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1冬之日,命运之夜
士郎 10 年前被魔术师卫宫切嗣收养,他深受养父的影响,渴望成为“正义之友”,天生就对剑术和弓箭特别喜好,可是因间桐慎二的逼迫,不得已退出剑道社。慎二的妹妹间桐樱喜欢士郎,并和士郎关系密切。士郎在学校是出名的大好人,这天他打扫完道场时看到了 Archer 和 Lancer 战斗的场面,被 Lancer 发现并杀害,凛用魔力救回了他。逃过一劫的士郎回到家中,Lancer 又一次打算杀死他,士郎误打误撞召唤出 Saber,成为 Saber 的 Master。
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2开幕之时
凛发现士郎对圣杯战争一无所知,于是带他去教堂见神父言峰绮礼。士郎从言峰那里听到有关圣杯战争的事,原来十年前的那场巨大火灾就是圣杯造成的。这让本来打算放弃 Master 资格的士郎决定参加战争,以防圣杯落入坏人之手,酿成惨剧。结束谈话的士郎和凛离开教堂,路上遇到了神秘少女和 Berserker ……
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3初战
神秘少女伊莉雅和 Berserker 准备大开杀戒,一举消灭士郎等人。面对狂化的 Berserker,凛的魔法毫无效果。Saber 挥剑战斗,Archer 远距离箭击,仍旧无法伤到 Berserker。凛让士郎逃走,但士郎决定和 Saber 一同战斗。战场转移到郊外的森林,凛和伊莉雅展开魔术对决,Saber 与 Berserker 仍在激烈战斗中。
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4战意之所在
Saber 对士郎出手保护自己的行为感到困惑,她担心士郎被其他魔术师读取记忆,因此不愿将真名告知,士郎坦然接受了她的请求。士郎和 Saber 应藤姐的要求赶往学校,由于 Saber 无法灵体化,士郎本想将 Saber 的事情瞒混过去,但藤姐和樱扰乱了他的计划。在另一边,前去现场调查瓦斯泄露事件的凛,发现了魔力残渣,并断定这是 Caster 干的好事 ……
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5放学后的舞蹈
士郎和往常一样来到学校,凛对他的态度突然转变。士郎得知弓道部的美缀神秘失踪,此事与慎二有关。放学后凛单独找到士郎,她决定和士郎展开 Master 之间的对决。面对凛接连的强势攻击,士郎三脚猫的魔法只能勉强防身。关键时刻,两人发现有学生遇害,前去救助。士郎发现躲在暗处的 Servant,他只身前去应战。
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6海市蜃楼
为了对付潜伏在学校内的其他 Master,凛和士郎做了休战协定。就在此时,自称是 Rider 的主人的慎二提出要与士郎联手,但遭到士郎拒绝。当晚,在仓库训练魔术的士郎,不知不觉竟然身处 Caster 建造了据点的柳洞寺。Saber 前去救助身处险境的士郎,却被守在寺外的 Assassin 拦住,两人展开剑与剑的对决 ……
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7死斗的报酬
Saber 与 Assassin 的战斗仍在继续,Assassin 使出与其职阶不相符的剑技,让 Saber 无法顺利进攻。在另一边,Archer 和 Caster 在柳洞寺中庭内对峙,Assassin 竟然是 Caster 召唤的 Servant,得知真相的士郎十分震惊。Archer 与 Caster 激战一场,最终 Archer 放走了 Caster。士郎对 Archer 的做法不满,两人发生争执,Archer 对士郎起了杀意。
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8冬之日,心之所在
士郎与 Saber 进行剑术学习后来到学校,凛对于 Archer 刺伤他的事感到抱歉,两人再次确认了盟友关系。此时慎二在校园内发动致命结界,学生们全部昏死过去,士郎用令咒召唤 Saber 前来,三人联手对敌。没想到 Caster 黄雀在后,趁机虐杀慎二英灵 Rider,魔法阵也因此解除。
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9两人的距离
Rider 为了从 Caster 手里保护慎二而不幸退场,校园里的集体贫血事件终于告一段落。凛判断 Caster 的主人就在学校里,而她怀疑一成就是第四个 Master,士郎无奈之下只好使用特殊手段,确认一成身上并无令咒。在另一边,失去了从者的慎二为了寻求教会的庇护前往绮礼之处,绮礼则告诉他还有一名新的英灵 ……
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10第五个契约者
凛根据一成的证言断定葛木正是 Caster 的主人,于是她和士郎计划当天在葛木回家的路段进行埋伏。葛木轻松躲过了凛的远程攻击,士郎见葛木对凛的突然袭击毫不抵抗,于是现身与葛木对峙,此时 Caster 突然现身。士郎对葛木诉说 Caster 的残忍行径,并希望葛木能够制止 Caster,但葛木却在士郎面前显露出他的残忍本性。