1梦想与现实
平凡过着每一天的国中生真城最高，某天被班上的秀才高木秋人邀约搭档成为漫画家。然而最高所崇拜的叔叔，就是在三年前以职业漫画家的身分过度劳累而死，因此最高早已舍弃成为漫画家的梦想，回绝了秋人的邀请。然而当天晚上，最高被秋人带往心上人亚豆美保的家。秋人说出自己的愿望之后，亚豆回以一个惊人的答覆，最高因而喜出望外，向亚豆提出“两人的漫画改编成动画就结婚”的请求！
2笨蛋与聪明人
为了实现和亚豆约定的梦想，最高决心成为漫画家。然而曾经是专职漫画家的叔叔信弘，已经在三年前过劳而死，最高的第一个难关就是要说服家人。正如预料，母亲对此强烈反对，但父亲却给了一个意外的答案……接着，最高当面向爷爷表示要成为漫画家，结果爷爷送给最高一个出乎意料的叔叔遗物！
3亲与子
最高与秋人，一起来到叔叔信弘的工作室，那里一直维持着叔叔生前的模样。最高让秋人阅读叔叔留下来的分镜稿，并且发现自己误解了一件事，叔叔并不是自杀身亡的。不只如此，最高在工作室发现一箱信，得知叔叔当年以书信传情的女性是谁。倍感惊讶的最高，在隔天前往这位女性的住处拜访……
4时间与钥匙
为了成为漫画家，最高开始练习以G笔作画，甚至没有准备期中考。秋人对此颇为担心，但最高说出叔叔当年传授的“普通人要成为漫画家的三大条件”，秋人对此大受感动，也一起致力于构思漫画剧本。某天，两人发现今年得到“手冢赏”佳作的作者新妻英二才15岁。同辈出现这样的天才漫画家，令两人备受打击……
5夏天与分镜稿
最高与秋人订立目标，要在暑假完成第一份漫画“两个地球”拿到编辑部自荐。某天，见吉询问秋人为什么要打听亚豆的情报，秋人没有多想就回答“因为想和见吉说话”。为了专心创作，最高决定整个暑假窝在工作室，秋人也一起过来住了，然而秋人制作分镜稿时意外遇到瓶颈……
6糖果与鞭子
以“两个地球”前往编辑部自荐的最高与秋人，遇见了编辑服部哲。听到服部对作品的感想之后，两人心中忧喜参半，而且服部表示“我想继续看你们今后的发展”，并且留下了连络方式。就这样，第二学期正式开始了，最高与秋人的班级重编座位，坐在最高旁边位子的是……
7泪水与泪水
和亚豆坐在一起的最高，过着幸福的日子。某一天，最高询问了一个违反约定的问题，害得亚豆在课堂上哭泣，但亚豆即使落泪，还是把自己的邮件地址写给最高，令最高百思不解。服部表示“两个地球”没有进入月例赏的决选名单，因此最高与秋人以手冢赏为目标开始努力。在这个时候，自称天才的新妻英二，正准备前往东京工作……
8不安与期待
为了报名手冢赏，最高与秋人开始绘制新作品“一亿分的”。虽然在分秒必争的状况之下完成原稿，可惜只有进入决选名单，没有在手冢赏得到名次。服部告之下一个目标是在增刊号《NEXT！》刊登作品，因此最高与秋人毫不气馁，着手构思下一步作品。某天，石泽看到手冢赏的结果之后批评最高的画技，听到这番话的秋人，一时气不过就打了石泽一拳！
9后悔与接受
秋人打了同学之后，受到一周的禁足处分，不过他乐观表示“可以在禁足时画分镜稿”。相对的，最高则是苦恼于自己的实力不够，但听过爷爷的建言之后，最高重新振作起来了。最高来到秋人家探望秋人，却莫名遇到见吉和岩濑。秋人被两人质疑是否劈腿，但秋人在这时以某句话回覆两人，这句话也深深打动最高！
1010与2
结束禁足处分的秋人，与最高一起拜访服部，进行“一亿分的”的检讨会。两人依照建议，开始构思以“王道主角”为中心的作品，画成分镜稿给服部过目。然而服部看过分镜稿之后，却说“完全不有趣”！服部判断两人的强项在于“偏门”，因此解释了读者回函的系统，并开始构思“这个世界靠钱和智慧”这部作品……