顏碧君

月儿弯弯照九州

　　画家程蝶衣正创作一幅名为“神与魔鬼”的画，找来纯洁美丽的乡村姑娘阿花作神的模特儿，但却找不到代表魔鬼的对象。十年后，有人介绍一个死囚给他作魔鬼，那人竟又是阿花。阿花本是纯良的渔家女，有爱人阿狗，但却对城市生活羡慕不已。她到城市谋生，认识了旅馆老板张炳奎和交际花李曼娜后，更慕虚荣。一次曼娜被欺侮，阿花为救朋友竟错手杀人。曼娜教她认流氓金八爷作过房女儿，好得保护。此后十年，阿花受八爷操控，助他作奸犯科。一天，阿花发现被她打死的人竟仍在生，才知道这是八爷等人的圈套，好让她永远受制。阿花与家人音讯隔绝，原来父母已相继去世，而阿狗亦为筹措两老的殓葬费而操劳过度，以致双目失明。阿花找到阿狗，然而炳奎的爪牙亦跟踪而至，纠缠间更以腐蚀药物毁去阿花容颜。阿花在愤怒中枪杀了八爷和炳奎，最后与曼娜同被判处死刑。

长相思

　　抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人，分别编造了心明回信的谎言，以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据，虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊，令湘梅十分感动。为了给老人补身体，湘梅来药店购买鱼肝油，因价格昂贵正在犹豫之间，而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单，而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难，女友鼓励她复出歌唱，别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜，如此登台并不妥当。然而，架不住老友怂恿，终于低调复出，不想正被志坚撞见……