人他们之前，却被他们击倒，莫德斯基趁乱顺利逃走。三个人被抓进去，将事情如何告知了探员，幸好恢复了的穆德作证他们三个才放出来。三人路遇莫德斯基，莫德斯基给了贝尔斯一个吻，突然被抓走，三人惊呆。后来三人将事情经过讲给穆德听……

4人兽谜

穆史二人开车去调研会，途中遭遇此案。两名勘探员和一名猎手分别遇难，而证词只有他的儿子“看见了红眼睛”，穆德推断出犯人必与“娥人”有关。他们与警长、警察助手一起进丛林去抓犯人，警长和警察助手被犯人分开之后就被一一解决了，两人被迫在从林里呆了一个晚上。第二天史卡莉出去找吃的结果掉进了娥人的洞里，穆德被其中另一个扔了进去，两人在洞里干死了其中一只，最终大部队获得信号前来救援，方才脱险。被救了之后的穆德发现了娥人的历史，得知史卡莉在汽车旅馆收拾，赶忙过去帮助，让她快点离开。两人一离开，床下一张脸露了出来……

5科学怪人

这是黑白画风的一集。穆德史卡莉到一个“怪人”四处出没的小镇上去调查，结果碰到了“怪人”，发现他受一个老头保护，而那老头是该镇一个著名科学家的父亲。两人拜访了科学家，却发现了惊天秘密……科学家发现了父亲想帮助“怪人”找到真爱而放他到处乱转，将父亲掐死，而后带着大部队赶回来准备杀掉怪人。怪人含泪将父亲下葬后，躲入自己的地下室小屋，被穆史二人发现。在穆史二人的保护下，怪人说出了真相……

6孤寂之旅（上）

史卡莉来到兄长比利的家中度假，一个神秘的电话打乱了她的安排。她顺着电话找到了打电话的家中，发现这家母亲刚刚去世，而女儿艾米丽长得很相自己的姐姐。史卡莉要求将此案件重新调查，同时要来艾米丽的DNA与姐姐的对比，发现两者极为相像。她开始不停地做梦，关于姐姐的各种记忆……史卡莉怀疑艾米丽就是姐姐的女儿，比利却拿出照片证明不是，而且认为史卡莉因为无法生育而母性泛滥。圣诞节，史卡莉收到了调查局的检查结果，竟发现艾米丽其实是自己的女儿……

7孤寂之旅（下）

史卡莉决定领养这个孩子，但是政府以史卡莉工作太忙为由不答应，穆德赶来解释说史卡莉就是孩子的母亲也于事无补。两人一筹莫展之际，突然接到一通电话。两人追踪至孤儿院，发现艾米丽正发着高烧。两人送去急诊，而护士不小心碰了艾米丽脖子后面的绿色伤疤给弄晕了过去。穆德去找其医生卡德朗要说法，卡德朗仓皇逃回秘密据点，却被杀死，而剩下两人化装成卡德朗继续行动。一个卡德朗去给艾米丽注射药物，穆德跟着另一个去了敬老院，却发现装着试验用的胚胎。穆德出来时被刑警抓个正着，那一边卡德朗也过来了，他把刑警打到后幻化成了刑警的模样……艾米丽死后，史卡莉呆坐教堂，穆德前来送行。史卡莉从土中握紧曾送给艾米丽的项链……

8猎狐计划

穆德以前抓住的囚犯莫德逃出来了，他能控制人的心灵，然而奇怪的是这次一个人都没有死。只除了以前抓莫德时的地方官，他死于大量吞咽蓝油漆，墙上涂写着“猎狐”。穆德认为这些并不是他干的，而是地方官妻子所为，却被认为是被莫德洗了脑……莫德进了避难所，找到了妻子，被斯基纳抓个正着，他将其击伤。而后妻子伪装成护士骗过了穆德，进入病房中送了莫德最后一程。穆德通过护士牌上的地址到了一间废弃的工厂中，受到了蛊惑，最终史卡莉赶到将妻子击毙，原来他俩是双胞胎，脑中都长着瘤，有着一样的能力。

9杀父真凶

巴比和丽莎的父亲先后去世，死因都很离奇，一个死于食道中塞满泥土，一个死于高空坠落。负责对两个孩子进行心理辅导的医生卡伦把丽莎接到自己家中，却把她关到地下室里，而她阿姨来接她，却被树枝捅死……穆德和史卡莉进行了一番调查，从卡伦父亲的园丁那里得知卡伦父亲虐待卡伦，他的尸体也不翼而飞。穆德认为这一切都是卡伦干的，她获得了自然的力量，并且认为孩子都跟她一样受到了虐待。两人赶到卡伦家里，将丽莎救下，穆德去追卡伦，差点被树捅死。巴比被卡伦抓到，困于土中，穆德赶来救他也被陷入土中，幸好园丁赶到，将卡伦从背后砍死。卡伦的尸体慢慢下沉……

10恐怖娃娃

正在度假的史卡莉到了缅因州的一个小镇上，正好碰上了一对母女带着一个娃娃离开超市，而超市里的人们几乎全部双目失明。之后，母亲不断看到将死之人在窗户上的影像，而死人都是拿着工具自杀，母亲意识到这一切都是娃娃搞的鬼，此时她看到了窗户上自己的影像……史卡莉打电话给穆德询问娃娃之事，穆德却一直插科打诨。无奈的史卡莉从老头口中得知了娃娃的来源。此时母亲决意自杀，但她倒汽油后点燃火柴都一一被娃娃吹灭，最后拿起锤头砸向自己，幸好史卡莉及时赶到，将娃娃从女儿手中抢过，塞入微波炉里灼烧。事态最终平息，一个渔民却从水中打捞出已经烧得面目全非的娃娃……