黃非

侦察兵

解放战争时期，我军侦察参谋郭锐（王心刚 饰），奉命带领一支小分队深入丰城进行侦察，路遇还乡团长（于绍康 饰）带领团丁押解我妇女主任（杨雅琴 饰）和村干部（周冠森 饰），小分队将他们营救。之后，他们在小村安扎下来，分几路化装进城侦察。与此同时，敌人已知晓我侦察兵进城，派搜索队长王德标（安震江 饰）全城布控，郭锐得知王的姐夫是敌炮团团长黄宇轩（邵冲飞 饰），便假扮敌作战处长，并以黄老同学的身份到其家里，智取到敌人火力配备图，在第一时间上报给指挥部。当敌人发觉上当后，展开全城大搜捕，无奈为时已晚，我侦察兵早装扮成敌执法队，驾驶着缴获的中吉普，扬长而去......

神秘的旅伴

　　历经艰苦的八年抗战和国共内战，新中国终于在多灾多难的华夏土地上建立起来。然而在我国的边疆的崇山峻岭、深山老林中，帝国主义和国民党残余势力则流窜盘踞，他们与当地的土匪和保守势力相勾结，彼此输送军火弹药，时刻策划着颠覆新中国的阴谋诡计。马帮头目魏福就是反动势力的代表人物之一，他和境内外反动分子相互勾结，利用熟悉地形的优势，源源不断将武器和通信器材运送我国境内。魏福的行径引起爱国百姓的警惕和注意，红坡头巡逻队接到举报后派出一排长冯廷贵和朱林生跟踪调查。二人伪装成赶马人接近魏福，而狡猾的坏人则流出了凶残的獠牙…… 　　本片根据白桦短篇小说《一个无铃的马帮》改编。

吕梁英雄

抗战时期的山西吕梁地区，民兵队长柱子（李百万 饰）带领康家寨的民兵用土枪土炮打击日寇和汉奸。由于武器装备的落后和经验的缺乏，几次战斗下来，村里损失很大。区队长老马（周凋 饰）来到村里帮助民兵总结经验教训，并从区里调配武器弹药支援康家寨。上级的支持鼓舞了广大民兵，他们在柱子的带领下，从敌人手中夺回被抢走的耕牛，配合区委减租减息运动，努力发展生产。秋后，粮食获得丰收，据点里的敌人准备来抢粮，汉奸康锡雪（李景波 饰）暗中给敌人送情报。柱子带领民兵和贫雇农坚壁清野，同时民兵们和敌人打起了麻雀战、地雷战，大获全胜。好多原来思想落后的老人积极送子参加民兵，队伍渐渐壮大起来了......