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1第 1 集 千年发展目标:第一章——坏消息
Prior Walter被诊断出患有艾滋病,这改变了他的生活,他必须处理这样的新障碍。此外,他的伴侣抛弃了他。他的幻觉也越来越多,摩门的母亲为了挽救儿子的婚姻来到了纽约。与此同时,Roy Cohn住进了医院。
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2第 2 集 千年方法:第二章-体外
Louis抛弃了住院的Prior;Joe和Roy在酒桌上互相倾诉。后来,Prior在病床上听到了声音,而Louis则向陌生人索取性服务,Joe则向他的母亲做了酒后忏悔。
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3第 3 集 千年逼近:第三章-信使
Prior回到家中,一对幽灵般的同名祖先拜访了他,他们预示着信使的到来;与Joe的争吵让Roy与Ethel Rosenberg的鬼魂在一起。后来,Joe和Louis在中央公园勾搭上了,而Prior则见到了天使般的信使。
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5第 5 集 改革开放。第五章--超越Nelly
Louis安排了与Prior的会面;Joe到医院看望Roy,得到了不受欢迎的父亲的祝福;Prior把Belize拉到法院,与书记员进行了一次意外的会面,后来与Hannah建立了友谊。在吗啡的作用下,Roy描绘了一幅不同的天堂图。
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6第 6 集 改革开放。第六章--天堂,我在天堂
与Joe的战斗使Louis留下了严重的疤痕;Roy对Ethel开了一个最后的恶作剧;Prior与天使搏斗,然后在天堂的审查委员会上发言;Harper前往西部;Prior在他的诊断结果出来后,拜访了他最喜欢的天使,并发誓要继续生活--没有秘密。